北京的春天，脱不尽冬衣，是极不易把握的。
三月时分，树的枝头上有了绿意，
进了四月，迎春及桃花就开了。
我们的春天，却是自己掌控的，
并购菁英汇给大家带来了新春的第一声呼唤
开课啦！
不要被春天甩在身后，我要自己领跑！
时间： 3 月 18 / 19 日
地点： 北京
活动类型：并购培训
龙飞虎
张伟华
黄兆华
国信证券投资银行事业部副总裁、并购业务总部总经理，保荐代表人；毕业于中国人民银行研究生部，经济学硕士，近13年投资银行业务工作经验；主持或参与九州通、金字火腿等IPO项目、风神股份、露天煤业等再融资项目及完美影视借壳金磊股份、海兰信发行股份购买资产、完美影视发行股份收购完美世界、百花村发行股份购买资产等并购重组项目，具有丰富的保荐及并购业务经验；参与编写《上市公司并购重组问答》，并多次受深交所创业中心邀请为独立董事和董事会秘书培训班讲述并购重组相关课程。
香港某上市公司集团副总经理兼总法律顾问，Legal 500最佳公司法律顾问，世界石油谈判者协会（AIPN），标准合同起草委员会成员，International Law Office（国际法律办公室）亚太地区最佳公司法律顾问之一，被国务院国资委聘为“海外法律专家”。曾参与中国企业迄今为止最大规模的海外并购项目，从事了包括油气资产并购、公司并购、上市公司并购等各类并购及并购后运营法律事项，参与成功完成交割的并购交易金额超过300多亿美元
正略咨询合伙人，国际化咨询首席专家，10年国际业务拓展和海外并购整合的实战经验，国家开发银行国际产能合作专家组成员，国资委《国资智库》特约撰稿人，新华社瞭望智库特约撰稿人，新华社《财经国家周刊》特约撰稿人。曾任柳工机械国际业务总经理、总裁助理（欧洲、北美、拉美子公司董事长），中车集团、北汽集团、国机集团等多家公司国际化战略顾问；主导柳工机械在波兰并购的HSW工程机械事业部全球营销整合工作。
不玩虚的——券商、咨询、上市公司高管倾囊相授
绝对有料——超多案例，一次让你听个够
优质平台——并购菁英汇拥有 1000+ 上市公司/实业企业，1000+ 金融机构高管入会
讲师：龙飞虎
一、 并购交易概述
国内并购市场情况
各种交易结构并存，产业整合是核心
并购交易结构设计是并购成败关键
并购融资安排越来越关键
二、 并购交易结构设计分析
交易估值
支付方式
业绩补偿
锁定期
配套融资
公司治理
业绩奖励
差异化定价
财务信息的披露
借壳上市
经营者集中
其他因素
三、 并购谈判要点及如何把控合规和可操作性
谈判要点
合规和可操作性
配套融资新规解析
2016年“重组新政”重塑监管环境
谨慎前行，切勿“带病上会”
四、 并购交易融资安排
并购交易中的融资安排
并购基金融资介绍
跨境并购融资分析
并购贷款助力并购
讲师：黄兆华
二、 并购整合成功的关键要素
整合成功的关键要素
整合计划
整合团队的构成
三、整合实务
组织结构整合
代理商和客户整合
供应链整合
人员整合
文化整合
四、 面对最坏局面：风险控制
破解迷局：如何面对整合中的意外
a)关键人员的流失
b)不配合的供应商
c)汇率的波动
整合中的领导力
第五部分：总结-加减乘除效应
一、全球并购市场概览及中国买家特征
二、中国企业跨境并购交易案例
中国买家跨境交易面临的要点
中国买家跨境并购交易面临难点
中国买家跨境并购交易面临难点的解决方式
三、世界级并购交易案例
重要条款解析
要点解析
四、跨境并购交易成功要点与赢标策略
跨境并购交易成功要掉
交易赢标策略
五、跨境并购交易要点解析
交易架构及外部团队
尽职调查
保密协议
意向书
SPA风险控制点
股东协议
六、上市公司并购实务
七、中国买方从事跨境并购交易趋势及动向
我们将为学员组建学员群，将会有课程班长负责群的日常运营及活动组织。
并购菁英汇将为学员提供免费的人脉引荐及并购基础咨询服务。
加入并购菁英汇产业社群。
以后同类型课程可以获取免费复盘的机会。
培训部微信：pemaclub
电话：18576694176
负责人吴先生：18802684325
课程费用全价 9800 元
3 月 5 日前优惠价 9000 元
银行转账开户名：君汉控股(深圳)有限公司
开户行：建设银行东海支行
开户账号：4420 1533 4000 5253 0025
（转账请务必注明：并购培训+姓名）