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印尼洞察|下一个风口在哪?印尼营养保健品市场如何从80亿迈向156亿美元?(二)

印尼洞察|下一个风口在哪?印尼营养保健品市场如何从80亿迈向156亿美元?(二) Gowise 寰球睿达
2025-12-04
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导读:印尼营养保健品市场规模在2024年估计为80.1亿美元,并预计在2033年将达到156.0亿美元,2025年至2033年的复合年增长率为7.7%。市场增长的主要驱动力包括日益增长的健康意识、不断变化的

GOWISE 印尼市场洞察

Indonesian Market Insights

下一个风口在哪?印尼营养保健品市场如何从80亿迈向156亿美元?(二)


印度尼西亚营养保健品市场规模在2024年估计为80.1亿美元,并预计在2033年将达到156.0亿美元,2025年至2033年的复合年增长率(CAGR)为7.7%。市场增长的主要驱动力包括日益增长的健康意识、不断变化的社会人口结构以及创新营养保健品的开发。

01


分销渠道分析


  • 线下分销(Offline Distribution)

印度尼西亚营养保健品市场在2024年由线下分销主导。消费者对产品真实性的信任和感知,以及参考群体和社会规范的持续影响,是驱动该渠道增长的关键因素。

消费者重视来自家人、朋友和医疗保健专业人士的推荐,这对线下购买行为有着显著影响。价格敏感性也起到了作用,因为线下渠道通常提供促销折扣和直接议价的机会,这对于注重成本的买家具有吸引力。

  • 线上渠道(Online Segment)

线上渠道预计在2025年至2033年期间将经历最快的CAGR。消费者健康意识的提高,以及对营养保健品能够增强免疫力和整体健康水平的强烈信念,是推动该渠道增长的主要原因,这与社会向更健康生活方式(包括规律运动和均衡饮食)的广泛转变相辅相成。

2022年11月,由Bio Farma牵头的印度尼西亚国有企业控股公司(SOEs Holding),启动了Medbiz,这是一个面向健康产品的B2B电子商务平台。此外,BRI(Bank Rakyat Indonesia)与Medbiz合作,以增强全国范围内的数字健康服务可及性。


图片来源:ISO Insurance

02

市场增长驱动因素总结

1. 日益增长的健康意识

印度尼西亚人口日益重视健康,并积极转向更健康的饮食。例如,旨在改善城市健康状况并鼓励社区参与健康讨论的“健康城市计划”(Healthy Cities program)已实施二十余年

2. 可支配收入增加

根据IMF2024年4月的数据,印度尼西亚2023年的GDP人均(按现价计算)为4,940美元。可支配收入的增长正在转化为对营养保健品等健康与保健产品的更多消费。2023年,根据世界银行的数据,印度尼西亚的劳动力总数约为1.409亿人。

3. 零售渠道扩张

电子商务有组织的零售渠道的强劲增长,显著提高了营养保健品的可及性。印度尼西亚的电子商务市场在2023年估值为520亿美元,移动普及率达到70%。


图片来源:AJMC

03

市场挑战

  • 监管复杂性


印度尼西亚食品和药品监督局(BPOM - Badan POM)对营养保健品实施严格的监管。然而,不同分类(如膳食补充剂、功能性食品和药品)导致审批过程复杂,可能会延迟创新产品的上市和供应链运营


2023年,BPOM颁布了第24号法规,规定了健康补充剂(health supplements)的安全和质量要求,强调了支持健康声明的有效性和安全性数据的必要性,并包含了强制性标签要求。


  • 市场碎片化


市场中存在众多本地和国际参与者,产品种类繁多,这给产品差异化、消费者信任和监管合规带来了挑战


图片来源:reuters


04

市场展望

未来五年,印度尼西亚营养保健品市场预计将实现显著增长,这得益于消费者对预防性医疗保健意识的不断提高以及零售渠道(尤其是电子商务)的持续扩张。产品创新,如植物基补充剂(plant-based supplements)和个性化营养解决方案,有望促进市场增长。此外,本地制造商与全球营养保健品公司之间的合作也将进一步推动市场扩张。


图片来源:vecteezy


05

市场机遇


  • 功能性食品和饮料的扩张


印度尼西亚对功能性食品和饮料的需求不断增长,为营养保健品市场提供了重要的扩张机会。这些创新产品正日益成为城市居民日常饮食的一部分,为制造商开发和营销针对特定健康问题(如免疫和消化健康)的功能性食品创造了新机遇。


  • 益生菌和Omega-3补充剂的重点关注


消费者对益生菌(probiotics)和Omega-3补充剂(omega-3 supplements)的偏好日益增加,这得益于其对肠道健康和心血管支持等方面的益处。2023年,益生菌产品的销售额达到1.5亿美元,Omega-3补充剂的需求也在稳步增长,并得到了医学研究的支持。随着消费者对预防性医疗保健优势的认识不断提高,这些类别代表了营养保健品市场增长的关键机遇。



图片来源:CNN

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