中小微物流企业经营状况调查报告

中国物流与采购联合会
2022年5月11日[k]

根据第四次经济普查数据，我国交通运输、仓储和邮政业法人单位近60万家，个体经营户超580万个，物流相关市场主体逾600万，其中九成以上为中小微企业[k]。作为物流业发展的重要力量，中小微企业不仅是现代流通体系的基础支撑，也是吸纳就业、改善民生的关键载体[k]。为落实《中小企业促进法》《“十四五”促进中小企业发展规划》等政策精神，深入了解企业实际经营情况，中国物流与采购联合会于2022年初开展问卷调查，共收集有效样本1187份[k]。

本次调查得到各地物流主管部门、行业协会及中物联各分支机构的大力支持，在此表示感谢[k]。

一、企业基本经营现状

被调查企业以民营企业为主，占比达86.2%，国有、集体及外资合资企业合计不足7%[k]。

图1 企业所有制性质分布情况[k]

主营业务集中于公路货运领域，占比70.3%；仓储和综合物流分别占24.2%和23.2%；铁路、水路、航空货运占比较低，其中航空货运仅0.9%[k]，反映出公路货运市场体量大但高度分散的特征[k]。

图2 企业主要从事业务类型分布情况[k]

近七成企业近三年平均员工人数在50人以内，其中四分之一不足10人，仅不到一成企业员工超过200人[k]。

图3 企业近三年平均员工人数分布情况[k]

收入规模普遍偏小：近三分之一企业近三年平均主营业务收入低于100万元；40%属于微型企业（200万元以下），37.9%为小型企业（200万–3000万元），17%为中型企业（3000万–3亿元）[k]。

图4 企业近三年平均主营业务收入规模分布情况[k]

经营收支压力持续加大：仅31.7%企业反映营业收入同比增长，而65.7%企业面临成本上升压力[k]。

图5 企业2021年营业收入和主营成本与2020年对比情况[k]

服务价格总体持平或下行：近半数企业价格持平，超三分之一出现下跌，仅18.4%有所上涨[k]。

图6 企业2021年服务价格与2020年对比情况[k]

盈利能力显著下滑：超半数企业2021年处于亏损状态，近三分之一利润持平，仅18.4%实现盈利[k]。

图7 企业2021年经营利润与2020年对比情况[k]

二、融资压力突出，渠道单一

资金周转压力未缓解：62.9%企业反映账期垫资压力加大[k]。物流行业普遍存在垫资运营模式，托运人结算周期通常为3至6个月，而司机运费需现结或周结，导致中小企业资金链紧张[k]。

图8 企业2021年垫资账期压力与2020年对比情况[k]

上游拖欠运费问题加剧：近一半企业反映上游拖欠压力增大，四成以上表示持平[k]。由于业务多通过层层分包，中小微企业难以享受《保障中小企业款项支付条例》的政策保护[k]。

图9 企业2021年上游拖欠运费（费用）压力与2020年对比情况[k]

借贷融资难度上升：剔除无融资需求企业后，超半数反映融资压力增加[k]。

图10 企业2021年借贷融资压力与2020年对比情况[k]

融资渠道高度依赖传统方式：61%企业依赖银行贷款，11.9%通过信用社融资，亲朋借贷、民间融资等方式合计占三分之一，股权融资占比仅4.3%[k]。

图11 企业资金获得的主要渠道分布情况[k]

主要融资诉求包括：近七成希望获得定向低息贷款，超三分之一需要普惠信用贷款，近两成呼吁扩大政策性担保覆盖范围[k]。此外，企业普遍反映应收账款融资受阻，主因是上游确权难、银行征信不足；同时希望延长贷款期限、推行自动续贷、防止抽贷断贷，并保障合理账期[k]。

图12 企业最需要的融资支持政策分布情况[k]

三、税费支持需求迫切

现行普惠性税费政策落地较好：企业所得税减免、增值税减免分别有37.1%和36.9%的企业享受，挂车购置税减半政策惠及20.1%企业[k]。

图13 企业已享受的税费优惠政策分布情况[k]

但部分政策执行效果有限：物流企业土地使用税减半政策仅17.9%企业受益，受限于大宗商品仓库界定过窄及承租方难以享受；高速公路差异化收费政策覆盖率低，仅13.2%企业享受优惠，且优惠时段多为夜间、路段车流较少，实际获得感不强[k]。增值税留抵退税、亏损结转延期等政策也需进一步推进[k]。

企业最期待的税费支持政策为：67.1%希望降低交通运输业增值税税率（现行9%）；超三成呼吁统一物流各环节税率，因当前运输服务9%、辅助服务6%的差异不符合一体化运作需求，易导致从高征税[k]。该问题自2011年“物流国九条”提出至今仍未解决[k]。

其他重点诉求包括：扩大高速公路收费优惠覆盖范围，降低中小微企业保险费率，便利个体司机代开增值税发票，推动加油站直接开具增值税专票，以及推广道路运输业电子发票以缩短结算周期[k]。

图14 企业最需要的税费支持政策分布情况[k]

四、用工结构性短缺显现

基层用工总体稳定但存在缺口：50%企业用工持平，超三分之一存在用工缺口，主要集中于公路货运、综合物流和仓储领域[k]。

图15 企业2021年基层员工（司机、搬运工等）用工分布情况[k]

行业呈现司机老龄化、年轻化不足问题：据相关报告，35岁以下货车司机仅占25.5%，其中25岁以下仅1.4%，较2016年明显下降，结构性短缺日益突出[k]。

企业最迫切的用工支持政策为降低社保费率，其次是稳岗补贴和培训补贴[k]。此外，企业呼吁支持灵活用工并允许单独缴纳工伤保险，指导实施综合工时制或不定时工作制，以适应行业机动性强、夜间作业多的特点，减少劳动纠纷风险[k]。

中小微物流企业痛点与政策期盼：用工、通行、用地及数字化转型难题解析

用工、通行、用地、创新四大领域面临挑战，企业呼吁政策支持优化营商环境

近两成中小微企业希望解决平台司机社会保险问题。随着平台经济兴起，企业普遍通过平台匹配车源，但多数司机为个体运营，缺乏工伤保险等保障，一旦发生事故易引发纠纷[k]。

同样比例的企业呼吁简化司机运营资质获取流程。目前，A照货车司机紧缺，根据《机动车驾驶证申领和使用规定》，需先取得B照三年以上方可增驾，且实习期不得牵引挂车，整体耗时3至4年，准入门槛高、时间成本大[k]。

当前，企业多通过外包方式使用个体司机，但个体司机占比较低，多数仍为挂靠运营。《2021年货车司机从业状况调查报告》显示，85.2%的货车为个人车辆，其中57.9%为挂靠车辆[k]。个体司机需与企业同等申请道路运输经营许可证和车辆营运证，而类似性质的网约车司机仅需车辆营运证，准入门槛不对等。此外，许可渠道不畅，尚未开通网上办理，导致司机为获取资质被迫选择违规挂靠，既难以落实安全主体责任，也增加用工风险。部分企业建议允许个体司机直接申请车辆营运证[k]。

图16 企业最需要的用工支持政策分布情况

车辆通行环境改善有限，企业期盼更大政策突破

调查显示，半数企业认为车辆通行环境较上年改善，34%认为无变化，高速公路通行状况优于国省道[k]。2021年初，公安部交管局发布《关于优化和改进城市配送货车通行管理工作的指导意见》，推动优化通行管理、改进服务保障，政策落地总体良好但仍存短板[k]。

网上办理通行证逐步推广。38.2%的企业已实现线上申领。全国分两批共245个城市可通过“交管12123”APP申领电子通行证，统一入口、简化流程，提升便利性[k]。

27.6%的企业享受了缩短禁限行时段或开放通行权政策，23.6%反映部分区域取消了24小时货车禁行。但禁限行仍普遍，部分企业为按时送达被迫“闯禁行”或使用小型客车“以客代货”，存在违规风险[k]。环保政策推动限行扩围，多地以环保名义限制国四排放车辆通行，个别城市及工矿区仅允许国六车辆通行，部分区域实施全天禁行，影响民生物流保障[k]。

城市配送限吨位放宽较少，多数城市仍仅允许4.5吨及以下蓝牌轻卡通行。消费增长带动配送需求上升，蓝牌轻卡运力不足，催生“大吨小标”非法改装车。随着治理加强，大量违规车辆停运，行业稳定面临风险[k]。

交通运输部连续两年开展限高限宽设施专项整治，初步见效，但企业获得感不强。17.1%的企业反映已享受取消限高限宽政策，但缺乏对留存设施的位置查询服务，企业希望借助货车导航系统实现精准提示[k]。

城市配送停靠条件亟待改善。企业反映货车专用停车位缺失、路边临时停靠受限、新能源车通行时间未延长等问题突出，导致装卸作业困难、违章罚款频发[k]。

图17 2021年通行环境变化情况

企业最期待的城市通行政策

企业最需政策首推“放开城市货车通行权”。发达国家普遍不限行城市配送货车，甚至给予优先通行权，如日本东京无限制并提供补贴，中国香港在重点区域限制私家车通行以保障货运[k]。

其次为放宽或取消配送车型限制。国际上对城市配送车型无限制，中型及重型货车可自由通行。一辆合规9.6米货车载货10吨、容积75立方米，可替代4至6辆4.2米轻卡，显著提升效率、降低道路占用与排放[k]。

第三是保障民生配送车辆通行便利，如冷藏车、搬家车、快递车等。部分企业建议开辟货车主通道或允许借用公交道，提升通行效率[k]。并列第三的是全面推广“交管12123”申领通行证，尽管政策受欢迎，但各地申领条件、时限、规则不统一，影响使用体验[k]。

第五是改善停车装卸环境。当前城市普遍缺乏专用货车停车位，商业区、社区、企业周边停靠困难，占用客车位成本高，路边停车易被罚[k]。

企业希望推动货车导航与禁限行信息联动，济南等城市已试点，但普及率低。通过导航系统精准推送禁限行信息，打通与通行证申领系统接口，可有效减少误入、提升通行效率[k]。

另有企业呼吁全面取消新能源配送车通行限制。2021年，天津、苏州、厦门、长沙、广州、深圳、成都等7市入选首批“绿色货运配送示范城市”，新能源车通行政策成为亮点[k]。

图18 企业已享受的通行便利政策分布情况

高速公路与国省道通行政策期盼

企业最期待政策为“高速公路空车减半收费”，超七成企业支持，行业共识强烈。当前空车多选择国省道，导致高速货车流量下降、资产闲置[k]。

其次为加强偷油及货物盗窃治理。虽经多轮整治，部分地区有所好转，但问题仍时有发生[k]。

第三是扩大农产品“绿色通道”范围。鲜活农产品认定标准不一，冷藏冷冻品是否纳入存在争议，混装认定模糊。预约流程繁琐，个体司机不了解渠道，现场查验耗时且易引发纠纷[k]。

提升高速公路货车停车位保障亦受关注。当前服务区多服务于私家车，货车位不足，夜间高峰期难以停车。疲劳驾驶执法趋严，司机无法休息面临高额处罚。交通运输部已出台通知提升货车停放服务，行业期待落实[k]。

车辆超限超载治理仍是焦点。高速超载基本遏制，但超长、超宽、超高问题普遍。部分车辆加装“超大箱体”，容积超合规一倍以上，存在制动失灵、侧翻等安全隐患。非法企业利用临时牌照漏洞，改装车上路逃避监管。国省道因治超站少、执法不足，超载反弹，“劣币驱逐良币”现象突出。此外，“大吨小标”车辆按18吨标准通行，冲击合规车辆经营[k]。

企业期待深化公路联合执法。目前仅超载治理实行联合执法，其他执法仍由公安、交通等部门分头进行，存在职能交叉、重复执法、信息不互通问题。62.4%司机认为执法程序不规范，52.3%反映多头执法、一事多罚[k]。

图19 企业最需要的城市货车通行政策分布情况

图20 企业最需要的货车高速公路和国省道通行政策分布情况

物流用地紧张，中小微企业面临“用地难、用地贵”

六成涉及仓储业务的企业反映租金稳定，24.5%表示租金上涨，物流用地总体偏紧[k]。

企业最需政策为“中小微企业土地使用税及房产税减免”[k]。其次为“降低物流用地税收贡献要求”。当前一二线城市亩均税收要求超50万元，远超物流业务盈利水平，导致企业用地难、现有用地被腾退，仓储被迫外迁，增加配送成本与应急风险[k]。

第三是提供阶段性仓库租金减免。目前承租国有房屋的服务业小微企业可享减免，但承租仓库企业是否适用不明确[k]。

大中型城市物流用地供给逐年减少，控规未充分考虑物流需求，多数城市无单独物流用地分类，缺乏占比标准，用地指标获取难。一二线城市供应严重不足，部分城市缩短用地年限、限制容积率，阻碍高层仓库建设，土地利用不集约[k]。新建商业与社区缺乏配送设施配套，影响末端服务供给[k]。

企业反映，改造老旧仓储设施时，划拨用地仍需缴纳土地出让金。工业旧厂房、存量土地难以转为物流用途，自发形成的货运场站多属集体或工业用地，无法合法改造升级。城区老旧仓储拆迁后置换困难，常外迁至偏远地区，大幅提升运输成本与时间[k]。如北京某企业仓库迁至河北保定，运输里程增5倍，影响配送时效与商品品质[k]。

图24 企业2021年仓储租金变化情况

图25 企业最需要的仓储和用地支持政策分布情况

数字化转型投入不足，企业面临“不敢转、不会转、不能转”

22%中小企业无数字化投入，面临“没钱转”困境。31.3%企业增加投入，42.8%保持持平。尽管观念转变，但物联网、云计算、大数据等技术应用成本高，物流企业税后利润率仅约4%，转型压力大[k]。

提质降本增效是主要转型动因，上游客户数字化倒逼物流互联互通，否则面临淘汰。安全管控也是重要驱动[k]。

截至2021年底，全国有1968家网络货运平台，整合零散运力360万辆，完成运单近7000万单。中小微企业通过平台撮合交易、匹配运力，激活平台经济。但资本无序扩张、不正当竞争、行业垄断等问题损害中小微企业与个体户权益[k]。

全国700万辆12吨以上重型货车已接入卫星定位系统，具备探索“所有权与使用权分离”共享模式基础。但企业反映公共型数字化服务支撑不足，61.7%最需车辆动态跟踪服务，38.9%需要仓库资源信息服务[k]。平台在两权分离、信息共享、利益分配、政务数据开放等方面仍不完善[k]。

中小微企业面临“不敢转、不会转、不能转”难题。虽有平台提供数字连接、流程改造、后市场服务，但市场效益不足、平台赋能弱。企业集聚性强，产业升级与用地紧张推动其“上线”，但缺乏转型指导与平台支持[k]。

“互联网+政务服务”推进中，企业期待加快运输许可、年审年检、资质核验、违章查询与批量处理等便民服务落地[k]。

图21 2021年企业在数字化转型方面的投入情况

图22 企业物流数字化转型驱动因素的分布情况

图23 企业最需要社会提供的公共型数字化转型服务分布情况

公平竞争环境待完善，成本传导与市场秩序成焦点

近半数企业认为“油价上涨无法价格联动”是最突出的不公平问题。2021年柴油价格累计上调每吨1835元，10月地炼批发价单月涨38.8%，北京至广州单趟油费增1540元。快递等高议价能力企业可小幅调价，多数中小微企业无议价能力，陷入“干一天亏一天”困境[k]。

企业反映货运车辆通行权受限存在规则不平等，环保政策对存量货车限制过多，城市通行管理差异性大，不符合公平竞争政策导向[k]。

公路货运市场存在低于成本价的不正当竞争。《2021年货车司机从业状况调查报告》显示，78.8%司机认为货运平台存在压低运价行为，扰乱市场秩序，导致中小微企业利润过低，难以持续投入[k]。

物流行业困境与政策建议：聚焦中小微企业纾困与发展

成本高企、融资难、用工荒成主要发展障碍，行业呼吁系统性扶持政策

货主招投标压价导致的超载超限问题，已成为物流行业反映突出的不公平竞争现象。由于《道路运输条例》对托运人缺乏约束，市场供过于求背景下，部分货主为降低成本引导超限运输，迫使承运方冒险违规。而超限车辆未受到有效惩处，进一步削弱了合规车辆的竞争力，形成“劣币驱逐良币”的局面[k]。

图26 行业主要存在的不公平竞争现象分布情况

中小微物流企业对行业发展前景普遍持谨慎态度。调查显示，30%的企业预期不乐观，17%表示难以判断，仅28%企业较为乐观[k]。

图27 企业对2022年行业发展前景预测情况

制约行业发展的三大核心问题依次为：运营成本过快上涨（能源、人力、用地、资金等）、市场需求不足以及融资难。其中，超过半数企业将成本压力视为最大障碍，长账期与保证金制度进一步加剧资金紧张。此外，税负重、价格低、用工难等问题也普遍存在[k]。

图28 行业限制发展最大障碍分布情况

中小微物流企业是保市场主体和就业的重要力量，亟需出台针对性纾困政策，优化营商环境，助力其渡过难关、转型升级，保障产业链供应链稳定[k]。

一、融资促进

建议扩大物流领域普惠贷款规模，提升应收账款等信用贷款占比；推动政府性融资担保机构扩大覆盖范围，及时代偿；依托全国融资信用平台，推广电子运单、电子发票，开展应收账款动产融资试点，并要求核心企业在10日内确认债权债务关系；通过行业协会规范账期约定，对迟延付款依法计息；严格落实《保障中小企业款项支付条例》，确保分包合同符合规定[k]。

二、税费支持

建议延长普惠贷款期限，加大展期和续贷支持，研究货车商业贷款延期政策；统一物流环节增值税税率至6%，实现全流程“一个税率”；免征中小微物流企业一年增值税；将交通运输业纳入加计扣除范围；实施阶段性缓缴企业所得税、增值税及相关附加税；优化土地使用税减半政策，扩大物流企业认定范围；扩大高速差异化收费，制定空车优惠标准，推广货车收费查询系统；推广物流责任险，降低保费，规范保险管理；搭建运输业代开发票系统，全面推广电子专票；推动加油站现结现票，实现账户实时圈存；将“六税两费”减免扩至物流中小微企业和个体户[k]。

三、用工保障

建议延续降低失业和工伤保险费率，阶段性将中小微社保费率降至10%；允许农村户籍就业人口单独参加养老和工伤保险，避免重复参保；缓缴公积金；提高稳岗返还比例至100%；落实培训费用税前扣除，使用失业保险基金培训司机超百万人次；支持非全日制用工，完善其工伤参保政策；对符合条件的企业实行工时制备案制，免审批；依托平台推广新业态工伤保险；缩短A2驾照增驾时间，取消实习期禁上高速限制；允许个体司机直接申领营运证或实现“两证合一”；开通网上办证渠道，引导挂靠司机转为个体经营者；完善无雇工个体司机工伤参保政策[k]。

四、车辆通行

建议将城市配送货车视同公共交通，每日限行不超过4小时，试点取消通行证，建立配送平台实现按路线通行；清理不合理禁限行政策并公示；放宽通行标准至中型黄牌货车，推动“大吨小标”车辆替换并给予退出补偿；放宽冷藏车、快递车等民生保障车辆通行限制；推动城市设立货车通行主通道或允许借用公交道；推广通行证网上申领，开通高峰临时通道；在商业区、社区等设置专用临时停车位，允许30分钟内路边作业不处罚；全面取消新能源物流车通行限制，提供更新补贴和充电支持，避免对燃油车“一刀切”；加强与货车导航合作，推送禁限行信息和停车引导；深化高速差异化收费，对空车减半收费；扩大“绿色通道”范围，纳入冷藏冷冻农产品；增加服务区货车位，夜间可临时调整客车位；强化停车安全管理，打击偷油偷货行为，纳入“扫黑除恶”整治；明确货主托运人治超责任，禁止低于成本价结算；加大处罚力度，推行从业禁入、联合惩戒；延伸联合执法机制，制定执法清单，推进罚分制和非现场执法；解决超限车辆临时牌照问题，明确超长车型治理方案；调整蓝牌货车高速通行标准，制定过渡计划；畅通12328举报渠道，开通全国治超小程序，鼓励行业自律[k]。

五、物流用地

建议阶段性减免中小微企业土地使用税和房产税；试点长期租赁或政企合营用地模式，以物流强度为考核指标；国有仓库承租企业享受租金减免，鼓励非国有业主降租，对减租业主给予税收减免；加强物流用地立法，明确用地标准，纳入城市规划与考核；将公共属性物流设施用地（如配送中心）纳入城市公建配套；盘活工业旧厂房、仓库、铁路货场等存量资源建设物流设施；结合旧城改造整合现有物流用地，允许划拨用地改造后保留性质[k]。

六、创新扶持

建议规范平台服务收费，合理设定佣金规则，支持小微企业；开展智慧物流共享平台试点，推动车辆、仓库等资源开放共享；支持平台赋能中小微企业数字化转型，提供适用产品工具，促进园区与产业集群合作；提升一体化政务服务平台功能，推进许可、年检、违章处理等事项“一网通办”，实现跨部门信息互认[k]。

七、公平竞争

建议推动制定道路运输标准合同，纳入油价联动机制；实施公平竞争审查，取消不合理通行限制，推进数字化管控；明确货主责任与处罚标准，禁止低于成本运价；发布行业运价指数，限制平台无下限竞价，禁止明显低于成本的运价排名；推进科技治超，应用自动称重、智能量方等设备，开展非现场执法试点[k]。

本报告发布于物流保通保畅关键阶段，相关建议可作为行业纾困政策参考，供各级部门决策采纳[k]。