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uncle莱斯利

2015-05-07

导读：据说这两个哥们在大行里干的时候就惺惺相惜，互相眉来眼去的勾搭多时，后来终于两人自己开了自己的迷你精品投行。Robey同志以桀骜不驯、直言不讳著称，据说这哥们曾经在项目上说“Get this right

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来自英国的 Robey Warshaw 是一家怎样的精品投行？

看到这个问题想到的：荷兰皇家壳牌 700 亿美金收购英国天然气公司为什么聘请的是高盛、美银美林两家美国投行主导完成的？ - 高盛 (Goldman Sachs)
为什么可以参与到这样的一个大型交易之中？有何特别之处？修改

Zhang Leslie，P大毕业的一个法律工作者，曾被Legal 500… 修改话题经验

泻药。刚干完手上的活儿，答一下。Shell/BG Group交易宣布后，一开始看到这名字也是有些蒙，我司一般做交易都是和所谓的国际大行合作，没听过这家精品投行。后来问了投行的朋友和查了下相关信息，才弄清楚这家迷你精品投行的背景。有更多故事背景的朋友，也欢迎补充。

Robey Warshaw 是两个牛掰的从大投行出来的banker所组成的精品投行，两个大牛（伦敦金融城前十名DealMaker中的二位！！），带了不到十个雇员，靠着自己的过硬人脉关系和行业地位为大交易充当财务顾问（成立不到两年，已经干过了诸如aviva 并购friend's life这样近百亿美元的交易，在嘉能可搞力拓和辉瑞搞阿斯利康等重量级『都没搞成』的交易扮演了重要角色）。这样所的size，叫精品都够呛，暂且叫迷你精品吧。

一个是Simon Robey, 牛津毕业生，阿森纳球迷，以前在Morgan Stanley混的，当过摩根欧洲的头，有名的Dealmaker，号称过手的交易量超过一万亿美元（说起来都是尼玛牛逼哄哄的交易，比如力拓抵抗必和必拓1880亿美元收购之交易；格兰素威康和史克必成700亿美元的合并交易，BP 280亿美元出让俄罗斯股权的交易等）；一个是Simon Warshaw, 利物浦球迷，在UBS待过27年，UBS欧洲/中东/非洲投行部的头，也是伦敦金融城里响当当的一号人物，参与过Verizon1300亿美元以收购Vodafone所持的合资公司股票的交易）。据说这两个哥们在大行里干的时候就惺惺相惜，互相眉来眼去的勾搭多时，后来终于两人自己开了自己的迷你精品投行。两个Simon性格互补，Warshaw同志以冷静、平和风格著称，Robey同志以桀骜不驯、直言不讳著称，据说这哥们曾经在一个交易中用“Get this right or I will kill you"来和一个投行的低级别员工说话。这句话被Robey同志的同事在交易完成后的庆功Party上，印在了一件T-shirt上,这哥们还把T-shirt给留了下来。虽然看上去粗鲁，Robey同志还有一个身份，丫竟然是伦敦皇家歌剧院的董事长：-)

其实以前还有一个Simon，叫Simon Robertson, 前高盛的Dealmaker，也是大牛级别的人物，还当过劳斯莱斯集团的董事长和HSBC的独立董事，三个人离开大行后曾经短暂的一起在Simon Robertson设立的Simon Robertson Associates干过，业界有名的三大西门官人。后来Simon Robey和Simon Warshaw与Simon Robertson分道扬镳，自己创立了Robey Warshaw（两个西门Second name的组合，至今还不到两年），专门搞Mega Deals。近来似乎在投行里的大牛都纷纷出来创立自己的山头（纽约、伦敦居多），大投行里受监管多，自己干，灵活得多，靠着人脉混，搞点大交易，足够自己吃了，像Paul Taubman这样的，据说都没有雇人，也一样干1300亿美元的交易。再看Robey Warshaw 这样的迷你精品，搞定一个Shell/BG 这样的交易，五千万美元就到手了。

本人在该交易宣布后，还写过一篇《满袋子都是钱 – SHELL/BG交易中的投行》，供参。

本周宣布的Shell/BG的潜在交易，叔叔特意关注了下两家所请的财务顾问。壳牌请的是美林，BG请的是高盛和罗贝华沙。

Shell – Merrill Lynch International

BG - Goldman Sachs International/Robey Warshaw LLP

美林、高盛都是大家熟悉的名字了，叔叔以前开玩笑，投行的中文名字都起得好，一看就是赚钱的。特别是高盛的名字，有Gold, Man, 还有Sake或者Sack(还有种说法是 Sucks，赫赫)（金钱，男人，酒色/装钱的麻袋都有了,实在是女性居家择偶之优选）。据说投行起中文名，事先都找风水大师算过，要起一个好听、好赚的名字（叔叔要是年轻二十岁，就去学风水学）。Robey Warshaw估计大家没咋听说过，这家是两个前Morgan Stanley和UBS的投行家创立的小型精品投行（据说雇员只有十个），靠人脉（Boutique Firm创始人莫不是Rainmaker，不然很难混）和专业名声专做高端大气的交易（就几个人，这钱分的杠杠的啊！）根据路透社的估计，如果交易成功，三家投行将从本次交易中获得约1.83亿美元的报酬，将是有史以来单一并购交易中排名前十的财务顾问收入。其中，担任壳牌公司财务顾问的美林将获得约八千两百万美元的酬金；担任英国天然气集团财务顾问的高盛和罗贝华沙将各自获得五千万美元的酬金。满袋子都是钱！！

当然，本次交易的酬金，比起1999年沃达丰 1720 亿美元收购曼尼斯曼的交易中各家投行所赚的钱还是少很多。在史上最大金额的公司并购交易中，各家投行一共赚得了史上单一并购交易最高的五亿三千万美元佣金。

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