德国宠物市场：在稳定增长中转向

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从配有精准营养方案的鲜食，到可监测心率的智能项圈；从覆盖慢性病的宠物医保，到用竹纤维制成的环保玩具……这些变化背后，既是消费升级，也是德国社会结构与生活方式转变的缩影

这里，每只宠物年均“创造”的价值，正指向一个规模逼近百亿美元、逆势增长的市场内核。欢迎进入欧洲宠物经济的“心脏地带”，看德国如何将情感陪伴，锻造成一门稳定而精密的超级生意

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市场规模

德国依旧是欧洲宠物经济的“头号玩家”。根据ITA数据，2023年德国宠物行业收入达到68.1亿美元，同比增长9.5%，增速在成熟市场中非常亮眼，预计到2029年，其规模将突破84亿美元

从宠物拥有情况来看，根据ZZF和IVH的调研，2024年德国共有约3,390万只宠物（不含鱼类与爬行动物）生活在家庭中。约44%的德国家庭至少拥有一只宠物，虽较2023年的45%略有下降，但整体渗透水平依然维持在较高区间

在宠物结构中，猫依然占据主导地位。2023年，德国拥有约1,570万只猫，覆盖全国25%的家庭。狗的数量约为1,050万只，在21%的家庭中饲养。整体来看，猫狗市场的稳定占比构成了宠物食品、护理与医疗消费的基本盘

在细分赛道中，宠物食品仍是市场的核心增长引擎。Grand View Research估计，2024年德国宠物食品市场规模约为25.3亿美元。而Mordor Intelligence与Verified Market Research的更长期预测指出：德国宠物食品市场将在2025年升至77.5亿美元，2030年有望达到98亿美元。同时，兽医医疗、宠物保险、寄养、训导等也在快速增长，其占比将上升

综上所述，德国宠物市场具备典型的成熟市场特征：规模庞大、结构稳定、增速平稳且持续，并且市场品类丰富，仍有升级空间。这一市场不仅在当前展现出强大的稳定性，更在未来几年内持续为创新与扩展提供机会

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增长动因

德国宠物市场的稳定性，源自人口结构、法规保障和消费需求升级这三大关键因素。这些因素共同塑造了一个强大且持续增长的市场，使得德国宠物市场无论在需求端、法规环境还是消费趋势上，都表现出极强的韧性

德国是欧洲老龄化最严重的国家之一，65岁以上人口占比超过22%。伴随独居与空巢家庭增多，宠物成为重要的情感与生活陪伴对象，使宠物消费呈现明显的“刚性需求”特征

在经济不确定的情况下，这类需求尤为显著。无论经济环境如何变化，老年人对于宠物健康管理、保健食品等的支出依然保持稳定。宠物产品，尤其是与健康管理相关的产品，已经成为老年人生活中的刚性需求

德国及欧盟对宠物食品实施高度严格的监管，如EU Regulation 767/2009与HACCP标准，要求品牌必须明确标注原料来源、营养信息及加工要求

这一监管体系构建了高度透明的市场环境，使安全性与质量成为基础门槛，也使消费者对品牌的信任更稳固。规范化的规则同时提高了行业集中度，让德国市场比许多国家更“健康、有序和可预期”

德国宠主的关注点正从“是否安全”转向“是否解决问题”。根据Petfood Industry的观察，“肠胃健康（digestive health）”“高蛋白（high protein）”“人食级（human-grade）”等关键词成为消费决策的重要依据

这一变化推动市场加速向功能性、轻加工、更精细化的方向发展，使食品、用品与健康服务不断走向专业化，也为品牌提供了更多细分创新机会

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市场结构

宠物食品仍是德国市场最大板块，并持续向高端化发展。根据GlobalPETS的数据，2024年干粮占比最高但增速放缓，湿粮、零食、鲜粮增长更快，反映宠主对适口性与高端产品的偏好

在配方层面，功能性食品快速扩张，无谷、低敏、高蛋白、肠胃护理等成为主力方向。根据Statista数据，功能性食品已占德国宠物食品消费的30%以上，体现了“健康优先”的消费趋势

值得关注的是，猫粮增长显著快于狗粮。GlobalPETS显示，2024年德国猫粮支出达到23亿欧元，同比增长3.5%。随着德国猫数量上升和猫主消费意愿普遍更强，猫粮正成为带动整个食品市场增长的关键力量

德国宠物用品市场品类齐全，整体稳定但结构快速升级。根据GlobalPETS，2024年用品中增长最快的品类是猫抓板与猫玩具，主要得益于猫经济持续扩张。高复购的猫砂继续保持强势，洗护与清洁用品在健康意识上升背景下稳步增长

环保化是宠物用品最显著的趋势，消费者偏好可降解与天然材料，推动竹纤维、生物基材料、环保纸浆等产品加速普及。猫砂赛道中，豆腐砂、混合砂、环保矿砂增长明显快于传统膨润土砂

宠物医疗是近年来德国增长最快的板块之一。根据BSM Partners行业分析，德国宠物医疗支出呈持续上升态势，增长速度高于宠物行业整体。增长的主因包括宠物老龄化、疾病谱细化、主人健康意识提升以及诊疗技术升级

在医疗板块中，宠物保险市场的增长尤为显著。Grand View Research指出德国宠物保险市场在2024年估值已接近12亿美元，并将持续扩大。与此同时，保险产品结构不断细化。Mordor Intelligence指出，市场正从事故与疾病保险向手术险、重大疾病险、慢性病管理险、老龄宠物险等更具针对性的产品延伸。这一趋势显示出宠主对“全面医疗保障”的需求快速上升

在智能家居普及背景下，智能猫砂盆、自动喂食器、GPS追踪器、健康监测可穿戴设备等快速渗透。大型平台Zooplus、Fressnapf持续扩充智能设备SKU，加速了消费者认知与购买形成

Euromonitor预计智能宠物用品年增速达到15—25%，显著高于行业整体，是新品牌进入德国市场增长最具确定性的方向之一

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竞争格局

德国宠物食品市场集中度高，国际品牌长期占据主导。Mars Petcare、Nestlé Purina、Hill’s Pet Nutrition凭借全球供应链、强研发能力和成熟产品矩阵，在干粮、湿粮及功能性食品领域保持领先

Mordor Intelligence的研究显示，欧洲核心国家的宠物食品市场中，跨国巨头的合计市场份额普遍超过60%。在德国也是如此：Mars（皇家、宝路、伟嘉等）与Nestlé Purina（Pro Plan、Felix等）覆盖主流零售渠道，而Hill’s在处方粮与专业营养品类中优势明显。整体来看，这些跨国企业几乎决定了德国宠物食品赛道的主要趋势和竞争方向

用品与消耗品市场，德国本土品牌展现出更强竞争力。依托更贴近本土需求的研发能力、灵活供应链和对材料创新的深度投入，本土品牌在猫砂、玩具、零食和居家用品等高频品类中表现亮眼

例如，GimCat（Gimborn）在猫零食与营养膏领域具有长期领先优势；Trixie拥有超过6,500个SKU，几乎覆盖所有用品类目；Vitakraft则是小动物食品与零食赛道的头部品牌。此外，本土猫砂品牌如Catsan、Biokat’s市占率较高，尤其在环保和天然材料创新方面深受消费者认可

尽管德国宠物市场相对成熟，但新锐品牌仍能在多条细分赛道中实现突破

如Terra Canis、Platinum等品牌通过强调“天然、少加工、高适口性”快速吸引健康导向型宠主。环保材料在德国消费者中接受度极高，因此天然猫砂、可降解用品、生物基材料产品增长迅速

智能设备则是创新最集中的领域，包括自动喂食器、智能猫砂盆、健康监测可穿戴设备与行为追踪器

德国渠道格局清晰：线下由Fressnapf主导，线上由Zooplus引领

Fressnapf是欧洲规模最大的宠物用品连锁企业，在欧洲有1,900多家门店，其中德国为核心市场，以线下体验结合线上商城的模式为品牌提供强渠道支持

Zooplus则是欧洲最大的宠物电商平台，覆盖30+国家，其中德国为最大市场，通过丰富SKU和Concept for Life、Wild Freedom等自有品牌强化市场地位

随着德国宠主的网购习惯日益稳固，电商对于新品牌、新品类扩散的推动作用愈发突出

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发展趋势

德国宠主对食品的需求正从“饱腹”全面转向“健康管理”。功能性配方（如肠胃、皮肤、老龄宠物）将继续扩容，而轻加工、鲜粮及高适口性产品的渗透也将提升

德国消费者对环保产品有天然偏好，可降解猫砂、生物基玩具、天然纤维用品将保持高速增长。随着欧盟对包装与循环材料监管收紧，“可持续”不仅是卖点，更会成为品牌进入市场的门槛

宠物老龄化与慢病管理需求提升，推动医疗服务进一步精细化。与此同时，保险覆盖范围不断细分，正在从基础保障扩展到手术、慢病、老龄宠物等更专业的板块。未来三到五年，“医疗＋保险”将构成最具确定性的增长曲线

智能猫砂盆、自动喂食器、健康监测穿戴设备等仍处于快速渗透阶段。更值得关注的是：硬件之后，基于App的数据监测、健康建议和行为分析服务将成为新的竞争点，推动“设备＋服务”组合模式成型

Zooplus、亚马逊及Fressnapf Online的增长，使德国宠主的购买路径更数字化。未来品牌竞争不仅比产品、比价格，还要比“内容解释力”和“用户社区运营能力”。能够给宠主提供专业知识、真实体验与场景化解决方案的品牌，将更容易赢得长期用户

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结语

德国宠物市场的特别之处不在于“规模大”，而在于它正在用成熟市场的方式，走向下一阶段的增长。一方面，庞大的宠物拥有量让需求始终维持高位；另一方面，各细分品类都在发生结构性的变化：食品向功能化升级，用品向环保转型，医疗向长期管理延伸，硬件向数据化服务靠近

这揭示了一个属于成熟市场的真相：稳定需求之上，真正的竞争已悄然转向：从“有没有”到“好不好”，从“买产品”到“买解决方案”。品牌必须修炼的不再只是渠道与营销，更是专业背书、可持续承诺与长期服务的能力