想在 Facebook 和 Instagram 上，让潜在客户主动留下联系方式，而无需跳出应用、访问网站吗？即时表单广告正是实现这一目标的利器。它将转化路径缩短至“一键点击，表单即现”，用户可直接在广告内填写信息，最大化减少流失，显著提升线索获取效率与转化率。
无论您是营销新手还是寻求流程优化，本文将为您提供一份从合规准备到实操创建、再到数据管理的完整指南。
第一部分：启动前关键准备——合规与基础设置
在享受便捷之前，确保合规是长期稳定投放的基石。请务必完成以下两件核心事项：
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法务与政策预审：启动前，务必协同法务或合规团队审核三个关键部分：
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表单问题设计：确保所收集信息（如电话号码、邮箱、公司名）符合目标市场的隐私法规（如 GDPR、CCPA），避免询问过度敏感的个人数据。
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潜客广告条款：清晰告知用户其信息将如何使用（例如“用于发送产品资料或安排顾问联系”），并获取明确同意。
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平台广告守则：严格遵守 Meta 关于潜客广告的具体政策，禁止误导性承诺或不当激励。
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准备隐私政策链接：提前准备好公司官方、公开可访问的隐私政策网址。这是创建表单时的必填项，是建立用户信任、履行法律告知义务的关键环节。
完成以上准备，您已为高效、安全的广告投放铺平了道路。
第二部分：七步实操——在 Facebook 公共主页创建即时表单
遵循以下清晰步骤，您可在几分钟内完成广告创建：
第 1-3 步：进入广告创建流程并设定核心目标
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从您的Facebook 公共主页点击“发布广告”。
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选择“新建广告”，在“目标”部分点击“更改”。
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在营销目标中，选择“挖掘更多潜在客户”，并点击“保存”。这是启用即时表单功能的核心入口。
第 4 步：精心设计广告创意
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填写吸引眼球的广告标题，主文本描述和素材（图片/视频）通常会自动填充，但您完全可以手动编辑以匹配品牌调性。
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素材建议：使用高清图片或简短视频，清晰展示产品价值或服务承诺，视觉冲击力是提升点击率的关键。
第 5 步：设定明确的行动号召
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在“按钮标签”下拉菜单中，选择与目标匹配的文案，如“立即咨询”、“获取报价”、“预约体验”等，直接引导用户行动。
第 6 步：构建高转化率的表单
点击“创建表单”进入核心设计环节：
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自定义文案：勾选“自定义表单文本”，添加亲切的表单标题（如“获取专属解决方案”）和简明的说明文字，降低用户填写疑虑。
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信息收集设置：在“联系方式”中，按需勾选希望收集的字段（邮箱、电话等）。请谨记“最少必要原则”，字段越少，完成率通常越高。
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添加自定义问题：点击“简答题”旁的“+”号，可添加1-2个关键业务问题（如“您的月度预算是？”）。请注意：Facebook 公共主页版本的表单仅支持简答题。若需多选题、下拉菜单等更复杂题型，需前往功能更全的Meta 商务套件或广告管理工具创建。
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完成合规设置：选择表单显示语言，并务必粘贴之前准备的隐私政策网址，勾选同意框并填写链接文本。
第 7 步：发布与投放
预览表单确认无误后，点击“保存”。随后，系统将引导您完成受众定位（如地域、兴趣）、预算排期、版位选择（建议首选自动版位）和支付设置。全部确认后，点击“发布”，您的即时表单广告即开始投放。
第三部分：投放后管理——注意事项与数据利用
成功发布只是开始，高效管理才能收获成果：
重要合规提醒：
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年龄限制：潜客广告严禁定位18 岁以下的用户，请在受众设置中严格排除。
数据管理与跟进：
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用户提交的表单数据，将自动汇集。您可以从Meta 广告管理工具或商务套件的“潜在客户”部分，一键下载为 CSV 文件。
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高效跟进建议：建议建立24-48小时内联系的机制。将下载的线索快速导入CRM系统，或设置邮件自动化流程进行初步回复，能极大提升线索的转化率。
