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原创 | 印尼零售行业格局与主要品牌布局

原创 | 印尼零售行业格局与主要品牌布局 好产品会说话会传播
2025-11-23
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导读:学小米、做爆品;树品牌、卖全球。
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这是华哥公众号的第 246 篇文章

大家好,我是陈长华,连续13年服务于2家世界500强企业(小米、三星)。现任EchoTik 印尼合伙人、广州三仓跨境 常务副总裁;主要负责印尼中国产业互联网服务平台:帮助中国的好产品在印尼本地免费入驻,通过TikTok直播、达人种草进行线上测品。一旦验证可行,再协助设立分公司、招聘团队、打通线下渠道、本地化建厂与配套供应链。让出海从“冒险”变成“可复制的成功路径”。小米7年老员工(工号16802)、小米集团 原产品运营副总监、五年金米兔奖获得者、小米内训师。

每日一图「GrandLucky Superstore (PIK)

学小米、做爆品。目前已经培训了10000+名学员,孵化了300多家企业,陪跑、投资了50多家企业,估值达300亿。未来3-5年运用「小米生态链爆品方法论」与100位企业家一起,共创100款爆品,孵化100个细分品类冠军;企业内训课程《小米爆品方法论》、《单品过亿的加速训战营》等。

树品牌、卖全球。品牌出海,全球卖家离不开海外版抖音TikTok,而EchoTik是目前最专业、最专注、最具创新的TikTok电商数据SaaS。EchoTik的使命是让全球卖家、创作者、代理商和品牌能够掌握短视频和直播营销,轻松销售和推广他们的产品。企业内训课程《复盘:小米品牌出海的成功路径》、《出海新市场突破:印尼本地化实战等。

先让我们一起从精读雷军首部商业思考著作「小米创业思考」开始,学小米、做爆品;树品牌、卖全球。持之以恒、久久为功于品牌出海、落地本土化,永远相信美好的事情即将发生,你只管努力,其他交给老天!


今天我们聊聊:

一文讲清楚:零售行业格局与主要品牌

    一、行业总体概况
    印尼是东南亚最大、增长最稳健的零售市场之一。
    截至 2024 年,现代零售业市场规模超过 1,000 兆印尼盾(约 70 亿美元),占全国 GDP 的 35% 以上,并创造约 2,000 万个就业岗位。
    印尼的消费结构正快速升级:中产阶层不断壮大(预计 2030 年将突破 8,000 万户家庭),城市化率超过 58%,数字支付与移动购物已成为主流消费模式。
    🔸 印尼零售业态市场结构
    零售类型 市场占比(估算) 主要品牌      特征
    便利店(Minimarket) ≈ 58% Indomaret、Alfamart、Lawson、FamilyMart 高频消费、覆盖城乡、渗透力强
    超市 / 大卖场(Supermarket / Hypermarket) ≈ 27% Transmart、Hypermart、Superindo、Hero、Ranch Market、GrandLucky 面向中产家庭,部分转型 O2O
    专业 / 高端零售(Specialty Retail) ≈ 15% Guardian、ACE、IKEA、Papaya、Kemchicks 等 利润高、客户忠诚度强、集中在大城市
    🔸 行业特征总结:
    • 便利店主导市场:Indomaret 与 Alfamart 两大品牌占据零售渠道总额近六成;
    • 超市板块稳中有降:家庭购物需求被线上与便利业态部分分流;
    • 高端与专业零售增长快:健康、进口、家居类品牌成为新增长点。
    二、主要零售集团与品牌布局
    印尼零售业由七大财团与若干独立品牌构成,形成“财团垄断 + 中端稳健 + 高端分层”的市场结构。
    1. CT Corp 集团(Transmart, Metro, Trans Studio)
    CT Corp 是印尼最具代表性的本土综合集团,由企业家 Chairul Tanjung 创立。
    • 2008 年收购 Carrefour 印尼业务,改名 Transmart;
    • 推出 “4 in 1” 模式:超市 + 餐饮 + 娱乐 + 影院;
    • 2024 年运营约 90 家门店;
    • 与集团旗下 Bank Mega、Trans TV、Trans Studio 形成零售生态闭环。
    定位:中产大众化零售
    优势:跨行业整合、资金雄厚、品牌影响力强。
    2. Lippo Group(Hypermart, Matahari, Foodmart)
    印尼第二大零售财团,布局零售、地产与金融。
    • Hypermart:创立于 1997 年,定位城市家庭。
    • Matahari Department Store:全国最大百货连锁(145 家店)。
    • 借助 Lippo Mall 与 OVO 支付体系 构建一体化商业生态。
    定位:中产家庭零售
    特点:地产协同强,数字化支付普及。
    3. DFI Retail Nusantara(原 Hero Group)
    印尼现代零售的先行者。
    • 创立于 1971 年,品牌包括 Hero Supermarket、Guardian 药妆、IKEA 家居。
    • 2021 年退出 Giant 卖场业务,转型专注健康与家居。
    • 2024 年 Guardian 门店超 400 家,IKEA 5 家。
    定位:健康、美容与家居零售
    特点:国际化管理、品牌聚焦化转型成功。
    4. Salim Group(Indomaret, Indofood)
    印尼最大民营财团,控制食品、零售和物流全链条。
    • Indomaret 成立于 1988 年,是印尼最大便利店品牌(22,000 + 家)。
    • 依托 Indofood 的生产与配送体系,全国覆盖率超过 95%。
    • 提供食品、饮料、账单缴费、充值、票务等多功能服务。
    定位:大众便利零售
    特点:网络密集、供应链整合度高。
    5. Alfamart Group(PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk)
    印尼第二大便利店集团,与 Indomaret 并列市场寡头。
    • 创立于 1999 年,总部位于 Tangerang。
    • 2024 年门店约 19,000 家。
    • 旗下品牌:Alfamart(便利店)、Alfamidi(中型超市)、Dan+Dan(药妆)。
    • 推出 App Alfa ID,提供线上购物与数字积分服务。
    定位:大众社区零售
    特点:数字化转型快、会员体系强、下沉市场覆盖广。
    6. Kawan Lama Group(ACE Hardware, Informa, Toys Kingdom)
    印尼家居、生活方式领域的领先集团。
    • ACE Hardware:家居五金龙头(240 + 门店);
    • Informa Living:中高端家具品牌;
    • 旗下还运营 Toys Kingdom、Chatime 饮品等品牌。
    定位:生活方式零售
    特点:高利润率、品牌黏性强。
    7. Supra Boga Lestari Tbk(Ranch Market, Farmers Market)
    印尼上市高端食品零售企业。
    • Ranch Market:主攻高端进口、有机与健康食品市场;
    • Farmers Market:面向中产大众。
    • 2024 年门店 70 +。
    定位:中高端食品超市
    特点:供应链国际化、品牌口碑稳。
    8. Delhaize Group(Superindo)
    比利时 Delhaize 与印尼 Lion Super Indo 合资品牌。
    • 1997 年进入印尼,现运营约 190 家门店;
    • 强调“新鲜、本地、可持续”理念;
    • 在爪哇岛和苏门答腊地区家庭消费市场占比高。
    定位:大众家庭超市
    特点:管理标准化、运营稳定。
    9. GrandLucky Superstore(PT GrandLucky Superstore)
    印尼本地独立运营的中高端超市品牌。
    • 成立:2006 年;总部位于雅加达南区;
    • 门店数(2024):约 8–10 家(Jakarta、BSD、Surabaya、Bali);
    • 定位:高品质进口食品、红酒、有机商品与生活用品;
    • 目标客群:中上层家庭及外籍居民。
    • 与 Tokopedia、GrabMart 合作,实现线上订单与即时配送。
    特点:独立运营、体验导向、轻资产模式。
    GrandLucky 虽规模有限,但以精选商品、国际化采购与高端体验赢得了市场认同。
    三、集团市场对比
    集团 / 品牌   门店数   性质     市场定位  核心特点
    Salim Group / Indomaret 22,000+ 本地财团 大众便利 全国网络最密集
    Alfamart Group / Alfamidi 19,000+ 上市公司 大众便利 数字化领先
    CT Corp / Transmart 90+ 本地财团 中产综合 金融娱乐生态
    Lippo Group / Hypermart 110+ 本地财团 城市家庭 地产协同强
    DFI Retail / Hero 400+(含 Guardian) 外资合资 健康与家居 国际管理成熟
    Kawan Lama / ACE 240+ 本地财团 家居生活 利润率高
    Supra Boga / Ranch Market 70+ 上市公司 高端食品 品牌稳健
    Delhaize / Superindo 190+ 外资合资 家庭超市 可持续经营
    GrandLucky Superstore 8–10 独立 中高端精品 体验型运营
    四、行业趋势
    • 便利店占主导:Indomaret 与 Alfamart 两家控制约 60% 市场份额。
    • 中产超市稳中求变:Transmart、Superindo 等强化会员制度与线上渠道。
    • 高端细分业态崛起:Ranch Market、GrandLucky 等迎合健康、有机与进口消费。
    • 绿色供应链成新标准:各集团扩大本地农产采购比例。
    • 外资稳健扩张:Lotte、FamilyMart 等日韩品牌聚焦核心城市。
    五、未来展望(2026–2030)
    • 数字生态成为核心竞争力:零售巨头通过支付系统、会员积分与金融服务构建客户闭环。
    • 高端与社区双轨并进:便利店继续下沉市场;精品超市聚焦中上层消费。
    • 行业整合与资本合作加速:小型地方连锁逐渐被大型集团并购。
    • 绿色与本地化发展:政府鼓励节能门店与可持续供应链。
    六、总结与分析
    印尼零售业已形成“便利店双寡头 + 超市多极化 + 高端差异化”的结构:
    • Indomaret 与 Alfamart 构成零售业基础网络;
    • CT Corp、Lippo、Superindo 支撑中产家庭层;
    • Ranch Market 与 GrandLucky 代表中高端体验方向。
    GrandLucky Superstore 的意义并非体量,而在于代表了印尼零售行业的转型趋势:“从价格竞争走向品质竞争,从通路导向转向体验导向。”
    它以灵活供应链、优质服务和现代购物体验,成为独立品牌在财团市场中的典范。
    未来印尼零售业的核心竞争,将不再是谁拥有最多门店,而是谁最懂消费者的生活方式、最能整合线上线下体验


    -以上-




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