金融
出海
银行/支付/券商
跨境出海概况及趋势洞察
金融出海
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当下，众多企业将业务发展重心转向海外，加速推进“出海”进程。在此趋势下，企业在境外的金融需求日益旺盛。值得注意的是，2024年全球金融科技市场规模已达5200亿美元，其中中国品牌占据了38%的份额。
作为全球最大的金融科技输出国，中国2024年跨境金融服务出口额达820亿美元。中研普华产业研究院的《2025-2030年中国金融出海全景调研与战略升级路径研究报告》预计2025-2030年，中国跨境金融服务出口年复合增长率（CAGR）为11%，其中数字银行服务出口占比将从45%提升至62%。
聚焦欧洲市场，受能源危机与数字化政策驱动，德国、法国通过公共资金大力支持本土金融科技发展。而中国厂商凭借高性价比方案，成功在该市场占据25%的份额。
01
银行出海
中资银行深化全球金融服务网络
近年来，随着中国企业国际化步伐不断加快，越来越多的企业在海外设立分支机构或子公司。面对陌生的当地金融环境、信贷政策与融资渠道，企业更倾向于向境内银行寻求支持。在这一需求推动下，国内银行业积极跟随客户“走出去”，通过提供跨境人民币贷款等综合化服务，开启了新一轮的海外拓展浪潮。
2023年10月，国家金融监督管理总局明确提出，将推进中资银行保险机构优化海外布局，扩大金融服务覆盖面，支持其在依法合规、风险可控的前提下完善海外网络，为共建“一带一路”提供坚实的资金支持和保险保障。这为中资银行的国际化发展注入了强劲动力。
从最早定位国际业务的中国银行，到工、建、农、交等国有大行，再到全国性股份制银行及部分领先的城商行，纷纷踏上了国际化征程。
中国银行
公开信息披露，截至2023年底，该行拥有534家境外分支机构，覆盖64个国家和地区，境外机构资产规模占比超过23%。该行还在16个国家和地区担任人民币清算行，清算网络辐射全球。
工商银行
工商银行已在49个国家和地区建立了413家境外机构，境外总资产约3.10万亿元人民币，并与全球超1400家外资银行建立了代理行关系，形成了庞大的服务网络。
建设银行、交通银行、农业银行
建行、交行和农行位列第二梯队，其境外机构拥有的总资产分别达到1.73万亿人民币、1.25万亿人民币和1.20万亿人民币，占集团口径的比例分别达到4.50%、8.89%和3%。
地方银行
部分地方银行也依托区域经济特色，在国际化服务上崭露头角。
杭州银行于2024年成为国内首批执行SWIFT ISO收付标准的城商行，去年国际结算量突破700亿美元；自贸区服务出海企业数较上年末新增幅度超过了八成。
江苏银行聚焦市场主体“出口+出海”需求，加快打造“苏银跨境”经营品牌，国际结算市场份额稳步提升。
近两三年来，青岛银行也将国际业务打造成重点业务板块。该行2024年末的国际业务活跃客户数量较上年末增长26.25%，国际结算业务量较上年末增长幅度超过三成。
当前，大部分中资银行的跨境金融服务仍以跨境电商、进出口商贸等中小企业为主要客群，聚焦于跨境支付结算、贸易融资等标准化产品。
展望未来，随着出海企业向产业链纵深拓展，银行业务也将随之升级。更多银行或将聚焦于产业链核心企业，通过离岸银行、海外分行等实体机构，以及与当地银行的战略合作，深度嵌入全球资金链与贸易链，提升境外本地化运营能力，向真正的全球化银行迈进。
02
支付出海
从跨境收款到全球持牌
近年来，随着中国跨境电商与出海企业加速全球化布局，跨境支付赛道持续升温。曾经，“供应链缺乏本地收款渠道”是众多出海电商面临的痛点。
如今，中国第三方支付机构正将服务“卷”向海外，通过构建敏捷、安全、可靠的数字支付网络，为企业铺就顺畅的跨境资金通道。
支付出海，不仅是将国内成熟的支付技术输出，更是深入全球市场本地化运营的过程。其中，获取海外业务牌照成为关键一环。持牌后，支付机构不仅能提供基础的跨境收付款，更可拓展至本地收单、多币种结算、外汇管理等综合增值服务，真正融入区域支付生态。
PingPong
PingPong是国内较早布局跨境支付服务的非银支付机构，主要面向跨境电商卖家提供全球跨境收款等服务。
截至6月30日，其在美国、加拿大、英国、卢森堡等全球范围内有38家分支机构，业务覆盖超200个国家和地区，日交易峰值超过13亿美元。
2025年8月，PingPong宣布接入欧洲统一的数字支付平台Wero，成为亚洲首批接入该平台的机构。届时，用户可高效触达2.5亿欧洲消费者，既避免了自建网络的高昂成本，也大幅提升了支付体验与成功率。
连连数字
连连数字共计持有66项支付牌照及相关资质，覆盖美国、英国、卢森堡等多个重要市场，在超过100个国家及地区提供服务，并支持使用超过130种货币进行交易。
截至2024年底，连连数字全球支付业务总支付额达到人民币2815亿元，全球支付业务总收入8.08亿元。
《2025年全球跨境支付服务行业洞察报告》显示，2020至2024年间，全球跨境支付市场规模从约141.1万亿美元增长至近194.6万亿美元，保持稳健增长。
图源：艾瑞咨询
《2025年全球跨境支付服务行业洞察报告》
随着全球商贸对第三方支付接受度不断提升，跨境支付服务链条持续深化，预计到2029年，全球跨境第三方收款市场规模将从2024年的近6000亿美元扩大至超1万亿美元，进一步成为支撑全球贸易的关键基础设施。
从“跨境收付”到“本地深耕”，中国支付机构正通过技术、牌照与生态合作，逐步构建起一张覆盖广泛、体验流畅、合规安全的全球资金网络。
03
券商出海
迈向“深度经营”，私募基金成新增长点
2025年10月30日，中国证券业协会发布报告指出，中资券商通过38家境外一级子公司及下设机构，将服务网络延伸至全球主要金融市场。国际化程度较高的券商，其国际业务收入占比已达25%左右。
在跨境金融政策持续优化的背景下，证券行业的国际化已从早期布局迈向深度经营。
私募基金出海成为新的业务增长点。中信、中金、华泰、广发等中资机构与摩根、瑞银等外资券商共同拓展该领域，带动牌照申请、资金募集、融资融券等配套需求快速上升。
除香港外，美国、欧洲、东南亚等市场也成为券商延伸服务的重要区域。当前，中资券商国际化已进入新发展阶段：从初期的规模扩张，转向本地化经营、产品创新与跨文化管理的深度竞争。
未来，全球金融市场的竞争将不只取决于网点数量，更取决于能否真正理解当地市场、提供契合需求的金融产品，以及有效管理跨境团队。
券商出海，正在从“走出去”走向“走进去”，价值创造能力将成为衡量国际化成功与否的关键标尺。
从上文不难看出，中国金融出海正步入一个从“规模扩张”转向“深度经营”的关键阶段。越来越多的银行、券商、保险公司及私募机构走出国门，在境外设立子公司、并购金融牌照或开展股权投资。
但企业需要注意的是，金融企业境外投资不仅受到发改、外汇等基本监管要求，还需同时满足行业主管部门的专项审批和额度管控要求。
对于具备长远布局与稳健合规能力的机构而言，建议规范完成境外投资审批流程，这样不仅能确保项目顺利落地，更有助于在国际市场树立稳健品牌形象，提升境外监管接受度与客户信任度，成长为具有全球影响力的全球化金融机构。
图源：pixabay，pexels
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中德商桥来自德国法兰克福，中国总部位于上海。商桥团队二十年来坚守中资出海德国合规咨询服务一线，为中资企业在德国的分支机构筹备（子公司/分公司/办事处等）、本地日常运维、外派签证合规、本地人资管理、品牌市场推广等层面提供跨领域的一站式解决方案。
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