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抱团取暖，中小银行寻路

贸易金融联盟

2023-12-04

来源：科技金融说

新华社专访央行行长与金融监管总局局长回应处置中小金融机构风险时强调，“坚决打好攻坚战和持久战，重点是加快推进中小金融机构改革化险”及‘推动“一省一策”“一行一策”“一司一策”制定风险处置方案，避免“一刀切”’，并强调标本兼治，“推动中小银行保险机构坚守定位，回归本源”。中信证券表示，预计下阶段政策有望指导各地加快问题城农商行、村镇银行的整改合并进程。

近日，央行行长与金融监管总局局长接受新华社专访，深入回应金融工作会议定调要求，亦细化阐明下阶段货币政策与金融监管工作方向。

早在之前，中央金融工作会议部署了当前和下阶段金融工作，定调积极服务实体，加强金融监管几大方向；中央金融委办公室、金融工委在《求是》的发文，亦进一步明确金融服务实体宗旨“实体经济是金融的根基，金融是实体经济的血脉”，并强化金融监管要“管合法更要管非法、管行业必须管风险”及‘切实解决监管“宽松软”问题，让金融监管真正“长牙带刺” ’。新华社专访则是对此的进一步延伸与回应，细化阐述如何贯彻落实中央金融工作会议部署，及下阶段货币政策与金融监管工作的重要方向。

针对新华社专访内容，中信证券分析称：金融监管工作方面，监管强化趋势进一步推进，消保等重点领域政策有望加码，防范化解金融风险工作将重点推进中小金融机构改革化险，有望推动地方中小银行合并进程。

中信证券指出，专访回应处置中小金融机构风险时强调“坚决打好攻坚战和持久战，重点是加快推进中小金融机构改革化险”及‘推动“一省一策”“一行一策”“一司一策”制定风险处置方案，避免“一刀切”’，并强调标本兼治，“推动中小银行保险机构坚守定位，回归本源”，预计下阶段政策有望指导各地加快问题城农商行、村镇银行的整改合并进程。

合并重组提速

今年以来，五起“村转支”兼并，云南、辽宁、新疆多地先后推进省（自治区）内金融机构兼并重组，超120家中小银行发生股权变更……

——“村转支”兼并

日前，国家金融监督管理总局北京监管局日前批复，同意华夏银行收购北京大兴华夏村镇银行有限责任公司，并设立华夏银行股份有限公司北京康庄路支行及北京庞各庄支行。

根据相关批文，华夏银行受让北京亦庄国际投资发展有限公司持有的北京大兴华夏村镇银行 10% 股权、受让北京生物医药产业基地发展有限公司持有的北京大兴华夏村镇银行 10% 股权。

受让股份后，华夏银行合计持有北京大兴华夏村镇银行 100% 股权。

华夏银行收购北京大兴华夏村镇银行，将承接其全部资产负债、权利义务，并设立华夏银行股份有限公司北京康庄路支行及北京庞各庄支行。而北京大兴华夏村镇银行将按规定办理法人机构解散。

这是今年来第五起主发起行吸收村镇银行并转设为分支机构的案例。此外，还有巴彦融兴村镇银行、延寿融兴村镇银行、昭通昭阳富滇村镇银行等多家村镇银行被收购，" 变身 " 成为主发起行的分支机构，也有多家村镇银行获得发起行的股权增持。在此之前，柳州银行、富滇银行、鞍山银行、哈尔滨银行等也均采取收购村镇银行设立分支机构的方式进行重组。

——辖内中小银行兼并重组

除“村转支”外，云南、辽宁、新疆等多个省（自治区）也先后推进了辖内中小金融机构合并重组、新设省级城商行和农商行等，完善公司治理，推进系统重塑，被视为区域性金融风险化解与金融改革的重要样本。

比如，今年 10 月，库尔勒银行审议了《关于新疆银行吸收合并库尔勒银行方案的议案》。

新疆银行是新疆维吾尔自治区一家省级城商行，库尔勒银行是当地一家城商行，两家银行的合并重组工作完成后，当地城商行将缩减至4家。

——股权变更

据金融监管总局官网统计，年内已有超过120家中小银行通过监管部门的股权变更审批。

其中，11月7日，江门农商行增持广州黄埔融和村镇银行6945万股获批，增持后合计持有后者12245万股，占其本次增资扩股后总股本的61.23%。同时亦有不少城市行股权在拍卖平台低价起拍，包括齐鲁银行、青岛银行、长沙银行、湖南银行、鞍山银行、营口银行等多家银行股权被挂牌出售。

寻路，1+1>2?

多个信号显示，我国中小银行兼并重组驶入快车道，相关改革已“多点开花”。

光大证券金融业首席分析师王一峰认为，由地方政府主导的“抱团取暖”有助于压实地方责任，通过完善公司治理、健全风控体系，金融资源重新优化配置，有助于稳定地方金融供给能力，另外，通过地方注资也提升了银行体系的稳定性。

如在辽沈银行的合并重组中，中小银行专项债就发挥了很大的作用。根据中国债券信息网披露的文件，辽宁省通过发行中小银行专项债的方式，募资100亿元，由辽宁金控集团注入新设的城商行作为资本金，同时，新城商行吸收合并2家银行后，资产总额达到2599亿元。

去年11月成立的四川银行也采取了类似新设合并的方式。以攀枝花市商业银行和凉山州商业银行为基础合并新设四川银行。新银行注册资本金300亿元，引入28家投资者，成为四川省首家省级法人城市商业银行。

经历多番改革调整，中国人民银行金融稳定局最新公布数据显示，2023年第二季度全国近4000家商业银行中，绝大部分银行处在安全边界内；高风险银行数量仅300余家，资产占全部银行的不到2%。资产占比70%左右的24家大型银行评级一直优良，部分银行主要经营指标居于国际领先水平，发挥了我国金融体系“压舱石”的关键作用。

不过，中小银行合并重组不是简单的1加1等于2，要重新实现资源的优化配置，提升服务实体经济效率，中小银行还需要苦练内功。

首先是要尽快适应新的监管环境。银保监会近日公布了《商业银行监管评级办法》，更加强调公司治理、数据治理等定性因素的作用，并相应减少资产质量、盈利状况等定量因素的权重。由此得到的监管评级结果作为监管机构衡量商业银行经营状况、风险管理能力和风险程度，进行差异化监管的主要依据。

其次，资本金不足问题。去年以来，受监管政策调整影响，中小银行揽储环境发生很大变化，资本金不足成为困扰众多中小银行的普遍问题。

正如相关专家提醒，“财力不足的地方在推动中小银行合并重组中，要避免小车拉大磨，也不能搞‘拉郎配’。要坚持市场化、法治化的方向，充分考虑参与各方的意愿，协调好股东之间的利益分配。同时，持续完善公司治理体制机制，强化内控风险管控。

如此“抱团”，才能真正实现“取暖”的效果。

参考来源：

《中信证券：金融机构改革化险推进，地方中小银行合并进程或提速》

《中小银行抱团能“取暖”吗》——经济日报