2024中国涂料工业细分市场竞争力排行榜发布
本土与外资企业各据优势领域，行业集中度分化明显
为引导涂料企业制定科学合理的发展战略，鼓励企业深耕专业细分市场、提升核心竞争力，国内涂料工业专业财经媒体《涂界》于11月8日发布“2024中国涂料工业专业细分市场竞争力排行榜”[k]。这是《涂界》连续第八年发布该榜单[k]。
榜单涵盖建筑涂料、装饰漆零售、工程建筑涂料、仿石涂料、艺术涂料、工业涂料、家具漆、工业重防腐涂料、汽车涂料、工程机械涂料、轨道交通装备涂料、粉末涂料、风电涂料、核电涂料、船舶涂料、集装箱涂料、航空航天涂料、3C涂料等33个细分领域，分别评选出各领域市场竞争力与影响力前十强企业[k]。
整体来看，在工业涂料、汽车涂料、工业重防腐涂料、船舶涂料、风电涂料等技术门槛较高的细分领域，外资企业占据主导地位；而在建筑涂料、家装漆零售、工程建筑涂料、防水涂料、家具漆、艺术涂料、集装箱涂料及轨道交通装备涂料等领域，本土企业市场份额占优[k]。
01 不同细分领域的市场表现差异显著
2023年，中国涂料工业总产量达3577.2万吨，同比增长4.5%；表观消费量为3566.3万吨，同比增长4.2%[k]。受产品价格下行影响，主营业务收入同比下降4.5%至4044.8亿元，但原材料成本下降带动利润总额同比增长9.5%，达237.4亿元[k]。
细分市场需求呈现明显分化：房地产下行导致工程建筑涂料需求萎缩，但装饰漆零售市场仍保持较好增长；集装箱涂料、家具漆、工程机械涂料、3C涂料等需求低迷；而汽车涂料、船舶涂料、风电涂料、包装涂料、轨道交通装备涂料等领域需求强劲[k]。
尽管市场需求整体疲软，多家企业仍实现销售收入增长，包括立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、佐敦、巴斯夫、海虹老人、艾仕得、中涂化工等外资企业，以及三棵树、嘉宝莉、湘江涂料、浩力森、信和、东来、松井、三新等本土企业[k]。
根据“2024中国涂料企业100强排行榜”，上榜企业合计销售收入1565.576亿元，占全国涂料总收入的38.71%，较上年提升4.8个百分点；前10强企业合计收入872.99亿元，占比21.58%，提升3.48个百分点[k]。但行业集中度仍较低，CR10仅为21.58%[k]。
立邦连续25年蝉联中国最大涂料企业，2023年市场占有率为5.98%；PPG、阿克苏诺贝尔分别以2.92%、2.63%位列第二、第三；其余企业市占率均不足2%，多数知名涂料企业市占率低于1%[k]。
2023年，中国建筑涂料市场价值为1158亿元，工业涂料为2887亿元[k]。细分来看，装饰漆零售市场价值约514亿元，工程建筑涂料约644亿元；汽车涂料、家具漆、船舶涂料、风电涂料、集装箱涂料市场价值分别为419亿元、143亿元、94亿元、27亿元、21.5亿元[k]。
02 细分领域集中度差异突出
中国涂料行业市场空间广阔但集中度低，不同细分领域集中度差异显著[k]。汽车涂料、船舶涂料、航空涂料、风电涂料、集装箱涂料、轨道交通装备涂料、3C涂料等技术壁垒高、客户关系紧密的领域，市场集中度较高，部分领域CR5超90%[k]。
例如，汽车涂料市场中，上榜品牌合计销售收入占全国市场份额63.29%，前十强占比51.26%[k]。乘用车车身涂料市场中，巴斯夫、PPG、关西、立邦、艾仕得、KCC六大外资企业市占率超90%；本土企业在汽车零部件、动力电池及修补漆领域有所突破[k]。
风电涂料领域，麦加芯彩、佐敦、海虹老人、PPG等企业合计市占率达86%，叶片涂料与海上风电涂料集中度更高[k]。船舶涂料前十强企业市占率高达96%，高端民用与远洋船舶市场几乎被外资垄断[k]。
民用航空涂料由PPG、阿克苏诺贝尔、美凯威奇等外资主导，但随着C919商业运营，海化院、常州涂料院等本土企业首次实现国产航空涂料应用，打破国际垄断[k]。军用航空涂料则主要由华秦科技、佳驰科技等本土企业占据[k]。
集装箱涂料领域，德威涂料、麦加芯彩、金刚化工等六家企业市占率超92%[k]。轨道交通装备涂料由飞鹿股份、金鱼漆、亮克威泽等少数企业主导[k]。3C涂料市场则由松井、阿克苏诺贝尔、PPG、宏泰等品牌占据主要份额[k]。
建筑涂料领域，立邦与多乐士规模领先，但三棵树、亚士、嘉宝莉、巴德士等本土企业总体市场份额已超越外资品牌，三棵树建筑涂料规模已超多乐士[k]。装饰漆零售市场中，立邦与多乐士仍占据较高份额[k]。家具漆市场则由展辰、宣伟-华润、嘉宝莉、巴德士等企业主导[k]。
建筑涂料类TOP 10
装饰漆零售类TOP 10
工程建筑涂料类TOP 10
仿石涂料类TOP 10
艺术涂料类TOP 10
工业涂料类TOP 10
防水涂料类TOP 10
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
科顺防水科技股份有限公司
西卡（中国）有限公司
北新防水有限公司
三棵树涂料股份有限公司
立邦投资有限公司
深圳市卓宝科技股份有限公司
宏源防水科技集团有限公司
潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司
雨中情防水技术集团有限公司
地坪涂料类TOP 10
西卡（中国）有限公司
防火涂料类TOP 10
家具漆类TOP 10
家装木器漆类TOP 10
工业重防腐涂料类TOP 10
汽车涂料类TOP 10
2024中国涂料各细分领域企业TOP 10榜单
涵盖汽车、工业、交通、能源及3C等多个应用领域
汽车原厂漆类TOP 10：
乘用车涂料类TOP 10：
乘用车车身涂料类TOP 10：
商用车涂料类TOP 10：
汽车零部件涂料类TOP 10：
新能源动力电池涂料类TOP 10：
汽车修补漆类TOP 10：
工程机械涂料类TOP 10：
轨道交通装备涂料类TOP 10：
道路标线涂料类TOP 10：
粉末涂料类TOP 10：
风电涂料类TOP 10：
核电涂料类TOP 10：
航空航天涂料类TOP 10：
军工涂料类TOP 10：
集装箱涂料类TOP 10：
船舶涂料类TOP 10：
卷材涂料类TOP 10：
绝缘涂料类TOP 10：
3C涂料类TOP 10：
