【2025年11月下】大纤维与编材制造半月报

1.核心概念回顾

在深入本期动态之前，根据大纤维产业工作组的定义，对核心术语进行标准化界定：

●大纤维(BigFiber):指代那些超越传统纺织用途，具备感知、计算、致动、能量采集、传输与存储等先进功能的新一代功能性纤维材料。它是构成智能系统的基本“比特”或“细胞”。

●编材制造:一种基于大纤维的新型制造范式。其核心是一种信息驱动、跨尺度（从原子到超系统）、跨学科的集成制造思想。它并非简单的工艺叠加，而是如同计算机“编译”代码一样，通过对材料、结构和功能的精确控制与编排，将纤维“编译”成具备特定智能的最终产品或系统。

2.执行摘要：工业化落地的“最后一公里”

2025年11月下旬，行业风向标明显指向了“验证后的规模化”。如果说11月上旬是技术宣示期，那么下旬则是巨头们通过供应链整合与数字化工具夯实量产基础的实操期。

●全球方面：微软与康宁的空芯光纤（HCF）合作进入实质性工厂部署阶段，标志着AI基础设施的物理层革命正式开启；宝马集团宣布天然纤维复合材料（NFC）在量产车型中的全面应用，打破了生物基材料仅作装饰的局限。

●中国方面：商业航天成为编材制造（CM）最活跃的演兵场，微光与蓝箭航天竞相通过复合材料与增材制造技术降低运载成本。

●技术工具：制造重心从单纯的“硬件打印”转向“软件模拟”，ContinuousComposites获得美国空军合约开发专用有限元分析（FEA）工具，意味着编材制造正补齐工业级仿真验证的短板。

3.全球核心动态监测（11月16日-30日）

3.1基础设施与材料革命

●微软Azure空芯光纤（HCF）量产提速

事件：继月初宣布合作后，11月下旬微软Azure网络团队披露了更多关于与康宁（Corning）及贺利氏（Heraeus）合作的细节。微软计划在未来24个月内不仅在数据中心内部，还将在广域网（WAN）中部署超过1.5万公里的空芯光纤。

意义：HCF通过空气传输光信号，速度提升47%，是解决AI集群跨区域训练延迟（Latency）的唯一物理层解法。这标志着“光子编材”开始重构互联网的主动脉。

●宝马NFC技术达到“系列生产成熟度”

事件：宝马集团（BMWGroup）正式确认，其与瑞士Bcomp公司合作开发的亚麻基天然纤维复合材料已通过所有严格的整车认证，将在即将发布的“新世代”车型及M系列中替代部分碳纤维结构件。

意义：这是“大纤维”在汽车工业的里程碑。它证明了通过合理的编织结构设计（如powerRibs™技术），生物基纤维可以达到与合成纤维相当的机械性能，且碳足迹降低40%以上。

3.2编材制造（CM）与数字化工具

●ContinuousComposites获美国空军合同开发FEA工具

事件：编材制造领军企业CCI宣布获得美国空军$190万的TACFI合同，用于开发专门针对连续纤维3D打印（CF3D）的有限元分析（FEA）软件工具。

意义：这是一个关键信号。过去，由于CF3D制造的部件具有高度各向异性，传统仿真软件难以准确预测其性能，阻碍了其在航空关键部件上的应用。专用FEA工具的开发意味着CM技术正在建立自己的“数字孪生”验证体系，是迈向航空级认证的必经之路。

●Formnext2025：软硬结合的生态展示

事件：在法兰克福举行的Formnext展会（11月18-21日）上，惠普、Arkema等巨头展示了针对高温高强应用的下一代光敏树脂和纤维增强粉末。Arkema特别展示了与CCI合作开发的、专用于连续纤维打印的定制化光固化树脂库。

意义：材料巨头为CM定制“墨水”，表明该领域已脱离“DIY试错”阶段，进入了标准化工业材料体系。

3.3智能穿戴与生物基创新

●Lycra推出生物基EcoMade纤维

事件：莱卡公司宣布将在ISPOMunich（11月30日开幕）上正式推出由玉米葡萄糖发酵制成的生物基氨纶纤维，性能与传统石油基产品完全一致。

意义：大宗纺织原料的生物基替代，是大纤维产业实现“负碳”目标的基础。

●电子皮肤（E-Skin）获CES创新奖

事件：韩国爱茉莉太平洋（Amorepacific）与麻省理工学院（MIT）合作开发的“Skinsight”电子皮肤平台获得CES2026创新奖（11月公布）。该技术利用超薄可拉伸传感器实时监测皮肤微环境。

意义：标志着智能纤维从实验室走向了消费电子与美妆科技的跨界商业化。

4.中国大纤维产业聚焦（11月16日-30日）

4.1商业航天：CM技术的极限演练场

●微光公司“微光一号”发动机工艺突破

动态：中国私营航天公司微光披露，其“微光一号”火箭发动机采用了连续纤维3D打印（CF3D）工艺制造关键复合材料部件，结合液氧甲烷推进剂，成功将制造成本降低30%，并大幅减轻了结构重量。

分析：这是中国企业在CM高端应用领域的典型案例，验证了“编材”技术在极端工况下的可靠性和成本优势。

●蓝箭航天朱雀三号进展

动态：蓝箭航天朱雀三号（ZQ-3）可复用火箭在11月完成了关键的静态点火测试。其整流罩采用了大直径复合材料成型工艺，进一步提升了运载效率。

分析：复合材料在大型运载火箭主结构中的占比不断提升，推动了国内大丝束碳纤维及自动铺放装备（AFP）的需求。

4.2产业巨头动态与政策环境

●化纤巨头资本动作：桐昆股份大股东完成了2.79亿元的增持计划，显示出对行业复苏的信心。同时，恒力石化（Hengli）与沙特阿美（Aramco）的战略投资谈判进入深入阶段，涉及原油配额与下游深加工合作。

●学术科研：东华大学主办的《Advanced Fiber Materials》期刊在2025年中科院期刊分区中稳居一区（Q1），成为全球纤维材料领域的顶刊之一，持续输出关于智能纤维（如无芯片传感）的前沿成果。

5.专题回应：关于“编织电机”项目的线索

1.概念确认与定义

“编织电机”是大纤维产业工作组提出的一个宏大战略构想。

●核心逻辑：利用CM的“编译”思想，不再使用传统的铁芯和铜线绕组，而是采用导电纤维、磁性纤维和结构纤维，通过高维度的三维编织技术，直接制造出定子和转子结构。

●目标：彻底颠覆延续百年的电机制造工艺，实现电机重量的指数级降低（轻量化）和效率的显著提升，特别适用于人形机器人、电动航空等对功率密度要求极高的场景8。

2.近期动态（11月下旬）

在2025年11月16日至30日的时间窗口内，未检索到该项目公开宣布具体的工程化产品发布或大规模商业签约信息。

●当前状态：该项目目前主要处于基础材料攻关与原型验证阶段。相关的底层技术（如导电和磁性纤维的研发和编织工艺）正在香港理工大学、清华大学等科研机构进行单点突破。

●关联线索：市场上存在的“TextileMotor”或“WovenMotor”多指用于纺织机械的传统电机，需注意区分。真正的“编织电机”是颠覆性的“纤维即电机”概念，而非“用于纺织的电机”。

3.建议关注方向

建议持续跟踪中国大纤维工作组及大纤维-编材智造技术创新联合实验室的年度学术会议纪要，通常此类前沿项目的阶段性进展会在学术闭门会议或年度战略报告中披露，而非通过大众媒体发布。

6.趋势研判与建议

●从“替代”到“重构”：无论是以HCF重构网络，还是以CM重构火箭发动机，大纤维技术已不再仅仅是金属的“轻量化替代品”，而是正在重构工业产品的底层物理逻辑。

●数字化是关键瓶颈：随着硬件制造能力的提升，类似CCI开发的FEA仿真软件将成为2026年竞争的制高点。中国企业需在“材料基因组”与“工艺仿真软件”上加大投入，避免陷入“能造出来但算不清楚”的困境。

●关注“编织电机”的溢出效应：尽管全纤维电机尚需时日，但其研发过程中衍生的特种导电纱线、3D编织成型工艺，极有可能率先在以太网线缆屏蔽、柔性机器人关节等领域实现技术溢出和商业化。