布鲁克菲尔德资产管理公司（Brookfield Asset Management）最近举办了一年一度的投资者日。这家全球领先的另类资产管理公司在那次会议上公布了其五年计划。让我们来看看它在2030年的预期。
布鲁克菲尔德的经营现状
布鲁克菲尔德资产管理公司是全球最大的另类投资公司之一，它管理着超过1万亿美元的资产，其中包括5600亿美元的收费资本。这些带费资本目前每年产生26亿美元与费相关的收益。尽管该公司向客户返还了超过1300亿美元的资本，但在过去五年里，该公司的业务增长了一倍多（到2020年，它拥有2770亿美元的收费资本和13亿美元的年度收费相关收益）。
该公司将客户资金投资于五个关键垂直领域：基础设施、可再生能源和转型、私募股权、房地产和信贷。布鲁克菲尔德在每个领域都是行业领导者。这使得它能够推出新的策略，为客户提供更多机会，赚取经风险调整后的强劲回报。
该公司利用其专业知识和拓展新战略的能力为投资者带来了回报。例如，它已经将其信贷投资平台从十年前的零发展成为每年15亿美元的收费业务。与此同时，在不到5年的时间里，能源转型从零收费变成了最大的收入来源之一（年收费收入超过4亿美元）。
布鲁克菲尔德的五年计划
布鲁克菲尔德相信，在未来五年内，它的业务可以再次翻一番。它预计，到2030年，它的总收费资本将超过1.2万亿美元，尽管它还将向客户返还1700亿美元的资本。这将使其与费用相关的年度收益增加到近59亿美元。
该公司预计其所有五个业务集团都将为其增长做出贡献。不过，它认为信贷投资的增幅最大。Brookfield认为，到2030年，它可以将其收费信贷资本从目前的2540亿美元增加到6400亿美元。推动这种观点的一个因素是，它通过投资其他几家信贷投资管理公司，扩大了这个平台。
在过去的一年里，它收购了资产支持的航空融资公司Castlelake 51%的股权，收购了抵押贷款融资公司Angel Oak的多数股权，并将其在音乐版权投资机构Primary Wave的持股比例提高到44%。Brookfield最近还收购了领先信贷管理公司橡树资本（Oaktree）剩余26%的股份。这些交易极大地扩展了其信贷投资平台的能力。
Brookfield还看到了在其平台上投资人工智能基础设施的巨大机会，它认为这将显著推动未来的增长。该公司估计，未来十年，全球需要投资7万亿美元来建设人工智能工厂和相关基础设施，以支持人工智能时代。这种巨大的资本需求应该为Brookfield提供机会，投资于人工智能数据中心、支持它们的新可再生能源，以及为支持其人工智能扩张的技术和其他公司提供信贷解决方案。
Brookfield通过其现有的旗舰基金和新推出的工具（如Brookfield AI Infrastructure Fund），将客户资金投资于这些与人工智能相关的项目，希望其人工智能投资策略能够吸引更多的客户资金，并推动与费用相关的收益增长。
该公司认为，其强劲的费用相关收益增长和其他上行催化剂使其在未来五年实现超过20%的年化收益增长。这将使该公司的股息以超过15%的年增长率增长，目前股息收益率超过3%。
到2030年，布鲁克菲尔德的规模会大得多
Brookfield资产管理公司预计，到2030年，其收费资本将翻一番，从而使其收益和股息支付增加一倍以上。这种强劲的增长前景使Brookfield能够提供强劲的总回报，使其成为未来五年引人注目的投资机会。
