大数跨境
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上海的朋友们,九月约么?

上海的朋友们,九月约么? uncle莱斯利
2016-09-07
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导读:魔都的朋友,约么?

海外并购交易及运营全程实务培训 | 9/24-9/25 上海









这是一个并购的大时代

不仅仅是说 2015 年是全球史上并购交易额最大的一年

而且从近两年中国买家持续的出手态势来看

并购也成了中国企业扩张和发展的热潮

但对于海外跨境并购

中国依旧处在一个蹒跚学步的阶段。 


开课时间:9月24日-25日

上课地点:上海


嘉宾介绍


Legal 500最佳公司法律顾问
世界石油谈判者协会(AIPN)标准合同起草委员会成员

International Law Office(国际法律办公室)亚太地区最佳公司法律顾问前五强

毕业于北京大学民商法学专业

现就职于某500强公司法律部

       

参与了过去十年世界油气行业内诸多标志性交易,从事了包括油气资产并购、公司并购、上市公司并购、能源基金设立、并购融资、并购整合等各类并购及运营法律支持事项,对海外并购及运营法律管理有很深的理论认识及实务经验。


大声告诉你Uncle Leslie是亚太地区最佳公司律师之一!
国内跨境并购交易实务经验最丰富人士之一!

讲授风格幽默风趣、深入浅出!


我们提供给大家的不止是这一次的培训

还有更多!

MORE THAN YOU THINK


 高端交流会

这是为学员特意量身打造的交流会,将在每次课程的第一天晚上进行,我们将邀请课程所在城市的部分上市公司和相关资深人士参加,让您更好的了解跨境并购。酒会每次都向所有学员开放,提前报名即可参加。







 学员权益

为了保障学员能学有收获,可以对跨境并购同级别课程进行免费复盘。

免费!!复盘!!

每次课程都可以有五个复盘名额!!!







 课程班长

我们每次将为课程配备两位有较资深并购经验的课程班长,可以及时解答学员提出的问题~







课程介绍

【Part 1】

跨境并购交易架构及外部团队

一、跨境并购交易如何搭交易架构

1.跨境并购交易搭建框架的考虑因素

2.跨境并购交易搭建框架实例

二、跨境并购交易中外部顾问的管理

1.跨境并购交易中外部顾问的选择

2.跨境并购交易中外部顾问的管理

3.跨境并购交易中外部顾问的风险控制


【Part 2】
跨境并购交易中的融资
一、跨境并购交易的融资类型

1.跨境并购交易的融资类型

2.跨境并购交易的融资合作方选择

二、跨境并购交易融资风险分配

1.融资巧借力的方式

2.融资风险与反向分手费

3.融资的确定性


【Part 3】
跨境并购交易的尽职调查
一、跨境并购尽职调查的趋势与发展
二、卖方尽职调查
三、跨境并购交易中尽职调查与披露函的关系

1.富士康与夏普交易实例

2.披露函的种类、功能及与索赔机制的关系

四、跨境并购交易中的环境责任调查
五、跨境并购交易中的保险调查

六、跨境并购交易中的人力资源调查、FDD及税务调查


【Part 4】
跨境并购交易的主要协议及谈判
一、跨境并购交易中的保密协议

1.跨境并购交易上市公司保密协议的特点及谈判点

2.跨境并购交易中的 Joint Defense Agreement 的功能、特点及谈判点

3.跨境并购交易保密协议引发纠纷实例

二、跨境并购交易中的前期交易文件

1.跨境并购交易文件前提交易文件撰写要点

2.跨境并购交易前期文件容易引发问题的谈判点

3.跨境并购交易前期文件引发纠纷实例

三、跨境并购交易文件私有公司买卖协议、股东协议谈判点、难点

1.跨境并购交易文件关注点

2.重要谈判点、难点及交易各方立场与利益分配分析

3.跨境并购交易文件中的托管协议谈判点

4.跨境并购交易股东协议重要条款谈判点

四、跨境并购交易文件上市公司并购安排及相关协议谈判点

1. 跨境并购交易文件上市公司并购管理层的关注点

2.跨境并购交易上市公司相关协议的发展

3.如何控制跨境并购上市公司的交易不确定性

五、跨境并购交易中与工会的沟通谈判

1.跨境并购交易中工会的作用

2.跨境并购交易中工会问题的处理


【Part 5】
跨境并购交易的风险管理
一、跨境并购交易中的政府风险分配

1.跨境并购交易中的政府审批风险

2.跨境并购交易中政府风险分配

二、跨境并购交易交割后争议处理

1.价格调整条款的争议及处理要点

2.跨境并购交易中的合约损害赔偿

3.跨境并购交易中的并购保险

三、跨境并购交易中的董事责任及股东诉讼

1.董事责任

2.股东诉讼及发展趋势


【Part 6】
英美上市公司并购实务
一、英国上市公司并购实务

1.英国上市公司并购类型、流程及特点

2.英国上市公司并购注意的风险点

3.英国上市公司并购所涉及的主要交易文件及谈判要点

二、美国上市公司并购实务

1.美国上市公司并购类型、流程及特点

2.美国上市公司并购注意的风险点

3.美国上市公司并购所涉及的主要交易文件及谈判要点


【Part 7】

案例篇
一、中国化工并购先正达430亿美元交易

中国企业跨境并购的特点、发展和市场惯例

二、中国买方如何在不请自来交易中获胜?

1.安邦与万豪争取喜达屋

2.中联重科争取TEREX

3.武岳峰资本争取AFFX

报价技巧、如何提高对标的公司吸引力

中国公司如何进行恶意收购







报名方式

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会务部电话:0755 - 82551301
会务部微信:pemaclub
                     或18576694176






课程费用
全价
12,800元
9月15日前报名
9.0折11,520元
三人同行
8.5折10,880元

银行转账
开户名:君汉控股(深圳)有限公司
开户行:建设银行东海支行
开户账号:4420 1533 4000 5253 0025
(转账请务必注明:跨境并购中级+姓名)
注意:开户名中的括号为英文字符括号()

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uncle莱斯利
跨境并购实务专家、国际油气实务、纠纷争议解决专家uncle莱斯利的个人公众号。主要讲海外投融资、并购交易实务、跨境纠纷诉讼那些事儿,不定时的闲聊和八卦,主旨:有益、有趣、有用。欢迎关注、交流。关注 www.leslie-school.com
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