随着河北省内两大城商行2024年经营数据的全面披露，一场关于“谁更强”的较量浮出水面。河北银行以超5700亿资产规模稳坐规模榜首，唐山银行则以净利润增速和资产质量实现弯道超车。本文从五大维度对比分析，揭开两家银行的真实竞争力，只能做到尽量客观。

一、规模之争：河北银行“大而不强”，唐山银行“精而高效”

河北银行：资产总额5704.6亿元，连续四年保持7%以上增速，稳居省内第一。但规模扩张未能转化为盈利优势，2024年净利润21.96亿元，同比骤降19.82%。

唐山银行：资产规模3522.38亿元（约为河北银行的62%），但净利润达33.88亿元，以12.37%的增速连续四年领跑河北城商行。

其单位资产净利润率（ROA）0.96%远超河北银行的0.38%，效率优势显著。

核心结论：河北银行规模占优但盈利能力疲软，唐山银行以“小而美”模式实现效益碾压。

二、盈利质量：唐山银行“稳如磐石”，河北银行“增收不增利”

收入结构对比

河北银行依赖投资收益（占营收30.6%）支撑增长，利息净收入占比仅63%，抗风险能力弱。

唐山银行虽投资类资产占比较高（2024年前三季度投资收益占净利润38.53%），但通过债券投资实现稳定收益，净息差1.73%仍高于行业均值。

利润含金量

河北银行2024年信用减值损失63亿元（同比+58.21%），直接侵蚀利润空间。

唐山银行不良贷款率仅0.82%，拨备覆盖率高达639.69%，风险成本显著低于同业。

三、资产质量：唐山银行“固若金汤”，河北银行“风险暴露”

风险警示：

河北银行激进零售转型埋雷，消费贷年利率高达36%、投诉量居全省首位。

唐山银行信贷集中度超标（前十大客户贷款占比73.5%），需警惕大客户违约风险。

四、战略转型：河北银行“进退维谷”，唐山银行“破局在望”

河北银行的困局

零售转型失控：个人贷款占比51%，但消费贷不良风险加速暴露。

IPO十年未果：核心一级资本充足率9.23%逼近红线，上市计划屡次搁浅。

唐山银行的破局

新任董事长刘立君推动三大改革：压降贷款集中度、发力零售金融（目标3年内零售贷款占比超10%）、优化投资结构。

2024年个人经营性贷款同比激增98.42%，数字化转型初见成效。

五、行业地位：河北银行“光环褪色”，唐山银行“逆势崛起”

在《银行家》2024全球银行排名中，河北银行从249名跌至261名，唐山银行跃升38位。

唐山银行净利润自2023年起反超河北银行，2024年领先优势扩大至11.92亿元。

没有永恒的王者，只有时代的答卷

河北银行虽坐拥规模优势，但盈利质量下滑、风险积聚已动摇其“一哥”地位；唐山银行凭借稳健经营和高效风控，正从追赶者蜕变为领跑者。未来胜负手在于：河北银行能否守住零售转型底线？唐山银行能否化解集中度风险？这场较量，或将重塑河北金融格局。

（数据来源：河北银行及唐山银行2024年同业存单发行计划、年度报告及公开评级文件）

特别说明：本文数据截至2025年2月23日，最新动态请以官方披露为准。

来源：城商行研究

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