大家好，我是电力小兵，今天我们一起畅想下未来。
中东土豪沙特阿拉伯，一个人口大约只有3500万的国家，而且外来人口占一半左右。从2022年中字头企业中标环网柜开始，沙特市场从原来的不温不火，一跃成为中国电力企业出海的最炙手可热的地区之一。掐指一算，到现在一共也才3年时间，然而有些国内企业，在沙特的年收入都超过了10亿人民币，让很多企业羡慕得直流口水。
1. 沙特市场为什么会崛起？
电力设备的需求，通常来源于以下三个方面：
新建：新盖的房子、工厂需要通电，原来没有电的地方现在要通电
更换：设备、材料老化了，需要更换了
升级：原来的产品已经不够现代化了，现在要换成智能的。或者容量不够了，现在要扩容了
那么沙特是属于哪种情况呢？
答案是：新建+升级。
新王储上位后，大规模推动社会和经济改革，其中最重要的规划就是2030愿景。大规模上基建，整个沙特到处都是施工现场，到现在首都利雅得地铁刚通了一年，利雅得周边全是在建设的房地产，导致了海量的设备新增需求。这都是新建带来的需求。
另外，沙特要大规模更新电网，打造高可靠性、智能化的电网，那自然原来的设备要通通换掉，谁叫土豪有钱呢。环网柜要智能化，变压器要智能监控，电表要智能化，等等。这都是升级带来的需求。
中国供应商批量出海到沙特，其中有很多是地缘政治的原因。因为长期美国DISS沙特的政治制度和新王储，导致沙美关系不再紧密，沙特开始和中国合作，供应关系随之建立。
2. 沙特市场会持续火爆吗？
这个问题很难有答案。我曾经访问过沙特房地产的总包商，问他们对2030年后的看法。他们说基建不会停止，沙特以后还有很多的项目，所以这个需求会持续。
不可否认，沙特未来的用电量肯定是大幅增加的，因为本地化的需求，让更多工厂落地到沙特，未来沙特是希望工业能辐射中东、甚至欧洲地区。工厂是用电大户，所以未来用电量肯定会超过以往，而且会持续。
但近些年的疯狂基建、大规模的智能化改造，我个人倾向于到2030年会下降，因为目前这种基建、智能化是需要时间的，不能电表刚装了2年就要换掉，这不科学。而且人口基数比较少，未来大概率是新建和升级的需求下滑，更换需求上升的局面。
3. 下一个“沙特市场”在哪里？
我认为是乌克兰。
先简单看下两个国家的对比，差距越大，潜力越大：
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目前俄乌战争已经到了尾声，双方都不愿意再打下去了，但是合同谈判也不容易。如果泽连斯基签订了割让领土的协议，那么他就是历史罪人，是会钉到耻辱柱上的，所以他自己肯定不会同意，搞不好还要用全民大选来决定。但俄罗斯，如果让他把吞下来的土地全都吐出来，他肯定也是不愿意的，肯定要得到某些巨大的好处才行。
但无论如何，和平总会到来，可能不会太久。而且，战后重建不一定要等到停火协议签订的那一刻再开始。
4. 需求有多少？
俄乌战争，几乎摧毁了乌克兰大部分电力系统。而电力系统，则是一切民生、工业、军事的基础，是战后重建的重中之重。所以，重建一定会带来海量的电力设备需求。
以日本为例，战后重建导致1950年经济腾飞，长时间处于高增长区间。
数据来源：https://fred.stlouisfed.org/data/RGDPNAJPA666NRUG，基准为2017年。
那么，未来乌克兰要建成什么样呢？
我认为，乌克兰未来首先要建成东欧防止俄罗斯西进的堡垒，因此欧美有必要将乌克兰现代化，至少和罗马尼亚水平相当。
乌克兰2024年人均GDP为2219.04美元，而罗马尼亚为12,493.43美元。
假如乌克兰人均GDP年增长速度是10%，罗马尼亚是2%，乌克兰人均 GDP 预计要到 2049 年左右才能追上罗马尼亚，要花费23年。
正所谓百废待兴，乌克兰未来不光是电力，企业的一切都要重新开始，对各种物资都有巨大的需求。
5. 都需要哪些电力设备？
乌克兰的发电站、输电网，在战争中损坏严重。所以，未来为了防止类似现象再次发生，乌克兰绝对会建立去中心化的电力系统，即以新能源为主的分布式电网。可能需要的设备：
变压器
电缆
配网开关，高低压开关柜
避雷器、熔断器、金具等
光伏板
逆变器、PCS等
储能
SVG
保护装置
...
而对于火力发电、核能源发电等，预计需求会少很多。
未来乌克兰需要的电力设备，将不可避免地按照欧盟的标准来执行。
6. 资金从哪里来？
首先乌克兰肯定是没钱的。但是这笔钱，欧盟肯定是要出的，因为乌克兰相当于自己的东部防线。美国也可能会出一些，但目前看美国变扣了，可能需要资源交换。
参考二战之后的马歇尔计划，欧美肯定是希望一方面现代化乌克兰，作为代理国对抗俄罗斯；另一方面，希望通过重建，带动自身的经济发展，从里面分一杯羹，自己出钱捞点好处也正常嘛。
7. 谁将是最大的受益者？
欧盟会是最大的受益者，因为毕竟资金主要是欧盟来出。美国也是，预计将获取很多矿产资源。但因为地缘政治、资金来源等原因，大概率会屏蔽中国制造的产品。
但鉴于国内的制造业水平全球第一，未来肯定会有众多需求绕道第三方（罗马尼亚、波兰、德国等），从中国采购，然后转运到乌克兰。所以总体上，国内的电力设备制造商，也将会是受益者。
8. 中国制造商如何参与？
重点是将自己的企业，变成欧盟的企业。国内某些厂家在德国、波兰、罗马尼亚的布局，一旦重建需求飙升，这些工厂可能扩产到其他的设备种类。举个例子，将变压器在国内组装好，不注油，以散件方式运到罗马尼亚，在当地完成最后的组装，以及出厂测试。Made in EU，就可以了。
当然，在乌克兰建厂，也是一个选项，但是因为供电受限，工厂启动的条件不一定能满足。
所以，从现在开始布局到欧盟还不晚。另外，产品需要先满足欧盟的标准，取得各种认证，也是当前急需要做的事情。