来源/伯虎财经（ID：bohuFN）
作者/楷楷
自2025年12月1日起，《电动自行车安全技术规范》（GB 17761-2024）（以下简称“新国标”）过渡期正式结束。在最后半个月窗口期内，两轮电动车行业迎来“冰火两重天”：消费者想买新国标车却一车难求，旧国标车不仅未降价清库存，反而涨价数百元。有经销商表示：“旧国标车以后都不生产了，卖一辆少一辆，能买到就不错了。”
“新国标”被称为“史上最严国标”，规定电动自行车最高车速不得超过25km/h，并杜绝非法“改速”可能，这也是多数消费者持观望态度的主因。过去两年，随着市场趋于饱和，用户换车意愿下降，叠加“新国标”全面落地，行业长期依赖的增长逻辑正在被重塑，厂商亟需寻找“新故事”。
继冲高端、出海、智能化之后，两轮电动车企业开始瞄准to B场景。当市场进入新周期，商用车会成为下一个风口吗？
“慢国标”催生“外卖车”
“新国标”最受关注的是限速设定。实际上，限速并非新增要求，而是通过“超速断电”机制补足旧规漏洞——当车速超过25km/h时，电机自动停止动力输出。此外，“新国标”强化电池组、控制器、限速器防篡改设计，并引入北斗定位与动态安全监测功能，彻底封堵非法改装空间。
同时，“新国标”放宽铅酸蓄电池整车重量限制，提升续航能力；规定塑料总质量不超过整车5.5%，显著增强车辆安全性。对消费者而言，这些升级有助于减少因电池爆炸、超速引发的安全事故。
然而，“解限速”曾是行业潜规则。据《第一财经》报道，部分品牌经销商仍可提供免费解除限速服务，最高速度可达40-100km/h。而新国标车因材料、安全、电池等全面升级，售价普遍上涨500-700元，进一步刺激消费者抢购旧国标车型。
QuestMobile数据显示，截至2025年7月，快递外卖从业人员规模已达约2000万。有骑手坦言：“如果最高时速只有25km/h，送餐时间很难达标。”在安全与效率之间，厂商嗅到商机。
近期，雅迪、爱玛纷纷推出面向即时配送、生活服务、旅行租赁等场景的商用电动车型。雅迪旗下“雅迪大圣”推出专业外卖车“雅迪大圣01Ultra”，具备200km超长续航，最高时速达80km/h；爱玛则发布商用子品牌“爱玛马赫”，联合京东推出家政专用车型，并推出主打即配场景的“爱玛马赫S1 Max”。
相较于传统电动自行车，电动轻便摩托车（≤50km/h）和电动摩托车（＞50km/h）功率远超新国标车400W标准，更适用于高频商用场景。头部企业的动向表明，相比C端消费市场，B端商用场景用户付费意愿强、换车周期短，正成为行业潜在蓝海。
以租代买，新增长曲线
面对新的用车需求，不少骑手选择“以租代买”。骑手入职通常面临买车、租车、买车租电池等多种选择。调查显示，买车仍是主流，但租车比例已高达40%左右。
购车成本方面，新车约2500-3000元；二手车约1000元，但续航差，常需额外租电池（约200元/月）；而直接租车月租金为200-500元，平台选择多样，门槛更低。
对于现金流紧张或短期驻留城市的骑手而言，“先租后买”模式不仅降低初始投入，还可规避车辆贬值与维修保养成本。
两轮电动车租赁市场已吸引多方入局：美团、滴滴青桔、哈啰等布局全国分时租赁；永安行聚焦G端市场，小蓝车深耕高校校园。
九号已在30多个城市开展租车服务，提供日租、周租、月租等多种方案；哈啰电动车已从销售转向租赁，并将部分经销商网点转型为租赁服务点。
雅迪、爱玛等传统厂商则以“服务模式”切入，为企业提供定制化产品，并与哈啰出行、移拜骑行等平台合作，提供租赁、销售、维保、换电等全生命周期服务。
补能效率直接影响配送效率。有骑手表示，日均需换电2-3次，换电仅需1-2分钟，相比充电节省大量时间。钛媒体估算，换电在外卖、快递等领域的渗透率已超50%。
据弗若斯特沙利文报告，2023年至2026年，中国两轮电动车换电服务市场规模将从70.8亿元增长至201.1亿元，年复合增长率达41.62%。
台铃计划三年内建设5000座智能换电站；雅迪推动钠电池“以换代充”模式，加快商用车补能速度。围绕两轮电动车的全生命周期服务，正成为新的价值增长点。
两轮生意，还能怎么“卷”？
B端市场兴起能否带动行业反转？爱玛科技国内事业部副总裁顾帅引用测算数据指出，外卖两轮车叠加服务后市场规模将超百亿，整体销量有望突破1600万台。
但客观来看，当前B端商用两轮车规模虽超百亿元，相较整个千亿级两轮车市场仍属“九牛一毛”。
各地对电轻摩、电摩管理政策差异较大，多数城市设有禁行区或限行区，且需考驾照、年检等，制约了商用车规模化发展。
尽管如此，雅迪、爱玛、台铃等传统厂商仍加速入局，原因在于其传统业务已陷入增长瓶颈。
长期以来，两轮电动车被视为低价刚需市场，依赖价格战与渠道扩张拉动销量。但在“旧国标”红利消退后，重资产投入反成负担。
2025年上半年，雅迪、爱玛营收领先，但利润与增速已被“后来者”九号反超。
九号的逆袭源于“高端化+智能化”战略。其并未放弃中低端市场，推出多款2500-3000元产品，并加速下沉，门店覆盖全国1200余个县市。
更重要的是，九号将两轮车从“代步工具”重新定义为“个人出行方式”，抢占用户心智。其推出的自研全域操作系统“凌波OS”，尝试以软件定义产品，增强差异化竞争力。
当前，智能化虽成标配，但功能同质化严重，许多用户认为“鸡肋”。厂商若仅追风，易陷入新一轮内卷。
传统厂商在供应链与渠道方面积累深厚，在转向B端时具备天然“落地能力”。例如，雅迪推出女性专属摩登主题店，将门店从“卖车”升级为“卖生活方式”，提升精准触达与经营效率。
真正的问题或许不是“B端能否成为新引擎”，而是谁能创造独特用户价值——是满足≥25km/h的出行需求？为不同场景提供解决方案？还是实现高效换电与运维？
若无法整合形成体系化能力，B端市场不过是更快的电动车，厂商仍未走出舒适区。“新国标”落地带来新博弈，但答案不止一个，能力不同，路径亦不同。
来源/伯虎财经（ID：bohuFN）
作者/楷楷