二、今日热点
2、谷歌链（部分取代英伟达链）：TPU、OCS、ASIC
1）Meta宣布，正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，此前谷歌表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长。谷歌链强者恒强，继续领涨算力硬件端，光通信方向光库科技录得20厘米涨停，腾景科技一度涨超15%，盘中均创出历史新高，德科立、长光华芯、长飞光纤等多股涨停。而谷歌TPU与英伟达的直面竞争，提振国产TPU芯片概念也展开补涨，中昊芯英概念科德教育、天普股份双双录得涨停。因此谷歌自研芯片的需求激增或意味着整个ASIC定制芯片景气度迎来拐点，未来整个ASIC产业链以及相关的端侧硬件方向的潜力或持续得到市场认识。
2）谷歌TPU V7 Ironwood即将全面上市，开始配置1.6T光模块，其中网络架构OCS主要采用MEMS和液晶方案。
3、AI应用、游戏
据上证报报道，新加坡国家人工智能计划（AISG）在其最新的东南亚语言大模型项目中，放弃了Meta模型，转向阿里巴巴的通义千问Qwen开源架构。AI应用端延续此前高热度，受旗下凤麟互娱主投出品的互动影游《江山北望》上线3小时斩获“热门即将推出游戏榜第1名”，欢瑞世纪弱转强晋级3连板，进而带动游戏股全线展开补涨。巨人网络、欢瑞世纪、富春股份触及涨停，世纪华通、三七互娱等多股涨逾5%。此前游戏板块几大核心品种9月份见顶至今调整已超2个月，不少个股动态市盈率已经重回20倍下方，结合未来AI赋能下的降本增效，游戏板块作为AI应用端中的估值洼地，其阶段性价比凸显。
4、PCB
汇丰最新报告称，AI服务器迭代加速，推动其核心组件印制电路板（PCB）和覆铜板（CCL）迎来技术与价格双升周期。花旗此前预计AI PCB供需紧张将持续至明年后。
5、锂电池
赣锋锂业副总裁何佳言表示，锂行业已进入上升周期，当前市场触底。近期锂电池上游材料现货价格维持强势，上海有色网11月24日数据显示，电解液溶剂EC出厂价日涨幅达8.33%，DMC出厂价日涨幅达6.93%。此外广期所碳酸锂期货主力合约收盘大涨4%。午后锂电池产业链展开超跌反弹，电解液人气股清水源、天际股份和隔膜股佛塑科技均报收涨停，但锂矿股整体表现相对落后，盘中一度逼近涨停的盛新锂能最终仅收涨3%，与今日存储芯片概念早盘冲高回落如出一辙。无论是锂电产业链中的锂矿，还是科技股中的存储芯片，均为板块内此前资金介入力度最深，见顶时间最晚的方向，因此无论从时间还是空间看，短线想要重整旗鼓仍有较大难度。
6、抗流感
阿里健康平台数据显示，最近流感应季药品的关注度和购买量均有明显提升。总体而言，流感抗病毒药物购买人数呈现超500%的环比增长。抗流感概念卷土重来，医药股新华制药、特一药业、疫苗股金迪克等多股实现反包涨停，康芝药业、华兰疫苗等多股涨超10%。从板块内几只前排人气核心分时走势看，其走势与AI产业链等近期热门方向仍呈现一定负相关，结合其自身的避险属性，仍反映出部分资金的避险意图，且与锂电产业链等方向类似，此前连续深幅调整后，抗流感概念在内的整个医药产业链本身具备较强的技术性反弹动能，但与一些主流板块之间的跷跷板效应仍对其反弹高度和力度形成压制。
三、盘前重要消息
#超卓航科：控股股东、实控人正筹划重大事项，可能导致控制权变更，股票26日起继续停牌。
#华锋股份：控股股东谭帼英正筹划控制权变更，股票26日起继续停牌不超过3个交易日。
#新亚强：控股股东初琳拟以19.6亿元向邯郸城欣基金转让9442万股（占总股本29.42%），实控人变更为邯郸市国资委。
#白云电器：拟2815万元收购控股子公司浙变电气22.29%少数股权，持股比例增至90%。
#苏州高新：公司拟向苏州高新区国有资本控股集团有限公司出售苏州医疗器械产业发展集团有限公司47%股权，交易价格为6.04亿元。
#鸥玛软件：国有股权无偿划转过户完成，控股股东变更为山东国投，实控人变更为山东省国资委。
#上纬新材：选举“稚晖君”彭志辉为董事长 聘任田华为首席执行官。注：智元机器人官网披露的合伙人团队名单显示，彭志辉为联合创始人、总裁、CTO。公开信息显示，人称“稚晖君”的彭志辉出生于1993年，是原华为天才少年。2023年2月，彭志辉联合创立智元机器人兼任首席技术官。
#华友钴业：子公司成都巴莫与亿纬锂能签订供应协议，2026 - 2035年期间向亿纬锂能匈牙利工厂供应超高镍三元正极材料约12.78万吨。
#恒瑞医药：公司收到HRS - 8364片（用于治疗晚期实体瘤的创新药）及注射用瑞康曲妥珠单抗药物临床试验批准通知书。
#两面针：控股子公司拟投资6885万元扩建中草药功能性口腔护理产品生产基地，建设期14个月，新增酒店拖鞋产线。
#赛科希德：公司抗Xa测定试剂盒（发色底物法）、抗Xa校准品、抗Xa质控品获得北京市药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
#恒邦股份：公司收到山东证监局责令改正决定书，因独立董事辞职后未在60日内完成补选，导致独董占比低于三分之一。
#科瑞思：因应收款账龄计算、关联交易披露等问题，收到广东证监局责令改正及警示函的行政监管措施。
#佳驰科技：参与完成的“XXX关键技术及应用”项目获中国航空工业集团科学技术奖特等奖，公司深耕电磁功能材料与结构（EMMS）领域，持续推动技术突破。
#三星医疗：全资子公司宁波奥克斯智能科技预中标国家电网协议库存项目，预计金额1.07亿元。
#莱伯泰科：公司已通过国家级专精特新“小巨人”企业复核，有效期三年。
#品高股份：股票连续10日涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动，无应披露未披露重大事项。
#航天环宇：生产经营正常，无应披露未披露重大信息。
#实达集团：公司未涉及无人机项目，正推进智算领域投入，承接算力中心建设及调度平台开发，已落地多个智算项目
投资者互动：
#斯菱股份：新业务上公司积极布局机器人零部件新业务领域，已完成核心产品的技术研发和小批量试制，产品性能指标可达到行业标准，目前正推进自动化产线建设。有望成为公司未来业绩增长的重要支撑点。#聚杰微纤：公司进入固态电池膜小规模送样阶段，尚未批量生产和产生实质性销售。驱动仿生肌肉纤维目前有样品，目前也与下游的一些头部机器人生产企业开展应用化研究。但还处于研究阶段，没量产的产品，也没有相关的收入。
#电科网安：公司打造全栈抗量子密码能力和敏捷平滑的抗量子密码迁移体系，推出覆盖抗量子密码算法、协议、芯片、模块、设备、系统的“量铠”抗量子密码系列产品，有效解决“当前窃取，未来破解”的量子攻击风险，保障政务、金融、能源等关键行业的长期数据安全。
#中天精装：公司参股企业深圳远见智存科技有限公司聚焦高带宽存储芯片（HBM）领域，目前HBM2/2e产品已完成终试，正推动量产和升级；HBM3/3e处于研发阶段，已完成前期预研和部分设计工作。公司参股企业科睿斯半导体科技（东阳）有限公司主营ABF载板相关业务，产品用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装，项目一期已投产、当前进展顺利。公司参股企业合肥鑫丰科技有限公司专注于存储芯片封测领域，为客户提供封装与测试一体化服务。
#智度股份：公司在定期报告中披露了公司的互联网媒体业务向谷歌等企业提供流量变现服务。
#恒为科技：公司的OCS光交换机已有相关产品研发及发布，目前正处于市场推广阶段。
#得润电子：公司DDR5连接器产品已实现量产。
#盛科通信：公司主要产品为核心以太网交换芯片，下游设备厂商会基于芯片完成最终产品的设计，研发与销售。目前，公司相关产品直接销往欧盟地区的比例非常小。
#电连技术：机器人行业目前仍处于发展早期，其设计及采购未完全成熟，使用的连接器类型尚没有统一标准，公司部分消费电子类产品可用于机器人领域。
#奥比中光：公司旗下Gemini系列双目结构光相机及Femto系列iToF相机已适配优必选、天工机器人等主流人形机器人厂商。
#峰璟股份：公司锂电池产品已经下线，在验证过程中。
#曙光股份：公司整车产品新能源电池主要与宁德时代合作。
#天赐材料：目前公司有少量六氟磷酸锂直接外售，其客户以公司电解液客户为主。
#国机精工：公司在国内航天轴承领域市占率超90%，产品用于火箭涡轮泵、卫星动量轮等；目前风电轴承订单饱满，正扩产预计2026年末投产。
#许继电气：公司在电力电子、变压器等产品研发上有长期技术积累，具备固态变压器研发生产能力。目前暂无相关产品供货。
#常青股份：江淮和华为合作的汽车，公司目前已与尊界S800进行了合作并批量供应零部件。
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