简睿捷PDM4.3 Word集成指导
1. 引言
PDM系统中的Word集成允许用户通过预定义模板自动生成和管理文档，特别是在审批流程（如文档发布和变更）中实现电子签名、时间戳插入和反写功能。本手册详细介绍了配置要素，帮助管理员和用户快速上手。
2. Word模板定义
Word模板是集成的基础，通过书签（Bookmarks）定义动态内容的插入位置。书签名称需与PDM系统中的字段对应，确保数据准确填充。
·常见书签示例：
o设计、设计日期：用于插入设计者姓名和日期。
o审核、审核日期：用于插入审核者姓名和日期。
o批准、批准日期：用于插入批准者姓名和日期。
·作用：在文档生成或审批过程中，PDM系统自动将数据填充到书签位置。
3. 文档格式支持
PDM系统支持以下文档格式进行集成：
·Word文档：.doc、.docx
·Excel文档：.xls、.xlsx
·注意：确保模板文件与这些格式兼容，以避免集成错误。
4. 签名配置
签名配置涉及签名对象、时间格式和签名类型，确保文档的合规性和可追溯性。
·签名对象：通常为“文档”本身，表示签名应用于整个文档。
·时间格式：统一使用 yyyy/mm/dd 格式，保证日期一致性。
·签名类型：
o图片签名：签名以图片形式嵌入文档，常见于手写签名扫描件或数字证书。
o模板字体：可定义签名使用的字体样式，保持专业外观。
·关联PDF签名配置：Word文档可关联PDF签名设置，确保文档转换为PDF后签名仍有效。
5. 应用到流程
签名和模板配置主要应用于以下PDM流程：
·文档发布流程：用于新文档的创建、审批和发布。
·文档变更流程：用于现有文档的修改、重新审批和版本更新。
·关键点：每个流程节点（如设计、审核、批准）可触发签名插入和时间记录。
6. 反写位置定义
反写指PDM系统将审批数据（如版次号）自动写回文档的指定位置。
·示例：如“版次号”反写到Word书签位置。
·配置要求：确保书签名称与PDM字段匹配，避免数据丢失。
7. PDF集成与Word
PDM系统支持Word与PDF的无缝集成：
·Word文档可自动转换为PDF，并保留签名和格式。
·PDF签名配置与Word关联，确保跨格式一致性。
8. 工作流定义与审批应用
工作流定义了文档审批的节点顺序，每个节点对应签名和时间的插入。
·签名节点配置：
·签名名称位置：指定签名者姓名插入的书签位置。
·签名时间位置：指定签名日期插入的书签位置（如设计时间、审核时间、批准时间）。
·流程审批应用：
o审批时，系统自动根据节点填充签名和时间。
o例如：设计节点 → 填充“设计”签名和“设计时间”。
9. 配置步骤摘要
1.定义Word模板：在Word中设置书签，对应PDM字段。
2.配置签名设置：指定签名类型、时间格式和字体。
3.关联流程：将模板应用到文档发布或变更流程。
4.测试反写功能：验证签名和时间是否正确写回文档。
5.集成PDF：确保PDF输出符合签名要求。
10. 常见问题与提示
·书签不匹配：检查书签名称是否与PDM系统字段完全一致。
·签名失败：确认图片签名格式支持（如PNG、JPG）。
·时间格式错误：统一使用yyyy/mm/dd，避免区域格式冲突。
通过本手册，用户应能掌握PDM系统中Word集成的核心配置，实现高效文档管理和审批自动化。如有更多细节需求，联系管理员。