二、今日热点
1、豆包AI手机
今日，豆包手机助手发布技术预览版。对此，中兴通讯表示目前搭载该技术预览版的工程样机努比亚M153已少量发售。在该消息刺激下，AI手机为首的消费电子、端侧硬件股全天大放异彩，中兴通讯、广和通、昀冢科技、博通集成等二十余股涨停或涨超10%。除去字节与中兴通讯在AI手机上的合作事项外，近期整个端侧硬件方向可谓催化不断，上周华为发布的情感陪聊AI玩具“智能憨憨”开售后即秒罄，而阿里发布夸克AI眼镜后，理想汽车和谷歌的新款AI眼镜产品也有望于本月发布。因此整个端侧硬件的爆发姗姗来迟，也仅仅是由于此前消息面刺激因素的缺失而已，作为目前仍是科技股中的估值“洼地”，因此今日端侧方向的爆发理应不会是“昙花一现”。
2、存储芯片、光刻胶
近期戴尔、惠普等消费电子大厂相继宣布，由于存储芯片面临短缺，可能考虑上调部分设备定价。有机构预测，到2026年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50%。存储芯片概念午后卷土冲来，进而带动晶圆制造、设备、功率半导体等方向热度升温，北京君正封20厘米涨停，华润微、华海诚科、兆易创新等纷纷位居涨幅前列。事实上无论是算力基础设施抑或是手机等端侧硬件的放量，对存储方面需求均形成极大提升，整个存储芯片的涨价周期或就此拉长。而光刻胶概念午后的异军突起，与近期容大感光在互动平台上发布其光刻胶产品重大进展直接相关(替代日本)。作为亚太地区最大半导体市场，在存储、算力芯片需求高增长助推下，晶圆厂商稼动率稳步提升，资本开支维持高位，仍对光刻胶产业链的量价齐升形成正向推动。
3、白银、铜
随着美国发布的劳动力市场数据持续疲软，加上一系列鸽派言论支撑，市场预期本月美联储降息25个基点几乎“板上钉钉”。受供应吃紧和美联储降息预期双重提振，现货白银、沪银主力、LME期铜、沪铜主力相继创出历史新高，其中现货白银价格年内涨超90%。有色板块全天表现强势，罗平锌电、江西铜业、兴业银锡、白银有色、湖南白银盘中均触及涨停。回顾历年贵金属的产量对比，金银产量比大多处于1比10的比例，相较于此前一度高达1比80，现尚未回升至1比50的金银价格比，目前白银价格的补涨仍在情理之中。相比传统贵金属企业，铜矿、铅锌矿中伴生银业务具备更高的毛利率和业绩弹性，且不少铜矿龙头股今年动态市盈率普遍不足20倍，因此其价值重估预期仍容易得到主流资金的青睐。
4、商业航天
据报道，国家航天局已于近期设立商业航天司，这标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构。上周表现火热的商业航天概念维持强势，航天发展、顺灏股份、银河电子、通宇通讯均实现连板晋级，航宇微、乾照光电、航天环宇均涨超10%，并未受到原定11月29日实施首飞任务的朱雀三号可回收火箭的延迟发射的影响。随着商业航天概念上周五迎来短线高潮后，今日板块整体仍呈现较强承接，特别是几只20厘米人气股仍维持高溢价，因此后续板块内部仍存分化需求，短线仍不应盲目追涨，静待分歧释放后的核心低吸机会。
5、机器人
6、冰雪产业
11月29日，吉林省文旅厅，面向全省义务教育学生，将2025年12月3日-7日，设立为“冰雪假期”
1、AI营销、AI购物
摩根士丹利预测，到2030年，近半美国电子商务购物者将使用AI代理，AI或推动美国线上购物支出增加1150亿美元。
2、TPU、OCS
摩根士丹利12月1日发布的最新研报显示，谷歌自研AI芯片TPU(Tensor Processing Unit)供应链的不确定性正在消退，未来两年产量预期呈爆炸式增长，这或许意味着谷歌准备向第三方大规模销售TPU芯片。
该行基于供应链端的最新排查,将谷歌TPU在2027年和2028年的产量预测大幅上调。2027年的预测从约300万块上调至约500万块，增幅约67%。谷歌TPU若开启“外销”模式，将为其开辟新的巨大收入来源。报告测算，每销售50万块TPU芯片，就有可能在2027年为谷歌增加约130亿美元的收入。
谷歌TPU是专为深度学习定制的ASIC芯片，主要围绕AI推理核心需求,适用于复杂神经网络训练、自然语言处理和推荐系统领域。随着生成式AI从技术研发走向规模化应用，全球AI产业重心正加速从训练转向推理。麦肯锡预计,2028年全球AI推理市场规模将达1500亿美元，年复合增长率超40%，远高于训练市场的20%。
巴克莱预测,2026年AI推理计算需求将达到训练需求的4.5倍，占通用AI总计算需求的70%以上。谷歌TPU芯片的放量销售，将给光学电路交换(OCS)等新增细分市场，带来发展机遇。
3、数字地球
自然资源部近日称，将力争在“十五五”末打造“空天地海网”新型基础设施和中国版全息数字地球，着力促进地矿、海洋、林草、地理信息等新质生产力增长点快速发展。据了解，按“十五五”国家科技规划总体部署，自然资源部正牵头编制“十五五”自然资源科技规划和“十五五”海洋科技规划。“十五五”自然资源科技规划将培育壮大地质与矿产、水土与空间、林草与生态、测绘与地理信息、海洋与极地五大专业领域新质生产力，打造深部采矿、韧性水网、林草培育、绿色低碳、数智应用等创新高点。
4、海水淡化
据天津日报，全国海水淡化产业联盟近日在天津成立。据了解，全国海水淡化产业联盟由25家海水淡化领域的科研院所和龙头企业共同发起，旨在推动行业优势互补、资源共享。成立大会上，联盟提出将以共商共建共享为宗旨，致力于整合产业资源，加强产业链上下游协作，推动海水淡化技术创新与产业高质量发展。同时，联盟将助力国家水资源可持续利用与生态文明建设，并积极探索科技与产业融合发展的新路径，持续优化海水淡化产业链布局。该联盟的成立，标志着我国海水淡化产业迈入协同发展、合作共赢的新阶段，有望进一步增强我国在该领域的整体竞争力。
5、可回收火箭
据中证报，从中国航天科技集团一院获悉，由该院抓总研制的我国首艘火箭网系回收海上平台于近日被命名为“领航者”并成功交付，标志着该院在可重复使用运载火箭技术链条上完成了重要一环，助推从技术验证到工程应用的跨越。目前，平台已获得中国船级社签发的入级证书和法定证书，是我国首个取证的海上火箭回收平台。
6、无人驾驶
上海闵行区330公里自动驾驶测试道路即将开放。滴滴自动驾驶在广州试运行全天候、全无人Robotaxi服务。
7、deepseek
DeepSeek发布两个正式版模型：DeepSeek-V3.2 和 DeepSeek-V3.2-Speciale。性能比肩GPT-5略低于Gemini-3.0-Pro
8、阶跃星辰、AI手机
阶跃星辰开源GUI Agent套件，宣布合作超60%国产手机厂商。
9、特斯拉机器人
苹果技术主管Yilun Chen宣布离开苹果加入特斯拉Optimus团队；该项目的规模和技术水平让他感到无比震撼。
10、可折叠iphone
苹果正加速推进其首款可折叠iPhone的研发，预计将于2026年秋季正式发布。
11、优刻得——GPU优化技术
优刻得推出GPU虚拟化技术，支持英伟达、昇腾、寒武纪等异构架构。
12、亚马逊云计算
亚马逊和谷歌联手推出多云网络服务，该服务结合了AWS的多云互联服务与谷歌云的跨云互联服务。
13、白银
伦敦现货白银价格再创历史新高。分析指出，近期市场对美联储降息预期升高，这为白银及整个贵金属市场提供了坚实支撑。
14、稀土
12月1日,百川盈孚数据显示,氧化镨钕、金属镨钕、钕铁硼价格集体上涨,幅度在3-6%之间,近一周稀土价格持续上行。
15、造纸
包装纸原纸价格持续上扬，多家造纸企业密集发布调价通知。
16、军工
12月1日讯，据南部战区消息，近日，海军湖北舰携手友邻部队组成舰艇编队，辗转多个海域，开展高强度、多课目实战化训练，有效提升官兵在复杂环境下协同配合能力。
#高乐股份：控股股东华统集团签署协议，公司控股股东将变更为北京黎曼云图科创有限公司，实际控制人变更为王峰，公司股票自12月2日起复牌。
#太龙药业：控股股东筹划股份转让事宜，可能导致公司控制权变更，股票自12月2日起停牌。
#威领股份：西藏山南锦金资源有限公司拟受让股份成为公司第一大股东，转让价15.21元/股，总价款3.08亿元，公司股票将于12月2日复牌，此事尚需交易所合规确认。
#卓翼科技：认定和山未来为公司控股股东 陈雍为实际控制人
#园林股份：拟购买华澜微6.5%股份 交易总金额合计1.12亿元
#兴业银锡：全资子公司拟以3.08亿元收购威领股份7.76%股
#翱捷科技：第一大股东阿里网络11月24日至12月1日减持1.3%股份
#工业富联：截至11月30日累计回购931.99万股，耗资2.47亿元，占总股本0.05%，回购价18.4 - 63.4元。
#天际股份：第三大股东瑞泰新材12月1日减持497万股，持股比例降至5%以下。
#天地在线：深交所决定终止审核公司发行股份购买资产并募集申请，因公司主动撤回申请文件。
#蜀道装备：公司拟与关联方共同投资，20亿元设立蜀道(四川)气体产业股权投资基金，公司认缴10亿元，占比50%。
#探路者：拟3.57亿元收购上海通途半导体51%股权，标的公司主营图像视频处理IP授权与芯片设计，技术应用于手机AP、AR/VR、车载芯片等领域。
#潮宏基：终止控股子公司菲安妮股权激励计划，拟回购并注销7%股份，菲安妮仍为控股子公司。
#芯原股份：股东兴橙投资拟减持不超1%股份，国开基金拟减持不超0.15%股份，合计不超1.15%，减持期为12月23日至次年3月20日。
#ST苏吴：五连板，公司收到股票终止上市决定，预计最后交易日期为12月29日。
#佰维存储：回购股份资金总额调整为8000万元-1.5亿元。
#芯原股份：国开基金等拟合计减持公司不超1.15%股份。
#千味央厨：持有100股（含）以上的自然人股东可领取1份价值200元的产品礼包。
#工业富联：11月27日-11月28日回购162.25万股。
#宁德时代：1-6职级员工基本工资上调150元，于2026年1月1日生效
#立中集团：与伟景智能签署人形机器人零部件委托加工技术协议，将成立上海子公司拓展轻量化材料在机器人领域应用，完善产业布局。
#复星医药：控股子公司复宏汉霖HLX37注射液获临床试验批准，用于治疗晚期实体瘤，累计研发投入5023万元。
#迈克生物：血型鉴定及不规则抗体筛查质控品获医疗器械注册证，丰富体外诊断产品线，提升市场竞争力。
#福安药业：子公司头孢托仑匹酯颗粒获药品注册证书，进一步丰富产品结构，但受市场环境影响存在不确定性。
#英诺特：公司幽门螺杆菌抗原检测试剂盒(乳胶法)获医疗器械注册证，适用于医疗机构专业检测和消费者自测双场景。
#复宏汉霖：自主研发HLX37(抗PD - L1/VEGF双特异性抗体)获国家药监局临床试验批准，用于晚期实体瘤治疗。
#华润双鹤：控股子公司盐酸吡格列酮分散片通过仿制药一致性评价，用于2型糖尿病治疗，累计研发投入882万元。
#普洛药业：全资子公司阿莫西林克拉维酸钾片获药品注册证书，视同通过一致性评价，累计研发投入1082万元。
#正泰电器：全资子公司拟不超2.01亿元参与设立7亿元产业基金，重点投资新能源和节能环保领域。
#上汽集团：子公司上汽金控出资2.7亿元参与设立10.9亿元基金，重点投资智能电动汽车及泛科技制造领域。
#卧龙电驱：拟投资8.04亿元建设包头20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目，通过电力现货市场价差获取收益，增强新能源业务竞争力。
#千味央厨：12月2日至16日开展股东回馈活动，持有100股以上自然人股东可领取价值200元产品礼包。
#汇通控股：公司拟通过子公司芜湖金美汽车部件有限公司投建90万套高端新能源汽车部件及声学产品项目，投资约10亿元。
#远东股份11月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计23.83亿元，其中国家电网项目6.99亿元，战略客户16.84亿元，对公司未来经营业绩产生积极影响。
#中超控股：子公司中标合计13.18亿元项目，占公司2024年度经审计营业总收入的23.97%。
异动公告：
#国晟科技：显著偏离基本面，市净率10.46倍高于行业。收购孚尧科技100%股权事项存在整合不及预期、业绩承诺不达标及商誉减值风险。
#梅雁吉祥：主营业务水力发电、测绘地理信息未发生重大变化，生产经营活动正常。
#睿能科技：第二大股东平潭捷润11月1日至12月1日减持150万股。
投资者互动：
#沃尔核材：在AI算力领域，公司高速通信线产品的技术实力和关键设备储备均处于行业领先地位，已与国内外领先客户建立稳定业务合作关系，目前已完成单通道448G高速通信线样品的开发工作，并交给重点客户验证中。在新能源汽车业务领域，根据相关行业研究数据显示，2024年度公司直流充电枪的营业收入位居国内同行业首位；此外，公司属于行业内最早研发大功率液冷充电枪的企业之一，公司的大功率液冷充电枪也已实现量产，该产品的最大充电电流为1000A，最大电压等级为直流1500V。
#英唐智控：公司的车载显示芯片部分已实现量产，改进型版本的车规级显示芯片也处于流片、试生产阶段。面向消费电子领域的OLED DDIC产品研发也取得阶段性进展，该产品已完成研发设计，顺利进入流片阶段，并有望在2026年一季度之前实现量产。
#芯海科技：在机器人领域，公司围绕电子皮肤、六维力传感器等关键应用，正在与相关客户进行探索与合作。
#佰维存储：2024年公司面向AI眼镜产品收入约1.06亿元，预计2025年公司面向AI眼镜产品收入有望同比增长超过500%。
#美芯晟：公司无线充电芯片成功用于豆包AI手机；公司进一步开发AI sensor，为未来AI手机，以及AI眼镜、VR头显提供更有价值的产品。
#威尔高：台达作为公司的重要客户，其产品应用领域覆盖众多下游云厂商，包括谷歌。
#新亚电子：公司产品高频高速铜缆连接线已通过安费诺进入戴尔、惠普、谷歌、亚马逊、微软、甲骨文、Meta、浪潮、新华三、中科曙光等知名服务器制造商供应链。
#兰剑智能：公司AMR等智能物流机器人已规模化应用于比亚迪、宁德时代等项目，为机器人物流系统提供完整解决方案。
#当升科技：公司持续加快高压实磷酸铁锂产品迭代开发，目前主力产品为三代与四代产品，五代产品验证进展顺利已完成头部客户开发与导入。
#海辰药业：公司VC项目正在进行投产前准备工作，硫化锂项目正在进行中试试生产。
#金盘科技：完成10kV/2.4MW固态变压器样机研发，适用于HVDC 800V供电架构，正推进后续迭代。
#金宇火腿：子公司中晟微电子专注于400G/800G/1.6T高速光模块芯片，产品应用于AI、云计算等领域。
12-2周二 沐曦股份发行初步询价日为12月2日，申购日为12月5日。2025亚洲电视论坛暨市场将于12月2-5在新加坡举行，中文在线将参加。中国航运发展大会2025将于12月2日至3日在上海召开。第八届大数据应用实践大会将于12月2日举办。
12-3周三 2026年度全国煤炭交易会将于12月3日至5日召开。第22届世界风能大会将于12月3日至5日举办。2025第六届深圳热管理产业大会暨博览会将于12月3日至5日举办。理想汽车宣布，理想AI眼镜Livs发布会将于12月3日19:30举行。2025国际电子电路(深圳)展览会将于12月3日至5日举办。
12-4周四 2025机器人应用场景生态大会将于12月4日至5日举办。从影石Insta360获悉，影翎全景无人机空中发布会将于12月4日19:30举办，发布会上影翅Antigravity AI将正式亮相。2025年第二届数字孪生技术与产业发展大会将于12月4日举办。2025脑机接口大会将于12月4日在上海召开。全球智能机械与电子产品博览会将于12月4-6日在澳门举办。
12-5周五 欧洲肿瘤内科学会亚洲年会将于12月5-7日举行。2025中医药高质量发展大会将于12月5日至7日举办。三星首款三折折叠智能手机GalaxyZTriFold，预计将于12月5日正式发布。顶点软件新一代IBOR平台建设研讨会12月5日北京见。2025数字科技生态大会将于12月5-7日在上海举行，是中国电信与广大生态伙伴共创的行业盛会。三星首款三折折叠智能手机GalaxyZTriFold，预计将于12月5日正式发布。
12-6周六 苹果中国官网宣布，“Apple北京荟聚”将于12月6日上午10点开幕。据央视少儿频道官方消息，中美合拍动画《我的哪吒与变形金刚》定档12月6日至12月14日每晚20:30播出，共52集。2025大湾区科学论坛将于12月6日-8日举办。第67届美国血液学会年会(2025 ASH)将于12月6-9日举行。
12-7周日 新版基本医保药品目录及首款商保创新药目录拟于12月第一个周末(12月7日)发布。中国11月外汇储备(亿美元)。
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