导读：
市场研究公司Omdia发布的最新报告指出，“Connected Britain 2025”于2025年9月在伦敦举行，聚焦影响英国电信市场的关键监管议题，涵盖人工智能、旧网关停、数据安全与主权、网络安全及市场整合等内容。
英国电信监管动态与市场格局
英国通信管理局（Ofcom）近期同步推进多项监管举措，包括电信接入审查和毫米波频谱拍卖。Ofcom计划通过共享与独家许可结合的方式，释放总计5.4 GHz的毫米波频谱，此举将成为英国历史上最大规模的高频段频谱分配。
根据Omdia《频谱拍卖追踪报告——2025年第三季度》，目前全球仅有少数国家完成毫米波频谱发放，大规模释放该类频谱的国家更是稀少。英国正致力于成为首批大规模开放高频段频谱的市场之一。
Ofcom职责或将扩展至数据中心监管
“Connected Britain”是英国规模最大的数字经济盛会，涵盖AI网络准备、老旧网络退网、基础设施投资、数据安全、网络韧性及市场整合等核心议题。
当前英国移动市场由沃达丰（Vodafone）与Three合并后形成的三大运营商主导，并伴随大量移动虚拟网络运营商（MVNO）。固定网络市场则高度分散，估计存在100至300家替代网络提供商（altnet），行业整合趋势日益显著，关于是否应推动整合或转向纯批发模式的讨论仍在持续。
过去五年，英国在网络建设方面进展显著，尤其在政府设定千兆宽带目标背景下：到2025年实现1500万个场所全光纤覆盖；2032年达到99%覆盖率；2027年为多数人口提供5G服务。
未来网络需具备智能化、自智化、可扩展性，支持AI驱动的自我检测、修复与运行能力。监管需在保障消费者权益的同时，促进技术创新。
Omdia监管首席分析师Sarah McBride表示，前期光纤投资主要面向消费市场，随着部署接近完成，重点应转向用户接入以确保回报，并优先发展企业连接与数据中心互联网络，应对未来流量增长。
Ofcom强调将构建鼓励投资与可持续竞争的监管环境，工作重点包括改善管道杆路接入、开放Openreach网络接入、推进毫米波频谱拍卖以及完成电信接入审查。此外，预计政府将很快扩大Ofcom职权范围，纳入数据中心监管职能。
英国电信市场关键监管进展
2024年3月，Ofcom启动对2026年4月至2031年3月期间批发固定电信市场规则的审查，主要咨询文件已于2025年3月发布，最终决定将于2026年3月公布。
Ofcom认定Openreach在多个市场拥有显著市场力量，将继续要求其向其他运营商开放物理基础设施，以便部署自有光纤网络。同时，Openreach须遵守非歧视原则，其他运营商按使用情况公平分摊其成本。
鉴于尚无区域形成充分有效竞争，Ofcom提议划分两个地理区域实施差异化监管。全国90%的场所将享受经通胀调整后的80Mbps及以上宽带固定价格，其余10%区域允许Openreach合理回收全光纤投资成本，并通过接入机制促进竞争。
监管还将限制Openreach的区域性折扣权限，并扩展至所有费用类别。Openreach需提前120天通知重大商业条款变更。监管框架将持续从铜缆服务向全光纤迁移，依据2021年确立的方法逐步过渡。
针对企业专线，Ofcom将基于区域竞争水平实施差异化监管。在Openreach仅有一个或无竞争对手的地区，要求其以合理成本价提供暗光纤；在有两个及以上竞争者的交换点则放松管制。对于用户唯一依赖Openreach获取全光纤服务的场景，提出新的最低服务质量（QoS）标准。
毫米波频谱分配计划启动
在完成电信接入审查前，Ofcom将优先推进频谱拍卖。计划在26GHz和40GHz频段共释放5.4 GHz毫米波频谱，采用共享与独家许可并行机制。
高密度区域将通过共享接入许可发放本地牌照，支持农村无线宽带和工业自动化；城市高需求区域则通过拍卖发放城域牌照，提升5G性能，支撑高速率和数据密集型应用。低密度区域将采取先到先得方式发放许可。
26GHz本地许可已纳入共享接入框架，拍卖申请阶段已于2025年9月16日至17日开放，主体拍卖定于2025年10月启动。
Sarah McBride指出，全球范围内毫米波用于5G部署仍有限。截至2025年第三季度，仅17个国家/地区的24家运营商部署了24GHz以上频段服务，主要集中于欧洲、北美和亚太地区。
随着网络向更高代际演进，高频段频谱因超高带宽和低延迟优势将更具吸引力。尽管毫米波频谱单价远低于热门中频段，但对英国电信运营商而言仍是积极信号。
图1：按国家/地区划分的24GHz以上频段频谱授予价值（美元/MHz/人口）。
资料来源：Omdia。