新能源汽车补贴退坡前夜，由补贴推动而高速发展的中国动力电池行业也将面临新一轮洗牌。“白名单”的取消，将为韩国电池企业在华迎来新一轮发展契机。
6月24日，工信部发布公告，决定自2019年6月21日起，正式废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》（以下简称《规范条件》），第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录同时废止。
这意味着，实行多年的新能源动力电池“白名单”制度彻底取消，而国内动力电池行业也将进入一种新的竞争格局，有业内人士分析，这将进一步加速日韩电池巨头的入华进度。
随着新能源补贴将在2020年底完全退出，在中国这个全球最大的新能源汽车战场上关于动力电池的竞争，已经形成了宁德时代和比亚迪的“双寡头”格局将遭到日韩企业的冲击，同时掌握强势话语权的主机厂也在向上游延伸，这让市场空间本就狭小的二三梯队企业，处境更加艰难。
由政策导向转为市场导向
《规范》于2015年3月发布，被业内认为是进入动力电池行业的门槛。《规范》对电池企业的产能和技术水平提出了要求，并强调进入目录的电池企业名单将作为相关政策支持的基础性条件，而“相关政策支持”指向的是新能源汽车补贴。
随后，工信部在2015年10月和12月、2016年4月和6月先后公布的四批目录，该目录被业内俗称为电池“白名单”。但是，值得注意的，入选的57家企业均为本土企业，而将此前上汽、长安、奇瑞等多家车企使用的松下、三星、LG等日韩电池企业排除在外。
在白名单公布初期，名单内的动力电池企业被认为与新能源补贴强相关，该目录被认为是给本土电池企业设立保护墙，在新能源汽车“补贴时代”给本土企业提供发展空间，以此推动本土电池技术的进步，追赶国际领先水平。
不过，在公布完这四批之后，该目录再无下文。2016年11月，工信部发布了新的《汽车动力电池行业规范条件（2017年）》（征求意见稿），并进行公开意见征询。
相比于2015年出台的《规范条件》，征求意见稿在产能上提出了新要求，其中，锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时，系统企业年产能力不低于8万套或40亿瓦时，比之前提高了40倍。
意见稿的出台，引起了轩然大波。很多动力电池企业认为，征求意见稿过分强调产能要求，必将导致行业部分企业盲目扩产，不利于行业健康发展，且相关标准过于苛刻，争论之声四起，因此该征求意见稿也被一直搁置。
而由此产生的连带效应是，国内动力电池企业对于上级主管部门“扶优扶强”的行业发展期望有所领悟，并开始在多个方面加大投入力度，动力电池业也迎来了一轮“扩产竞赛”，而这期间一些实力相对较弱的企业也逐渐被淘汰。
有这样一组数据可以佐证。据动力电池应用分会研究部统计数据显示，2014－2018年间，国内动力电池装机量整体处于上升趋势，但在2015年出现爆发式增长后，增长率出现下滑。
而随着动力电池装机量的上升，动力电池企业数量也逐渐增多，但从2017年起受新能源汽车补贴政策退坡影响，动力电池企业数量开始下降，从2016年的116家下滑到2018年的93家，平均每年以10％的速度淘汰。
此外，从2016－2018年市场占比来看，2016年比亚迪、宁德时代等排名前5家电池企业装机量之和占总装机量的59.61%，到了2018年，前5家企业的市场占比已经达到了73.64%。可以说依托动力电池“白名单”的推动，本土动力电池产业得到了高速发展，产业集中度也大幅提升。
二三梯队企业混战中夹缝求生
据高工锂电产业研究院数据显示，今年前5月，动力电池装机量共23.41GWh，其中，宁德时代的装机量为10.4GWh，市占率为44.6%，比亚迪的装机量为6.9GWh，市场占有率为29.5%，而国轩高科前5月装机量为1.3GWh，市占率5.5%。而排名第4的力神前5月装机量为0.55GWh，仅为宁德时代的1/20。
也就是说，宁德时代和比亚迪占据了74%的市场份额，而前三家企业的市占率约为八成，呈现出“二八定律”。
在市场上回归理性的趋势下，头部企业、二三线梯队企业的市场争夺战略已经出现变化。“头部企业加紧扩充产能、扩大供货企业，以进一步提升市场份额；二三线梯队电池企业则筛选少数优质客户进行战略合作。”有业内人士表示。
值得注意的是，从今年1-5月各月的装机量排名来看，前三名位次固定，分别为宁德时代、比亚迪、国轩高科。但4—10名的位次的变化极大，呈现出一种混乱的格局。
“有的企业这个月还在前5，下个就月跌到20名左右。这是因为大部分企业都依赖一家主机厂。如果主机厂的销量不好或者调整产能，电池厂的业绩就会出现很大的波动。而一旦这个主机厂找到了其他电池企业，这个电池企业的经营就会非常困难。”6月26日，一家电池企业的高层表示。
事实上，在今年5月装机量前10的电池企业中，比亚迪、联动天翼、时代上汽、多氟多、中航锂电都只依靠向一家企业供应电池，就进入了榜单。“电池厂绑定一个靠谱的整车厂客户，就能过得不错。有两个客户，就能过得很好。”上述电池企业高层进一步表示。
事实上，在中国动力电池行业发展初期，涌现了一批电池企业，在过去数年间市场已经进行过一轮出清。有的企业已经倒下，昔日行业第三的沃特玛，由于盲目扩张在2018年深陷债务危机，濒临破产。河南环宇电源也在2018年11月申请破产清算。有数据显示，2016年中国动力电池企业数量为155家，2017年降为约130家，2018年则只剩下了100多家。而在未来几年，这一数字还将继续下降。
目前，我国动力电池行业正处于剧烈的格局变化的时期。一方面，日韩电池企业正在加快重返中国市场的节奏，与中国汽车厂商开始频繁接触，不久前，吉利与LG化学宣布成立新的合资公司，这释放出中韩企业新的电池合作项目落地的信号；另一方面，整车厂欲掌握在电动车行业的控制权，提高在供应链体系的议价能力，开始自己涉足电池制造，来完善产业链的布局。在多重压力之下，二三梯队电池企业的生存境况将更加严峻。
韩国电池企业来势汹汹
此前，《规范条件》在一定程度上影响了部分外资电池企业选择合作伙伴的范围，而未进入电池目录的企业在华发展也有所放缓。
例如，2017年2月，韩国电池企业SKI在华合资工厂“北京电控爱思开科技有限公司电池厂”停产。三星SDI在华生产基地“三星环新（西安）动力电池有限公司”也于2017年暂停扩建。
而随着《规范条件》的取消，动力电池市场准入门槛也一并放宽，在由政策导向转为市场驱动时，外资企业有了更多的机会。某韩国电池企业负责人在接受采访时就曾表示，在未来的1~2年时间内，随着2020年之后新能源补贴的取消，韩国电池企业在中国的投资将会进一步增加，这种投资既包括设立合资工厂，也包括对动力电池上游材料企业的收购，以及在中国建设一条属于韩国电池企业的闭环式产业链。
值得一提的是，目前3家韩国电池企业均提出目标，争取在2019年~2020年实现动力电池事业部门的盈利，并针对中国市场的未来布局作出进一步的打算。而韩国证券行业的一份分析报告也认为，未来三年内，韩国电池企业的对外投资额将达到10万亿韩元（约合人民币585亿元），其中有近四成将投入至中国市场。
不过，有业内人士表示，这一政策虽然有利于外资电池企业，但鉴于补贴仍没有完全被废除，中外电池企业尚无法处在同等的台阶上进行竞争，因此现阶段外资电池企业仍将以产能布置和积极与国内车企接洽为主。中国电动汽车市场是无法忽视的存在，尤其是对于初期投资规模较大，且仍然未能获得有效收益的韩国电池企业。
但总的来说，外资电池企业的进入，有利于新的技术、新的产品进入我国新能源汽车领域，一方面既能降低成本提升动力电池指标；另一方面，也能扩大车企的选择范围，会对整车企业起到极大的促进作用。
