半导体存储器市场信息汇总
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海内外信息解读汇总：
02海内外消息汇总
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消息面
HBM4博弈：三星靠性价比赢下博通订单
HBM4的技术比拼将决定2026年市场格局，三星凭借超出预期的性能表现与成本优势，从SK海力士手中抢下博通的大额订单。博通作为谷歌TPU的核心供应商，既需要高性价比HBM，又对量产能力有严格要求，这与三星策略高度契合。目前三星供谷歌的HBM3E价格比SK海力士低15%，且产能充足；反观SK海力士，今年三月因HBM4存在发热问题，收到英伟达的重新设计反馈，稳定性短板凸显。
2025年二季度三星HBM市占率曾跌至15%的低谷，不仅落后于SK海力士（64%），还被美光（21%）超越。但形势正快速逆转，KB证券预测，随着谷歌2026年第八代TPU全面切换HBM4，三星供货量将是今年的两倍以上。三星平泽园区新生产线形成的“产能-价格-订单”良性循环，成为其翻盘的关键，多家外资投行已发布报告称其HBM份额正稳步回升。
三星战略转向：押注标准内存获利
三星计划将1a纳米制程的HBM3E产能缩减30%-40%，转而提升1b纳米标准内存产能，这一决策源于罕见的盈利倒挂现象。目前1b纳米制程生产的DDR5等标准内存，单位晶圆获利已超过1a纳米制程的HBM3E——DDR5价格自2025年初上涨60%，需求覆盖数据中心、PC等多领域；而三星HBM3E售价比SK海力士低30%，2026年价格还将再降30%。据测算，产能转换后每月可新增数亿美元利润，显著提升整体盈利能力。
涨价冲击波：PC与主机玩家如何应对？
内存涨价已渗透至消费端，32GB DDR5-6000MHz内存套装价格较2025年9月翻倍至350美元，Micro Center等卖场已取消固定价，价格每日波动。这股浪潮还蔓延至主机领域，有传言称Xbox Series X|S或迎第三次涨价。根源在于AI巨头的“内存军备竞赛”：OpenAI一家就锁定全球近1/3 DRAM产能，一台AI服务器的内存需求是普通服务器的10倍，供需缺口最终由消费电子市场承担。
对玩家而言，最优策略是“以静制动”：现有设备够用则暂不更换，避免陷入“卖旧买新成本更高”的困境。确需升级则优先刚需配置，紧盯黑色星期五、春节前等促销节点，尤其像RX 7800 XT 16GB这类高显存型号，因涨幅大更需提前布局。2020年显卡涨价潮的教训显示，盲目追高往往得不偿失。
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