这一预测基于一个结构性趋势——中国主要云服务提供商正加速采用国产AI加速器。
自2025年起，中国的主要超大规模云厂商——百度、阿里巴巴、腾讯和字节跳动——将加快采购与部署国产AI加速器，从试点应用走向大规模多供应商的采购模式。
摩根大通预计，2026年百度的GPU计算收入（基于订阅的AI云基础设施收入）将实现翻倍增长。
今年第三季度，百度的GPU租赁订阅收入同比增长128%，较上一季度约50%的增速显著加快。
分析人士表示，自2025年起，百度云业务已经明显转向“AI First”和“GPU Intensive”的增长阶段。
AI云收入在去年第四季度同比增长 26%，在今年第一季度加速至42%，第二、三季度则分别保持强劲的27%和21%增速。在此期间，AI云收入已增长至占百度核心收入的约四分之一，成为主要增长引擎。
翻开昆仑芯的简历，百度基因清晰可见。从2011年百度智能芯片架构部起步，到2021年独立运营，这支团队带着搜索引擎巨头的技术积淀杀入战场。目前昆仑芯已迭代三代，其与昇腾、寒武纪等可并列中国AI芯片的第一梯队。
IDC数据显示2024年中国GPU市场数据，英伟达以70%的市场份额位居第一，华为昇腾以 23%的销量份额位居第二。而在具体出货量方面，英伟达出货190 万片，华为昇腾64万片，昆仑芯6.9万片，天数智芯3.8万片，寒武纪2.6万片，沐曦2.4万片，燧原1.3万片。
在前不久举办的百度世界大会上，百度公布自研芯片昆仑芯的最新进展，其中昆仑芯M100主要针对大规模推理场景进行优化，将在2026年年初上市；昆仑芯M300主要针对超大规模、多模态大模型训练和推理进行深入优化，将在2027年年初上市。
据悉目前昆仑芯已累计完成数万卡部署，成为了百度AI关键底座。百度智能云也通过昆仑芯和百舸AI计算平台，为大批企业提供了高性能、可扩展的AI算力。
凭借全栈AI云能力布局，百度智能云已连续六年位列中国AI云服务市场份额第一。
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