2025年上半年中国进口牛肉报告||同比减少13.7万吨！进口总量跌至130.2万吨，下半年行情如何？

进口市场迎“量跌价涨”新局

自 2017 年起，中国大陆牛肉进口量以年均 12.3% 的增速连续 8 年保持增长，2024 年更是创下 287 万吨的历史峰值，其中冷冻牛肉占比达 89%，冰鲜产品仅占 11%。

然而，2025 年上半年这一增长势头戛然而止，进口总量骤降至 130.2 万吨，同比减少 13.7 万吨，降幅达 9.5%，终结了长期增长趋势。

与此同时，进口均价从 2024 年的 4700-4900 美元 / 吨区间，跃升至 5107 美元 / 吨，同比上涨 329 美元 / 吨，涨幅 7.1%，呈现 “量跌价涨” 的强烈反差。

这一转变不仅反映了全球牛肉供应链的结构性调整，更折射出中国消费市场的深刻变革 —— 从单纯追求 “量的满足” 转向 “质的提升”，从餐饮端主导的大宗采购转向零售与餐饮并重的多元需求。

本文将从全球供应格局、中国消费升级及国别竞争差异三个维度，深度解析这一格局背后的产业逻辑，揭示各主要供应国的市场表现与战略调整。

量价背离的核心驱动

2025 年上半年进口市场的 “量跌价涨” 并非偶然，而是全球供应收缩与中国需求升级共同作用的结果。

从进口总量看，除 6 月进口量（21.7 万吨）同比小幅增长 4% 外，其余月份均低于 2024 年同期，其中 2 月受春节后消费淡季影响，进口量仅 18.3 万吨，同比跌幅达 15%，为上半年最低。

这一现象的核心原因首先在于全球供应收缩：美国 2022 年遭遇百年一遇的干旱，导致玉米、豆粕等饲料价格飙升，肉牛存栏量较 2021 年下降 18%，直接影响 2025 年的出栏量；阿根廷因国内牛肉消费需求增长 12%，政府出台出口配额限制，2025 年上半年出口总量同比减少 22%；新西兰则受禽流感与饲料成本上涨双重打击，肉牛屠宰量同比下降 9%。

其次，中国需求端正在发生深刻换挡：随着居民可支配收入增长，高端餐饮与家庭消费对冰鲜、雪花牛肉等高品质产品的需求同比增长 23%，而传统餐饮端对低价冻肉的采购量下降 11%，这种结构性变化直接导致进口总量减少但均价上升。

此外，贸易政策波动也加剧了市场不确定性，如玻利维亚因国内供应紧张，于 2025 年 2 月暂停牛肉出口，直至 6 月才恢复，导致其上半年对华出口量同比减少 6%；同时，部分国家调整关税政策，如澳大利亚冰鲜牛肉的进口关税从 12% 降至 9%，进一步刺激了高端产品的进口。

进口均价的上涨则是成本与结构双轮驱动的结果。从国际成本看，2025 年上半年全球饲料价格同比上涨 21%，其中玉米价格突破 300 美元 / 吨，豆粕价格上涨至 520 美元 / 吨，推高肉牛养殖成本；国际航运费用虽较 2024 年有所回落，但仍比 2023 年上涨 35%，中国至巴西的海运价格维持在 1800 美元 / 集装箱，较 2022 年翻倍；叠加能源价格波动，牛肉生产的全链条成本显著上升。

从中国进口结构看，高价品类占比持续提升，其中冰鲜牛肉进口量同比增长 41%，占进口总量的比例从 2024 年的 8% 升至 11%，澳大利亚冰鲜牛肉占中国冰鲜市场的 69%，同比提升 10 个百分点，其均价高达 10916 美元 / 吨，显著拉高整体进口均价；带骨牛肉因适合卤味、火锅等餐饮场景，进口量占比从 2024 年的 29% 升至 32%，尽管其均价较低（2176 美元 / 吨），但需求增长带动部分供应国提高报价。

此外，美元对人民币汇率在 2025 年上半年升值 3.2%，进一步放大了以美元计价的进口成本，叠加国内轻度通胀预期，共同推动进口均价突破 5000 美元 / 吨关口。

在整体市场收缩的背景下，主要供应国的表现呈现显著分化，巴西凭借供应链韧性巩固领先地位，澳大利亚通过产品升级实现逆势增长，而阿根廷、乌拉圭、新西兰、美国则因各自瓶颈面临不同程度的下滑。

进口均价涨至5029美元/吨

巴西作为中国最大的牛肉进口来源国，上半年进口量达 60.5 万吨，虽同比减少 4637 吨，但其市场份额却升至 46%，同比提升 4 个百分点，继续扮演 “压舱石” 角色。

从月度数据看，6 月单月进口 11 万吨，环比增长 15.4%，同比增长 26.4%，首次实现同比正增长，显示市场信心回升。

巴西的优势首先源于其强大的供应韧性，该国肉牛存栏量达 2.2 亿头，占全球总量的 18%，即便出口量微降，仍能保持稳定供应；其次，其产品结构高度适配中国市场，冷冻去骨牛肉占出口量的 78%，均价 5029 美元 / 吨，同比上涨 404 美元 / 吨，既满足了餐饮端对性价比的需求，又通过成本控制维持了价格竞争力。

此外，中巴贸易关系的稳定性为供应链提供了保障，2025 年上半年巴西牛肉对华出口的清关时间缩短至 48 小时，较 2024 年减少 12 小时，物流效率提升显著，叠加两国货币直接结算比例提升至 35%，降低了汇率波动风险，进一步巩固了其市场地位。

进口均价涨至3956美元/吨

阿根廷上半年进口量为 21.4 万吨，同比减少 8.9 万吨，市场份额从 21% 降至 16%，但其带骨牛肉的表现值得关注。

具体来看，去骨牛肉进口 13.4 万吨，同比减少 8.5 万吨，均价 5019 美元 / 吨，同比上涨 322 美元 / 吨；带骨牛肉进口 8.02 万吨，同比减少 4316 吨，但占比升至 34%，同比提升 1.1 个百分点，6 月带骨牛肉进口 1.4 万吨，环比增加 3573 吨，显示短期需求反弹。

阿根廷的困境主要源于供应收缩，其国内肉牛存栏量同比下降 7%，政府为保障本土供应，将出口配额缩减 15%，导致出口量承压；但带骨牛肉凭借价格优势（仅为去骨牛肉的 42.5%），精准契合了中国卤味、火锅等餐饮场景的需求，如某头部卤味企业 2025 年上半年采购阿根廷带骨牛肉的量同比增长 18%，支撑了带骨品类的份额提升。

同时，阿根廷国内通胀率高达 45%，推高了牛肉生产成本，带动出口均价上涨，进一步加剧了其在去骨牛肉市场的竞争力下滑。

进口均价跌至6957美元/吨

澳大利亚是上半年唯一实现同比增长的主流供应国，进口量达 16.2 万吨，同比增加 4.2 万吨，市场份额从 8% 升至 12%，创 2020 年以来同期峰值。

其增长动力来自冰鲜与冷冻双轮驱动：冰鲜牛肉进口 2.3 万吨，同比增加 1515 吨，占中国冰鲜市场的 69%，均价 10916 美元 / 吨，同比上涨 877 美元 / 吨，主要供应高端商超与西餐连锁；冷冻牛肉进口 13.9 万吨，同比增长 41%，均价 6298 美元 / 吨，同比下降 276 美元 / 吨，凭借成本优势抢占中端市场。

澳大利亚的成功得益于产品升级与供应链优化：其冰鲜牛肉通过全程冷链（-1.5℃恒温运输）保障品质，保质期延长至 45 天，满足中国市场对新鲜度的需求；同时，中澳自贸协定下关税逐步降低，2025 年冰鲜牛肉关税降至 9%，冷冻牛肉降至 5%，进一步提升价格竞争力。

此外，澳大利亚牛肉品类丰富，涵盖从高端雪花牛肉到大众消费的牛腩、牛肋条等，能够满足不同渠道需求，这使其在新西兰份额下滑的情况下实现 “弯道超车”。

进口均价涨至3492美元/吨

乌拉圭上半年进口量 10.4 万吨，同比减少 3.9 万吨，市场份额从 10% 降至 8%，供应恢复乏力成为主要瓶颈。去骨牛肉进口 4.4 万吨，同比减少 2.2 万吨，均价 5319 美元 / 吨，同比上涨 746 美元 / 吨；带骨牛肉进口 6.05 万吨，同比减少 1.7 万吨，均价 2165 美元 / 吨，同比下降 314 美元 / 吨。

乌拉圭肉牛存栏量自 2023 年以来持续低位运行，2025 年上半年屠宰量同比下降 12%，导致出口量难以恢复；同时，其产品定位处于巴西（低价）与澳大利亚（高端）之间，缺乏差异化优势，在市场收缩期被两头挤压。

中国进口商更倾向于采购规模更大、品类更全的巴西供应商，导致乌拉圭订单流失，6 月去骨牛肉进口仅 547 吨，同比减少 75%，显示市场信心不足。

进口均价涨至4654美元/吨

新西兰上半年进口量 6.8 万吨，同比减少 2.9 万吨，市场份额降至 5%，创历史最低，与澳大利亚的差距进一步拉大。

去骨牛肉进口 3.5 万吨，同比减少 2.6 万吨，占比 52%，均价 6312 美元 / 吨，同比上涨 15%；带骨牛肉进口 3.3 万吨，同比减少 3328 吨，均价 2853 美元 / 吨，同比下降 24%。

新西兰的困境源于澳新竞争加剧与成本劣势：澳大利亚冰鲜与冷冻产品全面覆盖其传统市场，价格更具优势，如新西兰冷冻去骨牛肉均价较澳大利亚高 3%；同时，新西兰人工与物流成本较高，其牛肉出口成本比澳大利亚高 8%，在价格敏感的中国市场逐渐失去竞争力。

此外，新西兰产品结构单一，以去骨牛肉为主，缺乏冰鲜等高端品类，难以满足中国消费升级需求，进一步加速了份额流失。

进口均价涨至10059美元/吨

美国上半年进口量 5.1 万吨，同比减少 1.7 万吨，市场份额 4%，延续下滑趋势，6 月单月进口仅 1440 吨，环比下降 74%，同比下降 87%，创近年来新低。

去骨牛肉进口 4.7 万吨，同比减少 1.5 万吨，均价 10073 美元 / 吨，同比下降 248 美元 / 吨；带骨牛肉进口 4898 吨，同比减少 2593 吨，均价 9928 美元 / 吨，同比上涨 2012 美元 / 吨。

美国牛肉对华出口的下滑源于多重冲击：2022 年干旱导致肉牛存栏量降至 60 年低位，2025 年上半年屠宰量同比下降 17%，供应根基动摇；中美贸易摩擦下，美国牛肉进口关税维持在 12%，高于澳大利亚的 5%，且部分牛肉工厂输华资质到期未续，出口渠道收缩；价格方面，美国牛肉均价较巴西高 98%，较澳大利亚高 60%，在性价比竞争中全面落后，逐渐被中国市场边缘化。

玻利维亚、哥伦比亚、俄罗斯成绩亮眼

2025 年上半年，玻利维亚、哥伦比亚、俄罗斯等小众来源国合计进口 9.7 万吨，占比 7.5%，同比提升 0.7 个百分点，呈现 “补缺式” 增长，但受限于规模与供应链稳定性，难以对主流格局构成冲击。

玻利维亚凭借价格优势成为小众市场的主力，上半年进口 4.97 万吨，占小众市场的 51%，同比下降 3 个百分点，6 月恢复出口后单月进口 9234 吨，同比增长 19.7%。

其冷冻去骨牛肉均价 4963 美元 / 吨，较巴西低 1.3%，契合部分中小餐饮企业的成本需求；但该国供应不稳定，2 月暂停出口导致 3-5 月进口量骤降，暴露供应链脆弱性，难以成为稳定来源。

俄罗斯在中*俄经贸合作推动下，上半年进口 1 万吨，占小众市场的 10.3%，均价 4895 美元 / 吨，同比下降 2.3%，6 月进口 1730 吨，同比增长 40.2%。其优势在于价格较低（较巴西低 3%），且不受美元汇率波动影响，但产品以冷冻带骨牛肉为主，品类单一，难以满足多元化需求，增长空间有限。

哥伦比亚通过差异化竞争打开市场，上半年进口 1.02 万吨，占小众市场的 10.5%，均价 4523 美元 / 吨，以高性价比的冷冻去骨牛腩、牛肋条为主，主要供应西南地区的火锅连锁店。但其出口规模较小，仅为巴西的 1.7%，且物流周期长达 45 天，较巴西长 15 天，限制了进一步扩张。

总体来看，小众来源国多依赖单一品类和低价策略，缺乏全链条竞争力，在主流供应国调整策略的背景下，其增长更多是填补短期缺口，难以撼动巴西、澳大利亚的主导地位。

量跌价涨背后的全球与中国市场逻辑

2025 年上半年的 “量跌价涨” 是全球供应周期与中国消费升级共振的结果，背后蕴含着复杂的市场逻辑。

从全球供应端看，牛肉产业正处于周期性收缩阶段，美国、阿根廷、新西兰等主要生产国受自然因素（干旱、禽流感）与经济因素（饲料成本、通胀）影响，供应能力下降，导致全球牛肉贸易量同比减少 6%，这种收缩并非短期波动，而是养殖周期（肉牛养殖周期约 2-3 年）与成本压力共同作用的结果，预计供应紧张局面将持续至 2026 年。

同时，各国政策干预加剧了市场不确定性，如阿根廷的出口配额、玻利维亚的临时禁令，使得进口商更倾向于与供应稳定的国家（如巴西、澳大利亚）深化合作，进一步强化了市场集中度。

中国需求端的结构性变革同样深刻，消费从 “吃饱” 向 “吃好” 转变，推动进口结构升级。

高端消费领域，冰鲜牛肉需求增长 41%，其中 M5 及以上雪花牛肉进口量同比增长 67%，主要用于高端西餐厅与家庭消费，某电商平台数据显示，2025 年上半年高端牛肉销售额同比增长 89%；中端市场，带骨牛肉因适合卤制、炖煮等中式烹饪，进口量占比提升，某连锁火锅店采购带骨牛肉的量同比增长 28%；而低端冻肉需求下降，2025 年上半年进口量同比减少 18%，反映出消费分层加剧。

渠道变革也影响进口结构，社区团购与直播电商更青睐小包装、高周转的冰鲜与分割产品，推动进口商调整采购策略，如澳大利亚冰鲜牛肉的小包装（200-500g）占比从 2024 年的 35% 升至 52%，进一步适应新消费场景。

市场博弈层面，价格、替代与预期相互交织。国际成本上涨推动全球牛肉基准价上升，巴西、澳大利亚凭借规模效应和供应链效率，成本控制能力更强，其均价涨幅低于美国、新西兰，巩固了市场份额；替代效应明显，澳大利亚冰鲜替代新西兰高端产品，玻利维亚低价冻肉替代部分美国产品，形成新的竞争格局；进口商对下半年供应恢复预期谨慎，6 月集中备货推动巴西进口量同比增长，显示市场对短期供应紧张的担忧。

这种博弈不仅体现在国家间，也体现在品类间，冰鲜与冷冻、带骨与去骨的此消彼长，构成了上半年进口市场的复杂图景。

2025年下半年进口趋势预判

展望 2025 年下半年，进口市场 “量稳价高” 的格局有望延续，结构分化将进一步加剧。

从进口量看，止跌反弹的概率较低，预计全年进口量在 265-270 万吨，同比减少 5%-7%。

主流国家中，巴西凭借供应韧性有望维持 45% 以上的市场份额，6 月的同比增长预示其下半年出口可能逐步恢复；澳大利亚冰鲜牛肉将继续受益于消费升级，进口量或增长 15% 以上；阿根廷带骨牛肉在餐饮需求支撑下，份额或保持稳定；而美国、新西兰受限于供应与成本，难改下滑趋势。

小众国家中，玻利维亚若持续稳定出口，进口量或增长 10%，但规模仍不足 6 万吨；俄罗斯凭借政策红利，进口量可能增至 1.2 万吨，但对整体市场影响有限。

进口均价将维持高位震荡，预计下半年均价在 5000-5200 美元 / 吨区间，回落空间有限。

支撑因素包括：国际饲料价格虽可能小幅回落，但仍处于历史高位；中国消费升级趋势不可逆，冰鲜等高价品类占比继续提升；美元汇率若保持强势，将持续推高进口成本。压力因素主要来自供应恢复预期，若美国肉牛存栏量出现回升迹象，或带动全球牛肉价格小幅回调，但难以回到 4700 美元 / 吨的区间。

结构上，冰鲜与带骨牛肉将成为增长引擎。冰鲜市场方面，澳大利亚凭借冷链优势和关税红利，份额或升至 72%，新西兰若能优化成本结构，可能挽回部分市场；带骨牛肉市场，阿根廷、乌拉圭将继续受益于餐饮需求，占比或提升至 35%，且均价可能因成本传导上涨 5%-8%。

此外，分割部位肉的进口将更加精细化，牛腩、牛肋条等适合中式烹饪的品类进口量增速可能超过 10%，进一步丰富市场供给。

进口市场进入 “精细化竞争” 时代

2025 年上半年的 “量跌价涨”，本质是全球供应周期与中国消费升级的共振，标志着中国进口牛肉市场从 “规模扩张” 阶段进入 “质量竞争” 的新周期。

主流来源国的分化显示，单纯依靠低价或规模的竞争策略已难以为继，未来的竞争将聚焦于品类适配、供应链效率与成本控制的综合能力。

对行业参与者而言，需从三方面应对：一是构建多元供应链，在巩固巴西、澳大利亚等核心来源国的同时，适度拓展玻利维亚、俄罗斯等小众市场，分散供应风险；二是深耕产品差异化，针对高端消费开发冰鲜雪花牛肉，针对餐饮端强化带骨与分割品类，匹配市场细分需求；三是提升全链条效率，通过数字化物流优化运输成本，借助跨境电商缩短流通环节，对冲国际成本上涨压力。

只有顺应消费升级趋势，把握全球供应格局变化，才能在 “量跌价涨” 的新局中把握结构性红利，实现可持续发展。

本文数据信息来源：各国海关网站及网络，受统计单位、时间及口径不同，可能会与实际有差异，本文仅供行业分析参考，请以实际为准。