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平安银行、中信银行领先！十家股份制银行半年报揭晓供应链金融业绩

贸易金融联盟

2022-09-09

作者：雨亦

来源：中物联金融委

近日，各大银行纷纷发布了2022年上半年业绩报告。截止目前，平安银行、招商银行、浙商银行、浦发银行等在内的十家股份制银行，已全部亮出了上半年“成绩单”。

报告显示，上半年，十家股份制银行的营业收入呈现出“8升2降”的现象，其中，招商银行以1790.91亿的营业收入以及694.2亿的净利润，双双排名第一，成为最会赚钱的公司，兴业银行与中信银行紧跟其后。在同比增速方面，浙商银行营业收入增长最快，平安银行是净利润增长最快的机构。

小编发现，在上半年业绩报告中，多家银行同时晒出了供应链金融的业绩。如，上半年利润增长最快的平安银行，供应链金融融资发生额达到5424.52亿，营业收入排名第三的中信银行，供应链的融资额却大幅度增长，报告期内，供应链累计融资3825.87亿元，同比增长53.53%……

作为国内最早一批瞄准并开启供应链金融业务的金融机构，上半年，股份制商业银行的供应链金融业绩呈现如何？

十家上市股份银行

供应链金融业绩咋样？

在十家股份制银行发布的上半年业绩中，平安银行、兴业银行、招商银行、中信银行等多家银行直接亮出了供应链金融业务开展数据。

①多个银行晒出供应链金融业绩：整体来看，上半年，各大银行的供应链金融业务开展额度、拓展企业数量、服务质量均实现较快增长。数据来看，多个银行供应链金融融资金额处于千亿以上，且平安银行、中信银行等同比增长率均达到两位数。

②各大银行供应链金融业务较快增长。具体来看，2022年上半年，平安银行供应链金融融资发生额达到5424.52亿，同比增长24.0%。中信银行报告期内供应链累计融资3825.87亿元，同比增长53.53%，融资客户数15796户，同比增长60.92%。招商银行截至上半年，为15899家企业提供供应链融资2080亿。兴业银行截止6月末，供应链融资达标余额3186.97亿，票据池融资业务量 1218.17 亿元。……

③数字、绿色、农业的供应链金融持续突破。十大股份制银行中，浙商银行、兴业银行、中信银行等还公布了重点应用场景下的供应链金融开展情况。如：浙商银行发布了数字供应链金融的开展情况，截至6月末，服务了超670个数字供应链项目，融资余额近530亿元。兴业银行则深入绿色产业开展供应链金融，截至6月末，绿色产业供应链融资余额达到270.69 亿元。中信银行则推动开展涉农供应链金融业务，截至6月末，涉农贷款余额达到4447.64亿元……

④供应链金融业务布局差异。从各大银行供应链金融相关布局来看，业绩报告显示，供应链金融包含在各大银行对公业务、交易银行业务、公司银行业务、绿色银行业务等类下做相关规划。其中，平安银行、招商银行、浙商银行将供应链金融作为单独业务陈列介绍。

整体来看，供应链金融已成为各行服务实体企业，开拓增量客户，提高营收的重要业务之一。股份制银行依托自身定位以及客户资源的差异化，正推动供应链金融在不同行业、不同场景下以不同业务模式落地。

十家股份银行

供应链金融开展情况

1、供应链金融数字化成赶超之势。在十家股份制银行的战略规划中，数字化成为推动供应链金融发展的共识，随着互联网、云计算、区块链、人工智能发展，技术驱动下的数字化与金融及产业结合，为银行业务带来了新的增长空间。

上半年，平安银行布局的星云物联计划，在智慧车联、智慧制造、智慧能源、智慧农业、智慧基建、智慧物流六大产业落地20多个创新项目，服务客户超18000 户，此前，平安银行提出供应链金融进入了数字化的3.0时代 。

浙商银行依托数字化科技手段，掌握产业链的订单流、物流、资金流、数据流，以数据驱动的供应链融资在30多个行业形成差异化解决方案。

华夏银行推动数字保理、数字产品池、数字物流贷等持续优化，并推出“数融通宝”大宗商品融资、数字仓单融资、数字政采贷等产品服务。兴业银行依托全网一站式“兴享”供应链金融平台，不断推动数字供应链的模式创新。

数字化的供应链金融，不仅能够实现银行服务与企业需求精准匹配，而且通过数字化，能大大解决了传统供应链金融信息不对称以及企业信用缺失等难题，因此，吸引各大银行争相布局。

2、产品和模式更加创新。今年上半年，受疫情影响，部分区域的供应链产业链运行受阻，全国各地迅速开展稳经济的一揽子措施，稳链强链固链成为各方的焦点。金融机构从增加金融供给、改善金融需求两端发力，加大支持实体经济的力度，供应链金融作为其中一项与产业链紧密联系的金融业务，不断被创新和应用落地。

①产品方面，更加丰富。如，中信银行为解决上游订单生产、下游采购进货的资金难题，上线了“信e采”订单融资、“信e销-控货模式”融资产品。民生银行针对“专精特新”客群，加大信用贷、知识产权贷、股权质押贷、厂房贷等贷款投放力度。浦发银行升级“浦供赢”线上供应链金融服务，推出全线上无接触式模式。浙商银行研发应收账款全生命周期管理平台、数字信用凭证等，为供应链客户提供应收账款相关的全场景服务。

②模式方面，更加完善。如，兴业银行持续完善全网一站式“兴享”供应链金融平台，形成了涵盖票证函及应收类产品等主要融资工具在内的场景化、智能化、生态化的供应链金融服务体系。截止上半年通过核心企业带动上下游客户 9726 户；招商银行的供应链业务“全国服务一家”模式，整合跨分行、跨条线资源，形成全行性客户服务网络为企业解决融资难题。

3、场景化、生态化趋势明显！近年来，国家出台多个供应链金融相关政策，要求金融机构立足各自专业优势和市场定位，推动供应链金融向场景化、生态化发展，在这方面，股份制银行积极实践。

如，上半年，平安银行深化场景供应链业务，以供应链金融为纽带，提出内外贸一体化、供应链及避险一体化等。中信银行探索乡村振兴产品体系，从场景应用创新维度，推动开展涉农供应链金融业务。

兴业银行则深化绿色场景的供应链金融业务，聚焦减污降碳、高碳行业“绿色升级”转型。招商银行通过云直联打通企业供应链金融平台等。

十家股份制银行

供应链融资投向哪？

十大股份制银行，根据自身客户优势以及服务企业的不同，制定了各自差异化的产业聚焦和特色场景。那么，这些银行的供应链金融都投向哪些行业？

从各大银行的供应链金融相关的产业以及公司业务贷款去向来看，

首先，制造业是各大银行的贷款投放的重点产业，投放占比较大，且中长期贷款投放增长快。

招商银行截至上半年，制造业贷款余额3635.27亿，占公司贷款总额的17.98%；浦发银行截至6月末，制造业中长期贷款1652亿，高于各项贷款增速；中信银行制造业中长期贷款增速超过16%。平安银行6 月末，制造业中长期贷款余额较上年末增长 16.7%。浙商银行截至6月末，制造业贷款（含贴现）余额2224.65亿元，较年初增长13.47% 。

其次，绿色信贷成为重点关注产业之一，信贷发放额度大多在千亿以上，且增长速度较快。

兴业银行截至6月末绿色金融表内外融资余额较上年末增加1,385.50亿元；浦发银行截至6月末，绿色信贷余额 3785 亿元，较年初增 22%，排名股份制银行同业第二。中信银行绿色信贷较上年末增加811.16 亿元，增速 40.54%；招商银行截至6月末，绿色贷款余额 3,121.83亿元，占公司贷款总额的15.44% 。平安银行绿色贷款余额较上年末增长 42.6%。

第三，普惠金融领域，兴业银行普惠金融业务较上年末增加 557.31 亿元；平安银行截至6月末，普惠型小微贷款余额 4273.23 亿元。浙商银行数字供应链金融项目普惠小微企业占比超过75%。

此外，战略性新兴产业、科技创新企业、乡村振兴等领域均是各大银行贷款瞄准的重点。

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