近日，海关总署发布2024年中国玩具出口统计数据（海关税则号9503项下7类目）显示，全年出口额为398.7亿美元，同比下降1.7%。这是我国玩具出口额连续第二年出现负增长（2023年同比下滑12.2%）[k]

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中外玩具网分析指出，尽管2024年外销展会上欧美客户数量减少，但这些成熟市场需求稳定、消费能力强，出口额实现同比增长；部分新兴市场虽潮流玩具热度上升，但受宏观经济和贸易环境影响，多个市场出口额下滑[k]

01 整体：出口前高后低 一般贸易主导

2024年我国玩具出口呈现“高开低走”态势。1月和2月出口额分别同比增长8.5%和57.6%，开局良好。但从3月起连续七个月同比下降，全年有八个月出口额负增长，3月降幅最大，达15.7%[k]

2024年各月出口额及变化（单位：千美元）

在海关统计的7大类目中，3类实现增长：“供儿童乘骑的带轮玩具（如三轮车、踏板车）”“玩具动物”“玩偶，不论是否着装”分别增长4.79%、6.30%、0.88%。其余4类下滑，其中“智力玩具”出口额同比下滑11.40%，为最大降幅类别[k]

7大类目出口额（单位：美元）

从贸易方式看，一般贸易仍是主导。2024年，一般贸易出口额为261.19亿美元，同比下降1.3%，占总出口额的65.51%。加工贸易出口额为34.76亿美元，同比增长1.3%，占比8.72%[k]

2024年玩具出口主要贸易方式（单位：美元）

02 聚焦：成熟市场稳健 新兴市场波动

我国玩具出口市场主要分为成熟市场和新兴市场。前者以欧美为主，需求稳定；后者潜力大但波动明显[k]

▌成熟市场。美国仍是最大单一出口市场。2024年对美出口额达105.5亿美元，同比增长4.24%，占总额26.46%。部分企业对美订单占比超50%[k]

成熟市场玩具出口额（单位：美元）

欧盟为第二大市场，2024年出口额63.08亿美元，同比增长0.67%，占总额15.82%。其中德国、荷兰、法国、丹麦四国实现增长，其余六国下滑。英国为欧洲最大进口国，出口额16.28亿美元，同比增长4.08%[k]

2024年对欧盟10国出口额（单位：美元）

对日本、韩国、澳大利亚、加拿大的出口额分别为19.76亿、12.91亿、9.72亿、5.51亿美元。除日本微增1%外，其余国家分别下滑9.76%、8.45%、4.27%[k]

▌新兴市场。2024年对墨西哥出口额15.49亿美元，同比增长6.28%，占总额3.88%，位列第四大贸易伙伴[k]

对俄罗斯出口额为8.85亿美元，同比下降11.67%，为近五年最低。受国际制裁及俄国内经济影响，部分客户暂停合作[k]

2020-2024年对俄罗斯出口额（单位：美元）

对东盟出口额52.91亿美元，同比下降1.73%，占总额13.27%。新加坡、泰国、柬埔寨、老挝四国增长，文莱跌幅最大（-42.63%）。东帝汶出口额仅343.9万美元，同比下滑3.22%[k]

2024年对东南亚11国出口额（单位：美元）

中东市场中，沙特、阿联酋、土耳其、伊拉克、以色列五国均进口超亿美元玩具。仅土耳其实现5.94%增长，其余四国下滑[k]

2024年对中东5国出口额（单位：美元）

03 反馈：海外需求恢复 利润空间压缩

尽管出口总额下滑，但多数企业反馈海外订单恢复趋势明显，客户以老客户为主，外销压力小于内销。不少内销企业转向出口市场[k]

多家企业反映利润率显著下滑。原材料、人工、海运成本上升，但客户议价能力增强，甚至欧美老客户也要求降价。为维持订单，企业普遍选择压缩利润空间[k]

来源：中外玩具网（ctoy-gdta）

作者：Iris