德来商学2025年具身智能行业发展报告

定义与内涵

具身智能是指基于物理身体（智能体）进行感知和行动的智能系统，通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动，从而产生智能行为与适应性。它与传统人工智能的关键区别在于强调身体与环境的互动，认为智能不仅仅是大脑的产物，还与身体的体验和行动密切相关 。

发展历程与现状

具身智能的发展可以追溯到早期的机器人研究，但真正受到广泛关注是在近年来人工智能技术取得重大突破之后。随着深度学习、强化学习等技术的不断发展，以及传感器、执行器等硬件设备性能的提升，具身智能逐渐从概念走向现实。

在学术研究方面，卡内基梅隆大学的研究团队在多模态感知与机器人控制的结合上取得显著成果，他们开发的智能机器人能够通过视觉、触觉等多种感知方式，在复杂的环境中完成精细操作任务，如在模拟的灾难救援场景中，准确地识别并搬运障碍物。

在产业应用方面，众多企业积极布局具身智能领域。例如，特斯拉在其汽车生产线上大量应用具身智能机器人，这些机器人能够精准地完成零部件的装配工作，不仅提高了生产效率，还降低了人工操作可能出现的误差。国内的智元机器人推出的具身智能机器人，在工业搬运领域表现出色，能够根据不同的货物形状、重量和摆放位置，自主规划搬运路径，高效完成搬运任务。

市场规模与增长趋势

根据市场研究机构的数据，全球具身智能相关市场规模近年来呈现快速增长态势。2020 年，全球具身智能市场规模约为 50 亿美元，到 2024 年已增长至 150 亿美元，预计到 2030 年，市场规模将突破 500 亿美元。特别是在工业制造、物流配送、医疗护理、家庭服务等领域，具身智能机器人的应用将逐渐普及，市场需求有望持续释放。在工业制造领域，预计到 2027 年，具身智能机器人在生产线协作方面的市场规模将达到 100 亿美元，年复合增长率超过 20%。

关键技术突破

1.多模态感知技术：具身智能需要智能体能够感知周围环境的各种信息，包括视觉、听觉、触觉、力觉等。多模态感知技术的发展使得智能体能够更全面、准确地获取环境信息。例如，谷歌旗下的 DeepMind 开发的智能体，通过结合视觉语言模型，能够理解图像中的物体和场景，并根据语言指令进行相应的操作。在实验中，智能体可以准确识别图像中的杯子，并根据 “把杯子拿到桌子上” 的指令完成动作，这大大提升了智能体对复杂场景的感知和交互能力。

2.强化学习算法：强化学习是具身智能实现自主决策和学习的重要技术手段。通过让智能体在与环境的交互中不断尝试和探索，根据奖励反馈优化自身的行为策略，从而实现对复杂任务的高效执行。OpenAI 的机器人通过强化学习，在没有预先编程的情况下，学会了在复杂的地形上行走和跳跃。它们在不断摔倒和尝试中，逐渐优化自己的行动策略，最终能够稳定地完成各种移动任务。

3.机器人控制技术：为了实现智能体的精确运动和灵活操作，机器人控制技术不断创新。新型的控制算法和硬件架构能够提高机器人的响应速度、精度和稳定性，使其能够更好地适应不同的任务和环境要求。例如，波士顿动力公司的机器人采用了先进的柔顺控制技术，在与人交互时，能够根据接触力的反馈实时调整自身动作，避免对人造成伤害，同时也能更自然地完成协作任务。

与其他技术的融合发展

1.与大语言模型的融合：大语言模型在自然语言处理方面具有强大的能力，将其与具身智能相结合，可以实现智能体对自然语言指令的理解和执行。例如，英伟达推出的具身智能系统，通过接入大语言模型，能够理解人类的自然语言指令，并将其转化为机器人的动作。用户可以直接对机器人说 “帮我把客厅的灯打开”，机器人就能准确理解并完成相应动作。

2.与物联网技术的融合：物联网技术使得具身智能机器人能够与其他智能设备和系统进行互联互通，实现数据共享和协同工作。在智能工厂中，具身智能机器人可以与生产线上的传感器、控制器等设备实时通信。比如富士康的智能工厂中，机器人根据传感器反馈的物料信息，自动调整生产流程，实现高效的生产运作。

3.与脑机接口技术的融合：脑机接口技术为具身智能的发展带来了新的可能性。通过将大脑信号转化为机器人的控制指令，实现人类与机器人之间更直接、高效的交互。例如，在医疗康复领域，一些瘫痪患者通过脑机接口设备，能够控制具身智能机器人辅助自己进行肢体运动康复训练，为患者的康复带来了新的希望。

工业制造领域

1.智能生产与协作：在工业生产中，具身智能机器人可以实现与人类工人的紧密协作，完成复杂的装配、搬运、检测等任务。例如，宝马汽车的生产线上，具身智能机器人与工人协同工作，机器人负责精准地抓取和安装零部件，工人则进行质量检查和精细调整。这种人机协作模式大大提高了生产效率和质量，同时降低了人力成本和劳动强度。

2.柔性制造与定制化生产：具身智能机器人的灵活性和适应性使其非常适合柔性制造和定制化生产模式。例如，联想的智能工厂中，机器人可以根据不同的订单需求，快速切换生产任务和工艺参数，生产出个性化配置的电子产品，满足不同客户的个性化需求，为制造业的转型升级提供有力支持。

物流配送领域

1.仓储管理与货物分拣：在仓库中，具身智能机器人可以自主完成货物的存储、检索、分拣和包装等工作。例如，京东的智能仓储中心，大量的具身智能机器人在仓库中穿梭，它们通过先进的视觉感知和路径规划算法，快速准确地识别货物位置和信息，并高效地完成搬运任务。在 “双 11” 等购物高峰期，这些机器人能够大大提高仓储管理的效率和准确性，保障货物的及时配送。

2.最后一公里配送：在物流配送的最后一公里环节，具身智能配送机器人可以实现货物的自动配送。例如，美团的配送机器人已经在一些城市的特定区域进行试点运营。它们能够在复杂的城市环境中自主导航，避开障碍物和行人，将外卖或快递准确送达客户手中，解决了传统配送方式面临的交通拥堵、人力成本高等问题。

医疗护理领域

1.手术辅助与康复治疗：具身智能机器人在医疗领域的应用前景广阔，例如在手术中，达芬奇手术机器人已经广泛应用于多种外科手术。它通过机械臂为医生提供更精确的操作和稳定的支持，能够进行微创手术，降低手术风险和创伤。在康复治疗中，一些康复机器人可以根据患者的病情和康复计划，提供个性化的康复训练和护理服务。比如，帮助中风患者进行肢体康复训练的机器人，能够实时监测患者的运动数据，并根据康复进度调整训练方案，帮助患者更快地恢复健康。

2.远程医疗与健康监测：结合物联网和通信技术，具身智能机器人可以实现远程医疗服务。例如，在一些偏远地区，医生可以通过远程操控机器人为患者进行诊断和治疗。同时，一些智能健康监测机器人可以实时监测患者的生命体征和健康状况，如血压、心率、血糖等，并将数据实时传输给医生。这些机器人可以提醒患者按时服药、进行活动等，为患者的健康管理提供了便利。

家庭服务领域

1.家务劳动与日常照料：家庭服务机器人是具身智能在家庭领域的重要应用之一。例如，科沃斯的扫地机器人不仅能够自动清扫地面，还能根据家庭环境的布局自主规划清扫路径，遇到障碍物时能够自动避让。一些高端的家庭服务机器人还可以帮助照顾老人和儿童，提醒他们按时服药、进行活动等，为人们的生活带来便利和舒适。

2.陪伴与娱乐：具身智能机器人还可以作为家庭成员的陪伴伙伴，提供情感交流、娱乐互动等服务。例如，索尼的 Aibo 机器狗能够与主人进行简单的互动，通过表情和动作表达情感，还能陪主人玩游戏、讲故事等，缓解人们的孤独感，丰富人们的精神生活。

对就业结构的影响

具身智能的发展将不可避免地对就业结构产生影响。一方面，一些重复性、规律性的工作岗位可能会被具身智能机器人所取代，例如在电子制造行业，富士康曾大量使用人工进行电子产品的组装，但随着具身智能机器人的应用，部分流水线工人的岗位被机器人替代。另一方面，具身智能技术的研发、维护和管理需要大量专业人才，将创造新的就业机会，如机器人工程师、算法设计师、数据分析师等。例如，在深圳的一些具身智能研发企业，对机器人算法工程师的需求持续增长，这些工程师负责开发和优化机器人的决策算法，确保机器人能够高效地完成任务。

伦理道德问题

1.责任归属与安全问题：当具身智能机器人在执行任务过程中出现故障或造成损害时，责任归属问题变得复杂。例如，在自动驾驶汽车发生交通事故时，是应该由汽车制造商、软件开发者还是用户承担责任？2018 年，优步的自动驾驶测试车发生了一起致人死亡的事故，这起事件引发了社会对自动驾驶责任归属的广泛讨论。此外，如何确保具身智能机器人的安全性，防止它们对人类造成伤害，也是一个亟待解决的问题。例如，在医疗手术中使用的机器人，如果出现操作失误，可能会对患者的生命安全造成严重威胁。

2.隐私保护与数据安全：具身智能机器人在运行过程中会收集大量的用户数据，包括个人信息、行为习惯、生活场景等。如何保护这些数据的隐私和安全，防止数据泄露和滥用，是社会关注的焦点。例如，一些家庭服务机器人可能会记录家庭成员的日常活动和对话，这些数据一旦泄露，将对用户的隐私造成严重侵害。同时，数据的所有权和使用权也需要明确界定，以保障用户的合法权益。

3.人机关系与社会伦理：随着具身智能机器人的普及，人机关系将发生深刻变化。如何处理好人类与机器人之间的关系，避免机器人对人类情感和社会关系的负面影响，是一个需要深入思考的伦理问题。例如，在日本，一些老年人过度依赖陪伴机器人，导致与家人和社会的交流减少，这引发了人们对人机关系的担忧。在家庭服务领域，机器人的过度使用是否会导致家庭成员之间情感交流的减少？这也是一个值得探讨的问题。

短期发展预测（1 - 2 年）

在短期内，具身智能技术将在现有基础上继续优化和完善。多模态感知技术将更加成熟，智能体能够更准确地感知和理解复杂环境信息；强化学习算法将不断改进，提高智能体的决策效率和性能；机器人控制技术将进一步提升，实现更精确、灵活的运动控制。在应用方面，具身智能机器人将在工业制造、物流配送等领域得到更广泛的应用，尤其是在一些结构化和半结构化的场景中，如工厂生产线、仓库内部等。同时，人形机器人将在科研教育、商业展示等领域继续拓展应用，逐步实现小规模商用。预计在未来 1 - 2 年内，工业制造领域的具身智能机器人的市场占有率将提高 10% - 15%，主要应用于汽车制造、电子制造等行业。

中期发展展望（3 - 5 年）

从中期来看，具身智能有望在技术和应用上取得更大突破。随着世界模型等新技术的发展，具身智能机器人将具备更强大的认知和推理能力，能够更好地应对复杂多变的环境和任务。在应用领域，具身智能将向更多行业渗透，如医疗、农业、建筑等。在医疗领域，手术辅助机器人和康复治疗机器人将更加智能化和个性化，为患者提供更优质的医疗服务；在农业领域，农业机器人将实现对农作物的精准种植、管理和收获，提高农业生产效率和质量。例如，在农业种植中，机器人可以根据土壤湿度、养分含量等数据，精准地进行灌溉和施肥，减少资源浪费。此外，具身智能机器人的成本将逐渐降低，性能将不断提升，使其更易于普及和推广。预计在未来 3 - 5 年内，具身智能机器人在医疗和农业领域的市场规模将分别增长 30% - 50%。

长期发展愿景（5 - 10 年及以后）

从长期来看，具身智能有望成为推动社会变革的重要力量。具身智能机器人将深度融入人们的生活和工作，成为人们不可或缺的助手和伙伴。在家庭中，机器人将承担更多的家务劳动和日常照料工作，让人们有更多的时间和精力去追求自己的兴趣和发展；在工作场所，机器人将与人类共同协作，完成各种复杂的任务，极大地提高生产效率和创新能力。例如，在建筑领域，机器人可以协助工人进行高空作业、危险环境作业等，提高建筑施工的安全性和效率。同时，具身智能的发展也将促进人类社会的进步和发展，推动教育、医疗、交通等领域的变革，创造更加美好的未来。预计在未来 5 - 10 年内，具身智能将对社会经济结构产生深远影响，带动相关产业的蓬勃发展，成为经济增长的新引擎。

面临的挑战

1.人才竞争激烈：具身智能作为新兴领域，对专业人才的需求旺盛。深圳虽然拥有丰富的人才资源，但在全国乃至全球范围内，人才竞争依然十分激烈。例如，北京、上海等城市也在大力发展具身智能产业，纷纷出台优惠政策吸引人才。深圳的企业和科研机构需要不断提高自身的吸引力，提供更好的发展平台和待遇，才能留住优秀的具身智能专业人才。

2.技术创新压力：具身智能技术发展迅速，需要持续的技术创新和研发投入。深圳虽然在科技创新方面具有一定优势，但在一些关键技术领域，如高端传感器、核心算法等，仍与国际先进水平存在差距。例如，在高端传感器方面，国外的一些企业在精度和稳定性上具有明显优势。深圳需要加大技术研发投入，鼓励企业与高校、科研机构合作，突破关键技术瓶颈，提升自主创新能力。

3.产业链协同不足：具身智能产业涉及多个领域和环节，需要产业链上下游企业之间紧密协同合作。目前，深圳具身智能产业链虽然较为完整，但在部分环节仍存在协同不足的问题，如硬件制造与软件研发之间的衔接不够顺畅，导致产品开发周期延长，成本增加。例如，一些机器人制造企业在与软件开发商合作时，由于沟通不畅和标准不统一，导致产品的兼容性和稳定性出现问题。

拥有的机遇

1.产业基础雄厚：深圳是我国重要的制造业基地和科技创新中心，拥有完善的电子信息、机器人、人工智能等产业基础。这些产业为具身智能的发展提供了强大的支撑，使得深圳在具身智能硬件制造、传感器研发、算法优化等方面具有得天独厚的优势。例如，深圳的大疆在无人机领域的技术积累，为其在具身智能机器人的飞行控制和视觉感知方面提供了有力支持。

2.政策支持力度大：深圳市政府高度重视具身智能等新兴产业的发展，出台了一系列支持政策，包括财政补贴、税收优惠、产业园区建设等。例如，深圳设立了专项产业基金，对具身智能企业的研发和产业化项目给予资金支持。这些政策为具身智能企业的发展提供了良好的政策环境和发展机遇。

3.市场需求广阔：深圳作为国际化大都市，拥有庞大的市场需求和消费能力。具身智能在工业制造、物流配送、医疗护理、家庭服务等领域的应用，能够满足深圳本地及周边地区的市场需求，同时也为企业拓展国内外市场提供了便利条件。例如，深圳的物流企业对具身智能配送机器人的需求旺盛，这为相关企业的发展提供了广阔的市场空间。