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设计方案更换绑定说明

设计方案更换绑定说明 顶固DSM营销服务平台
2021-03-19
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需求说明

  •   登录DSM平台,在左侧菜单栏点击[客户关系],继续点击[客户管理];

  • 选择已关联方案的客户,在右上角点击[酷家乐设计],在下拉框选中[换绑方案];

  • 在弹出的[关联现有方案]界面,选择未绑定的方案,可点击[打开方案]进行查看;

  •  确定需要绑定的方案,点击[绑定方案],绑定成功,即可完成方案与客户关联绑定;

02

权限说明

可换绑方案
  • 已关联客户且未下单方案:允许

  • 未关联客户且未下单方案:允许

  • 已下单方案:不允许


换绑说明
  • 未与客户关联绑定的方案显示为绑定方案;

  • 已与客户关联绑定的方案显示为已绑定; 

  • 当前选中的客户关联绑定的方案显示为解除绑定;

  • 已关联客户且未下单方案需要换绑时,需先找到方案绑定的原客户,点击解除绑定,然后才可以选择新客户重新绑定;

END

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【声明】内容源于网络
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