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撰稿人：袁姐，80后，长期从事软件开发行业，对CRM客户管理系统有深入了解，主做CRM客户管理系统，软件开发，小程序定制，网站建设，企业邮箱。我的座右铭：给您出谋划策，让您在做开发的时候少走弯路。
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其实对于管理企业的一些方法和一些流程，其实并不是那么规范，主要还是每一个顺当的流程。但是客户是我们的核心，精准营销很重要，把销售，营销推广和客服放在一起，这样就能给客户很好的体验了。
为了让企业能更清晰的洞察客户的习惯，爱好，改善销售的一些不良习惯，改进跟进措施和营销措施，有高质量的服务，使用一套CRM客户管理系统还是很有必要的。所以本文涵盖了优信CRM客户管理系统的主要功能介绍，详细的不能在详细的了。
请跟随小编一起来阅读优信CRM客户管理系统的主要功能吧!
一、客户管理模块
见字如见意，其实就是管理客户的一个重要模块，在使用这个模块的时候，我们要很清晰的知道为什么要管理好企业的客户，其实就是为了提升业绩，精准有营销客户。
因此看来，这个CRM客户管理系统的客户管理模块，不仅仅是一个存储客户基本信息的一个工具，同时也是一个营销工具，可以更好的服务于整个营销过程，为什么这么说呢，我们来分解下客户管理模块的细节部分。
客户管理模块：公海，线索，线索池，联系人，合同管理，跟进记录，回款管理，费用报销等，从这些模块中就可以看出，这就是一个销售整个流程的贯穿呀，所以要细致了解下每一个小模块。
1、公海：公海是做啥的，你有大批量的数据需要很多的销售来跟进，可以领取，可以分配，也可以进行自定义回收，进行客户的二次跟进。
2、线索和线索池：精准客户资源，通过自己的渠道来获得，把客户数据汇总在系统中。
3、联系人：一个公司可能有多个联系人，联系人都可以存放在这里，并且关联到客户身上。
4、合同管理：一般公司都会跟客户签署合同，这个合同，有电子版的，有纸质版的，时间长了，找的话，比较困难，如果把电子版的合同关联到每一个客户上，是不是很方便呢。
5、回款管理：回款可以是一次的，也可以是多次的，对于多次回款，可以进行下次 回款智能提醒。
6、费用报销：在进行跟进客户的过程中，产生的费用报销，比如差旅费，餐饮费等，都可以关联到客户上，记录系统中，进行审核，走流程。
7、跟进记录：这个是最有用的功能，因为我们=成交客户不是一两次就能完事的，可能要多次，有的客户跟进了几个月才跟下来，其实是这个道理，所以每一次的跟进情况，都记录在客户管理系统中，方便后期随时查看，是很重要的事情。
二、权限管理
不同的员工不同的权限，有的员工只是普通的销售，可能就是有普通销售的经验，比如他只能看到自己的客户和数据。
但是对于老板而言，他需要看见全公司员工的数据。所以会赋予全部的功能权限。
三、特色功能
查重功能：客户的查重非常重要，俩个人在跟进一个客户不仅工作效率不高，还是跟尴尬的事情。
如果客户意向非常高，非但不能和气生财，还可能会导致客户用户体验不好。
四、批量导入导出
新系统肯定是没有数据的，我们怎样进行数据的导入导出，把之前的表头，进行自定义设置，然后导入到系统中，是很方便的事情。
综上所述就是对于优信CRM客户管理系统的介绍，不管是你销售人员，还是企业管理层，还是一个创业的人，其实都是为了更好的管理客户，所以一款客户管理系统软件是不可获取的，可以让你的销售倍增，还会让你管理客户的时候井井有条，在查找客户的时候非常的方便。
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