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目录：
1、热门八卦
2、板块投票（您看好的板块）
3、重要信息&题材前瞻
4、个股信息差
5、重要公告
6、涨停分析
1、社保卡、智能卡、二代身份证
1）最高人民法院日前发布《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律
《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》公开征求意见，将具身智能机器人产业纳入全市政策支持框架。
《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》公开征求意见】财联社8月11日电，杭州市司法局发布公告，市发改委起草了《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》，现公开征求意见。《草案》提出，将具身智能机器人产业纳入全市政策支持框架，通过制度设计增强政策合力，进一步规范产业高质量发展路径。其中指出，面对当前研发训练需求和未来具身智能机器人的广泛应用需求，要求加强网络和算力基础设施规划布局，建立多元多元智算供给服务体系，提升算力资源利用效率，降低算力使用成本。明确核心技术主攻方向，聚焦具身智能“大脑”（具身智能大模型）、“小脑”（运动控制系统）及“本体”（机器人核心部件和整机）三大核心以及专用芯片等“卡脖子”环节。打造技术攻关平台，支持重大科技基础设施、重点实验室等具身智能机器人相关研发平台建设和运营，鼓励科研设施与仪器面向企业开放。
3、中汽协发布数据，7月，汽车产销分别完成259.1万辆和259.3万辆，环比分别下降7.3%和10.7%，同比分别增长13.3%和14.7%。
4、财政部、税务总局对《中华人民共和国增值税法实施条例》草案征求意见，对增值税法规定的纳税人、征税范围等税制要素进行细化和明确。
5、3连板上海港湾：钙钛矿太阳能电池业务及商业航天业务占公司营收比例均规模较小。金鹰重工：目前公司与新藏铁路有限公司还未开展相关业务。2连板天顺股份：公司未参与新藏铁路工程项目。复星医药：授予Expedition开发、生产及商业化在研产品XH-S004的权利 至多获得6.45亿美元里程碑款项。3天2板华胜天成：公司董监高5月26日至8月8日期间减持股份。山河智能：全资子公司收到保险赔付款 影响净利润金额1.26亿元
1、#锂矿：宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。江特电机、天齐锂业、赣锋锂业
2、#江特电机：公司在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权，持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上；茜坑锂矿矿石资源储量在7293万吨至1.2667亿吨，为大型锂矿，开采后，许可生产规模为300万吨/年。公司现有两条锂云母制备碳酸锂产线，两条锂辉石/锂云母混线兼容制备锂盐产线，设计产能共计4.5万吨/年。
3、#天齐锂业：公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、品位最高的固体锂辉石矿格林布什锂辉石矿；全资子公司盛合锂业拥有四川雅江县措拉锂辉石矿采矿权。公司通过分别参股日喀则扎布耶和SQM的部分股权，实现对优质的盐湖锂资源布局。
4、#赣锋锂业：公司是全球最大的金属锂生产商、国内最大的锂化合物供应商，公司同时拥有“卤水提锂”、 “矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术。
5、#盛新锂能：公司在四川甘孜州投资的木绒锂矿已于 2024年 10 月取得自然资源部颁发的采矿许可证，生产规模为300万吨/年，折碳酸锂当量约7万吨，目前正在积极推进矿山的开发建设。
6、#电源：25H1放业绩的是光模块、PCB，随着工业富联二季报超预期，关注rack，特别是【液冷、电源】两个大赛道，等效nvl 72 gb300 10w个柜子，电源400亿rmb市场空间，液冷700亿，电源没有液冷大，但电源胜在格局，足够好。麦格米特、欧陆通、威尔高
7、#麦格米特：25年8月1日互动，公司目前已推出800V/570kW Side Rack方案，该产品可支持800V直流输出，支持数据中心的绿色和可持续发展，兼容未来GPU需求，专为下一代AI计算设计。2025年7月17日盘后募集说明书，其中显示单台AI服务器需配置4-8个高功率电源模组(单价超 10 元/W)，总成本占比达15%-20%，超此前市场预期。
8、#欧陆通：公司的主营业务中包括服务器电源产品，服务于运营商、云计算厂商、互联网企业、金融企业等客户群体。公司高功率服务器电源能够应用于大模型AI服务器。Google目前欧陆通在验证（有望从纯国内链，变成海外链，导入第一家海外客户）。
9、#威尔高：25年6月23日互动，公司电源客户主要有台达、泰台达、长城电源、欧陆通、麦米等。泰国工厂以服务器电源、厚铜板和汽车电子为主，其中电源产品主要客户为泰台达。
10、#同洲电子：25年7月28日半年报，公司高功率电源产品主要应用于算力服务器领域，覆盖数据中心需求，采用高能效电路拓扑设计等技术，契合全球云计算及AI市场增长趋势。
11、#中恒电气：公司为数据中心高压直流（HVDC）绿色供电技术方案先行者。主要客户户包含BAT、通信运营商、第三方数据中心运营商及多地超算中心等。公司为字节跳动租用的部分第三方数据中心提供电源产品及配电设备。
12、#可立克：公司的磁性元件产品主要应用于新能源汽车电子、光伏储能、充电桩、UPS电源、AI服务器电源、工业及消费电源、医疗等领域。
13、#科士达：数据中心电源全链条龙头，布局高压直流供电系统，技术储备适配800V升级，有望通过认证抢占增量。网传进入了nv的测试（未经证实）。
14、#PEEK：在人形机器人对于轻量化材料需求强烈的背景下，PEEK材料凭借其轻量化和物理性能方面的优势，将迎来快速发展期。国内PEEK材料生产企业在价格、响应速度、扩产能力上均具备更大优势。未来如果人形机器人加速放量，国内相关企业有望加速本土化替代，实现份额突破。#中欣氟材、双一科技、超捷股份
15、#双一科技：25年8月8日盘后公告，公司2025H1营收5.25亿元，同比增长44.57%。归母净利润1亿元，同比增长324.50%。公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料进气歧管、PEEK材料行李架产品。
16、#超捷股份：机器人+商业航天。25年8月8日互动易，公司在人形机器人领域已取得包括智元机器人等客户的小批量正式订单，提供紧固件、PEEK材质产品及高精密机加工件。25年5月19日投资者关系活动记录：公司目前商业航天业务主要为商业火箭箭体结构件制造，包括壳段、整流罩、发动机阀门等，公司在2024年已完成产线建设，目前已经批量交付客户整流罩、壳段等火箭结构件产品。同时，公司会根据市场情况同步建设燃料贮箱产线。
17、#海泰科：目前公司仅在轻量化高分子材料解决方案（主要包括PEEK-CF50、PEEK-SL20和PEEK-HT300等材料）方面进行了相应的技术储备，公司通过在PEEK材料中创新性添加50%碳纤维、PEEK+石墨和陶瓷纤维+碳纤维，进一步提升PEEK材料性能，实现产品轻量化、自润滑、耐高温等性能。
18、#金发科技：公司拥有自主研发的PEEK材料的聚合及改性能力。24年3月26日互动：公司开发的连续碳纤维增强复合材料、特种工程塑料等适用于人形机器人，目前，在部分工业机器人和服务机器人已有应用。
19、#商业航天：2025年7月底以来，我国GW星座发射频率显著提升，从01-05组星的一到两个月发射间隔缩短到05-07组星的3-5天发射间隔，组网速度明显加快，或表明我国卫星互联网开始进入快速组网期。#上海港湾、#航天科技、电科芯片
20、#电科芯片：公司高低轨一体化卫星宽带通信芯片包含基带，是一款小尺寸、低功耗的射频基带一体化SoC芯片，目前已完成流片，正按计划开展验证及市场导入工作。2024年公司表示宽带卫星通信相控阵收发芯片已经量产并实现小批量供货。
21、#3D打印：深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。#铂力特、#金太阳、#众源新材
22、#铝合金：iPhone17 Pro今年最大的变化应该是材料，从钛合金换成了铝合金。#创新新材、#永杰新材、#银邦股份
23、深圳：25年8月26日，是深圳经济特区建立45周年的日子。聚焦深圳综合改革试点五年来成效，也期待下一个五年。#特发信息、#深康佳A、#深物业A
24、柴发：25H1玉柴国际实现收入138亿，同比增长34%，归母净利润3.66亿，同比增长52.2%，业绩超出市场预期。8月8日大涨11.82%，创历史新高。#潍柴重机、#科泰电源、#动力新科
25、#AI存储：华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。机构认为AI存储革命已至，“以存代算”催生核心机遇，显著节省算力消耗加速AI推理，带动SSD需求快速增长。#天源迪科、#中电鑫龙、##同有科技
26、#烟草：网传昨天国家局会议决定：果味卷烟不再审批，包括爆珠等；国内烟草工业加快口含烟的生产，尽快在国内上市销售；所有主体(除烟草体系)绝不容许在国内从事HNB的相关工作。#顺灏股份、#润都股份、#金城医药（未经证实）
27、#奥瑞德：25年8月8日盘后官微发布，公司在蚂蚁数科的支持下成功完成基于AI服务器资产的RWA的首期发行，资产规模数千万元人民币，为全国首单算力资产RWA，对推动AI Infra（人工智能基础设施）资产端的全面数字化，及探索算力资产的价值流转新方式有着重要意义。
28、#南都电源：今日官微：日前，南都电源成功签署总容量高达2.8GWh的独立储能项目订单，项目将全部采用南都自主研发的314Ah半固态储能电池。这是迄今为止全球最大的半固态电池储能项目，实现了固态储能电池技术商业化应用的关键跨越。
29、#中材节能：25年8月10日官微，公司联合嘉禾聚能投资潍坊低碳循环新材料项目正式投产，项目总设计产能为6万吨/年塑料油。
30、#玉禾田：天眼查App显示，8月8日，深圳玉树智能机器人有限公司发生工商变更，新增智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司为股东，同时注册资本由5000万人民币增至约5263万人民币，智元机器人参股5%。
31、#康盛股份：网传纪要表示，子公司云创智达液冷产品已经拿到富士康pr单，确认验证通过（未经证实）。公司地处杭州，2024年5月22日正式发布一体式液冷机柜等多款新产品。公司研发设计的浸没式液冷产品主要应用于数据中心散热；公司已完成10KW 5G液冷机柜和IDC 20KW高功率密度液冷机柜和30KW高功率密度液冷机柜的产品开发。
32、#云意电气：25年8月8日晚公告，公司拟与辰致集团成立合资公司，注册资本4.02亿，公司持股30%，辰致持股70%，主要开展智驾域控（自动驾驶中央控制器、智能驾驶域控制器系统等）、动力域控、多合一电源、座舱域控、底盘域控、车身域控等业务。
33、#大族激光：控股84%子公司大族数控为全球最纯且覆盖最丰富PCB专用设备龙头，胜宏机械钻孔第一大供应商。子公司所有业务均围绕PCB，设备包括机械/激光钻孔设备、曝光/检测压合/成型/贴附设备等。
34、#隆利科技：网传纪要，公司LIPO进度行业领先，已于25Q2量产穿戴类产品，近期已实现手机类产品量产，公司具有注塑、光学、五金等丰富的一体化加工能力，有望在LIPO百亿级市场放量过程中取得先机。LIPO封装作为新型屏幕封装工艺，通过将芯片折叠或隐藏在屏幕后方实现了窄边框，同时具有更优的一致性和显示效果，ASP约20-30元，目前已经在苹果和高端安卓机开始应用，并呈现加速渗透趋势，以50%渗透率假设，中长期市场空间超150亿元。
35、#麦澜德：网传纪要，公司是脑机接口布局最早最前沿的公司，经颅磁、软体手机器人等产品早就拿证获批在销售，公司对于脑电生理采集、脑电波采集、脑电波采集和解析有很深理解；其中公司专注脑神经科学的子公司预计2025年可以实现3000多万收入，早就形成收入。现阶段公司和浙江大学在轻量化脑机接口项目有合作，预计很快有对应产品可以落地并推向市场。
36、#杰普特：网传软板盲孔机已拿到国内头部客户订单，且当前亦在给台系客户送样，后续或有机会切入NV供应链。（未经证实）
37、#莱尔科技：AI 服务器业务方面， 公司开发了应用于服务器的高频热熔胶膜和高频屏蔽材料、PI 高速传输膜、 无卤高速传输线材用热熔胶膜等高频材料。
38、#荣泰健康：今日官微：沙利文联合荣泰发布《中国按摩机器人市场研究报告》， 荣泰获颁“中国智能按摩机器人开创者”声明。
39、#鸿日达：FAU+散热。公司自研FAU设备及产线，解决了FAU在光纤插入环节的效率及良率痛点。人工产线良率约60-70%，公司自动化产线良率至少90%，同时效率提升10倍。目前FAU产品已在下游客户送样，乐观预期下半年贡献收入。散热环节，鸿日达为华为存储及芯片提供散热盖，因高密度SSD存储芯片堆叠会发热，该环节受益。
40、#视源股份：在8月8日开幕的2025世界机器人大会上，视源股份自主研发的高性能工业级四足机器人MAXHUB X7首次亮相。MAXHUB X7是视源股份推出的一款工业级高性能四足机器人，目标是替代人在危险、恶劣的场景中执行巡检类任务。目前，MAXHUB X7已在多个关键领域落地应用，在实战中展现其作为可靠作业平台的价值。
经营及其他：
1、#致尚科技：拟购买恒扬数据99.86%股权 交易价格11.48亿元，恒扬数据专注于智能计算和数据处理产品及应用解决方案的研发、销售与服务，是国内优秀的AI智算中心、云计算数据中心及边缘计算核心基础设施供应商，同时提供网络可视化与智能计算系统平台解决方案。
2、*ST生物：拟现金收购慧泽医药51%股权 预计构成重大资产重组
3、#宁德时代：宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业 正按相关规定尽快办理采矿证延续申请，该事项对公司整体经营影响不大。
4、#ST易购：拟支付2.2亿元与家乐福方达成债务和解协议，本次和解实施完成后，公司将间接持有家乐福中国100%股权
5、#中国稀土：从未与相关机构、单位就所谓“稀土人民币稳定币”开展任何形式的合作、磋商或计划
6、#东芯股份：公司对上海砺算的投资采用权益法核算 未纳入合并报表范围。据有关市场数据，全球独立显卡市场约98%的份额由英伟达与AMD主导，呈现高度集中的寡头垄断格局。国际巨头依托技术积累、先发优势及雄厚资本，在市场竞争中占据绝对优势。相较之下，国产GPU仍处于发展初期，受限于研发能力、生态建设与产业链成熟度，整体技术水平与国际领先企业存在显著差距。若标的公司GPU产品未能持续实现技术突破并获得市场认可，将面临严峻的市场竞争风险。
7、#华熙生物：发酵法软骨素钠完成医疗器械主文档登记。该软骨素钠可应用于II类、III类医疗器械，未来有望为高端医疗器械提供核心原料。下一步，公司将以发酵法得到的软骨素钠为基础，利用合成生物学技术开发硫酸软骨素原料，应用于眼科、骨科、医美等领域。
8、#九鼎投资：拟2.13亿元收购南京神源生智能科技53.29%股权。南京神源生作为人形机器人核心零部件六维力传感器的领先企业，具有自主知识产权和技术壁垒，产业协同性强，其产品在人形机器人领域应用前景广阔。通过本次交易，公司将切入机器人产业链关键环节，增强核心竞争力，打造第二增长曲线。
9、#山河智能：全资子公司收到保险赔付款 影响净利润金额1.26亿元，会计核算计入营业外收入，占公司上一年度归母净利润的172.92%
10、#复星医药：授予Expedition开发、生产及商业化在研产品XH-S004的权利 至多获得6.45亿美元里程碑款项
11、#长春高新：子公司卡麦角林片临床试验申请获批 目前国内尚无同品种产品上市。卡麦角林片是金赛药业开发的一款多巴胺受体激动剂，拟开发用于高催乳素血症/垂体催乳素腺瘤的治疗。
停复牌及名称变更及排雷：
1、#光库科技：拟购买苏州安捷讯光电100%股权，股票复牌。标的公司主营业务为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售。通过本次交易取得标的公司控股权，有利于拓宽公司产品与技术布局，迅速形成规模化的高效制造能力，建立更加完备的产品矩阵，提升下游客户覆盖与产品交付能力，进一步强化公司在光通信领域的行业地位。
2、#皇庭国际：深圳皇庭广场将被司法拍卖 公司可能触发财务类强制退市风险警示
3、*ST苏吴：达透医疗就AestheFill独家代理权事项向深圳国际仲裁院提起仲裁。达透医疗仲裁请求确认在独家代理权有效期（至2032年8月28日）内享有AestheFill产品的独家代理权有效并继续履行，若上述仲裁请求未得到支持，初步索赔损失人民币16亿元，并保留根据案情进展及其他相关因素对前述索赔金额进行调整的权利
4、#成都华微：超低功耗RISC-V MCU成功发布，适用于物联网终端设备、可穿戴设备等。
5、#北大医药：与北京大学国际医院业务合作终止后面临主营业务全面中止风险，公司正在探索北医医药转型新方向，但存在不确定性。若转型失败，公司可能面临关停并转风险
6、#万华化学：上半年实现营业收入909.01亿元，同比下降6.35%；净利润为61.23亿元，同比下降25.1%。上半年，全球聚氨酯行业需求平稳，新能源与高端制造领域表现较好，在新能源汽车轻量化需求推动下，聚氨酯复合材料用量需求持续提升。受海外投资恢复缓慢影响，海外建筑节能等领域需求弱于预期；石化行业烯烃等产品产能集中释放，导致供需格局阶段性失衡，石化产品价格走低，石化业务利润空间进一步压缩
1、#上海港湾：公司主业为地基处理、桩基工程等岩土工程相关业务；根据经审计的2024年公司财务数据显示，钙钛矿太阳能电池业务及商业航天业务占公司营收比例均不足0.5%，规模较小，且均处于亏损状态。上述事项对公司当前主营业务的开展无实质影响
2、#金鹰重工：目前公司与新藏铁路有限公司还未开展相关业务
3、#天顺股份：公司未参与新藏铁路工程项目。公司将积极关注并把握市场机会。
4、#华胜天成：公司董监高5月26日至8月8日期间减持股份
六、涨停分析
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