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【互联网月报】电商复苏趋势稍有放缓

燃数科技

2022-10-14

导读：摘要：电商平台复苏趋势放缓；8月主流视频平台流量规模小幅抬升；BILI流量规模与付费会员均延续增长

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电商版块

淘宝天猫京东7-8月份合并GMV同比增速较22Q2获得提振；

淘宝/天猫/京东3大平台GMV同比增速均可见明显回升，但近期受全国多地疫情反复的影响，头部电商的复苏之路步伐或稍有放缓；

上海地区受疫情的影响较为长远，天猫上海发货地的7-8月份GMV占比降至8%，仍未恢复至疫情前水平；同时由于义乌8月疫情形势变化，浙江省发货地的8月份GMV增速较7月份下降10pct到-10%；
淘宝/天猫多品类的增速均有上扬趋势，其中轻工制造/食品饮料/医药保健等生活物资相关品类的GMV同比增速高于其余品类，而美妆个护在两平台的增速下降，后续表现需继续关注；京东带电品类与纺织服装GMV同比增速较22Q2均有上涨，其中家用电器受夏季空调热销的拉动，7-8月份合并GMV的同比增速15%，较22Q2上涨10pct；

娱乐版块

各主流视频平台暑期热度延续，活跃用户数环比小幅提升，使用时长环比微幅波动

8月爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、快手的月活用户数，分别环比提升约3%、1%、2%和1%，使用时长总体平稳。

BILI平台流量规模与大会员数保持增长，持续发力国创内容建设，主播积分增速提速

8月BILI流量规模同比延续增长；大会员数同比增速放缓至10%。
新增UGC热门内容数量与总播放指数增速均有小幅回落，但新增UGC热门国创数量及播放指数突破100%，环比7月的高增长同样保持加速态势。
虚拟主播积分指数增速高位加速达112%，从而提振整体主播积分增速。

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7-8月重点发货地GMV占比稳定

上海地区仍未恢复至疫情前水平

天猫主要5省市发货地（广东、浙江、江苏、上海与北京）7-8月的GMV占比相对稳定；
上海地区自6月大促过后，7月与8月的GMV占比降至8%，高于5月份的低点6%、低于疫情前14-18%的水平，疫情对上海地区的影响较为长远。

7-8月多地分散疫情影响线上消费复苏进程

浙江8月份GMV增速下降较明显

7-8月江苏河南四川浙江等多地疫情分散爆发，进而影响线上消费复苏节奏，导致平台8月份增速放缓至-14%左右；
浙江义乌在8月份实施静态管理，受此影响，天猫浙江省发货地8月份的GMV同比增速较7月份下降10pct到-10%，下降幅度超其他重点发货省份。

天猫全部品类增速提振

生活物资相关品类增速同样高于其余品类

美妆个护仍需持续关注

天猫全部品类7-8月份合并GMV的同比增速均有提振；纺织服装/家用电器增速为-13%/-12%，较22Q2上涨13pct/11pct，涨幅明显；轻工制造/食品饮料/医药保健等生活品相关的品类增速高于其余品类，与淘宝趋势一致；而美妆个护增速-16%（8月份增速降至-19%），整体较22Q2变动不到1pct，尤其面部护肤与香水彩妆等产品增速下降明显，在大促囤货季过后、头部主播仍无人接棒的状况下，该品类作为直播卖货的重要战场，消费复苏仍需持续关注。

京东带电品类与纺织服装增速提振

空调热销带动家电增速上涨

京东多数品类GMV增速较22Q2现上扬趋势，3C数码/家用电器/纺织服装7-8月份合并GMV的同比增速为-1%/15%/-2%，较22Q2上涨4pct/10pct/11pct，其中家用电器主要受空调与电视机等产品增速明显上涨的带动；而美妆个护同比增速-3%，较22Q2下降3pct，医药保健的GMV增速在连续多季度超30%后亦有下降，7-8月份合并GMV的同比增速为22%，较22Q2下降13pct。

暑期热播内容延续

主流视频平台月活用户数高位小幅抬升

使用时长环比稳定

8月暑期档延续，主流长视频平台活跃用户数环比小幅提升。其中爱奇艺《中国说唱巅峰对决》综艺热度持续，叠加爆款剧《苍兰诀》，月活用户数环比上升3%；短视频平台快手月活用户稳定在5.1亿。
8月各平台用户使用时长微幅波动，其中快手日均使用时长在7月与8月上升至133分钟，或受益于重点暑期亲情短剧的推出，如《胡同儿》、《娘仨》等。

平台流量规模高位小幅增长

月活用户数及使用时长刷新一年高位

8月BILI平台月活用户数及单用户日均使用时长增速，均较上月继续放缓，分别约12%和23%。
但从绝对值来看，月活用户数小幅升至2.04亿，单用户日均使用时长进一步提升至约105分钟。整体看平台流量延续增长态势。

付费用户数量保持稳定

大会员同比增速略有放缓

8月，大会员数同比增速放缓至10%，较上月下降4.2pct，但仍维持双位数的增长。用户付费意愿较为稳定。

UGC内容供给维持高位

国创UGC内容指数增速创出历史新高

UGC生态整体活跃度高位小幅回落，8月新增UGC热门视频数增速下滑7pct至74%，播放指数增速下降5pct至72%。
8月，“夏季国产动画创作”、“动画嘉年华”等活动热度持续，叠加《汉化日记第三季》、《凡人修仙》等国漫上线热播，UGC国创指数双双创出历史新高，新增UGC国创热门视频数同比增速继续上扬至159%，新增UGC国创热门视频播放指数同比增长至149%。