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美国近期实施的一系列水产品关税政策已对全球贸易格局产生显著冲击。2025年8月起，美国对巴西多数出口水产品加征50%关税，对其依赖美国市场（70-80%产品出口至美国）的渔业与水产养殖业造成重创。消息公布当天，巴西港口立即滞留了58个集装箱，总计超过1000吨水产品。此举措直接危及约2万个工作岗位，并可能使龙虾、金枪鱼和石首鱼等水产品退出美国市场。巴西生产商正急于寻找替代方案，包括申请紧急信贷以维持正常运营，同时敦促政府加快谈判，力争重新打开自2017年起对巴西水产品关闭大门的欧洲市场。
同期，美国对欧盟及挪威大部分水产品征收15%的关税（包含最惠国税率及新增的“对等”关税）。尽管欧盟已同意取消对美国水产品的关税，但美国仍维持对欧盟原产大西洋鲑、鳕鱼、虾类和鱿鱼等关键品种的关税。受此政策影响，8月份挪威对美水产品出口总额同比下降3%。
甲壳类
为应对美国19%的“对等”关税及未来可能的价格压力，印度尼西亚虾农已采取预防性措施，主动减少投苗量。
本月欧洲蟹类市场继续保持稳定，需求整体温和，符合9月季节性特征。龙虾市场因供应充沛、需求疲软，价格大幅下挫，部分规格产品跌幅超过10欧元/千克。
中上层小型鱼类
挪威北海鲱鱼主要捕捞季已结束，总上岸量13万吨，与2024年持平。
双壳类
因意大利主产区遭蓝蟹入侵，菲律宾蛤仔供应持续紧张，价格在一个月内暴涨超过30%（上涨3欧元/千克）。
金枪鱼
中西部太平洋地区拥有全球规模最大的金枪鱼渔场，2025年捕捞量保持稳定，但已显现若干警示信号。鲣鱼（占全球金枪鱼捕捞量的57%）资源状况良好；黄鳍金枪鱼与大目金枪鱼种群数量总体稳定，但部分区域呈现局部过度捕捞迹象。南太平洋的长鳍金枪鱼受到密切监测，并已设定临时管理参考点以调控捕捞强度。
得益于强化区域监管与科学配额制度，当前全球约91%的金枪鱼种群未遭受过度捕捞。但太平洋蓝鳍金枪鱼仍处于过度捕捞状态，印度洋和太平洋部分区域的大目金枪鱼种群也面临威胁。集鱼装置（FAD）使用量持续上升，这种装置虽然能够提升捕捞效率，但却加剧了幼鱼资源的损耗。
中西部太平洋渔业委员会（WCPFC）正在通过实施捕捞控制规则与更精准的种群评估体系，引导可持续捕捞，并在数据缺失或种群趋势不确定的区域倡导预防性管理措施。
目前西太平洋金枪鱼捕捞业整体可持续性良好（尤以鲣鱼为甚），但对大目金枪鱼和蓝鳍金枪鱼仍需保持持续警惕。该区域渔业未来发展取决于管理机构能否有效执行捕捞配额以及对不断变化的海洋环境的适应能力。
头足类
南非鱿鱼捕捞量持续低迷，导致冷冻库存量维持低位，供应紧张推动价格上涨0.30欧元/千克。
印度尼西亚章鱼捕捞季在雨季结束后开启，但部分地区仍受降雨和不可预测天气困扰。同时，渔民面临价格战与激烈竞争。
欧洲市场墨鱼供应充足，自8月以来价格持续大幅下滑，地中海地区跌幅高达2欧元/千克。
底层鱼类
2025年鳕鱼等重要鱼种捕捞配额收紧，同时，绿青鳕的捕捞情况较2024年更为疲弱，导致挪威国内鳕鱼价格高企，进而本土及海外市场产生连锁反应。
2025年8月，挪威冰鲜鳕鱼出口量达1842吨，出口额1.34亿挪威克朗（约合1200万美元）。受捕捞配额削减影响，出口量显著下滑，与2024年同期相比，出口额下降6%，出口量减少21%。丹麦、荷兰和立陶宛是当月挪威冰鲜鳕鱼的三大出口市场国。相比之下，冰鲜养殖类鳕鱼出口量增长了6%，达到817吨；出口额提升了26%，达5900万挪威克朗（约合580万美元）。养殖类鳕鱼已占据冰鲜鳕鱼出口总额的44%。
同期，挪威冷冻鳕鱼出口量2057吨，总出口额1.82亿挪威克朗（约合1800万美元），同比分别下降24%和6%。中国、英国和立陶宛是当月冷冻鳕鱼的三大出口市场国。这是自2025年1月以来中国首次超越挪威，成为冷冻鳕鱼最大出口市场国。
由于大西洋真鳕和太平洋狭鳕的捕捞配额减少，原料供应紧张，导致价格上涨。近期受西伯利亚南下寒流影响，南欧地区对此类传统冬季食材的消费需求上升。未来数月价格可能持续走高，鳕鱼干价格已上涨4欧元/公斤，目前达到30欧元/公斤。8月，挪威鳕鱼干出口量为5439吨，出口额达5.09亿挪威克朗（约合4900万美元）。与2024年同期相比，出口额增长18%，但出口量下降了18%。葡萄牙、多米尼加共和国和巴西成为2025年8月挪威鳕鱼干的三大出口市场国。得益于相对强劲的经济发展和火爆的旅游业，葡萄牙巩固了其作为挪威鳕鱼干最大出口国的地位。然而，历史高位的价格已开始抑制葡萄牙等传统市场的消费量。
鲑鱼
根据挪威海产局（NSC）的数据， 2025年8月挪威养殖类大西洋鲑出口量达14.5万吨，出口额106亿挪威克朗（约合9.1亿欧元）。尽管出口量实现了17%的增长，但出口额较2024年同期却下降了1%。
波兰、美国与荷兰仍是挪威养殖类大西洋鲑的主要出口国。对华出口增长最为显著，出口额同比增加3.49亿挪威克朗（约合3000万欧元），涨幅达84%。对华出口量达9343吨，同比增长114%。尽管增速迅猛，但就出口额而言，中国仍是第四大市场国，约占总额的7%。而波兰以14%的份额保持领先地位。
挪威海产局（NSC）分析师强调，在全球不确定性时期，挪威养殖类大西洋鲑出口覆盖约100个市场的多元化布局仍是其战略优势，目前没有任何单一市场占据主导地位。
今年夏天有利的生产条件推动养殖类大西洋鲑和鳟鱼捕捞量达到历史高位，给出口价格带来下行压力，冰鲜整条养殖类大西洋鲑价格跌至2022年9月以来的最低点。
2025年8月美国市场面临更严峻挑战。自8月7日起美国对挪威及欧洲水产品加征15%关税后，挪威对美水产品出口总额较2024年同期下降3%。其中养殖类大西洋鲑出口跌幅达15%。仅就冰鲜整条养殖类大西洋鲑而言，对美出口额骤降51%。
据挪威海产局（NSC）分析，此次下滑受多重因素影响。挪威目前面临的关税高于加拿大（零关税）、苏格兰和法罗群岛（均适用10%关税）等主要竞争对手。同时，其他一些进入美国市场更为便利的大西洋鲑生产国产量增加，使竞争加剧。此外，2025年8月挪威克朗兑美元升值也推高了当地市场的出口价格。
尽管美国历来是冰鲜整条大西洋鲑的溢价市场，但需求格局正在发生变化。亚洲市场（尤其是中国）的强劲增长，加上大规格大西洋鲑供应有限，导致部分全球贸易流从美国转移。
挪威海产局(NSC)通过Undercurrent News价格门户网站发布的数据显示，第35周冰鲜去头去脏（HOG）挪威养殖类大西洋鲑的边境离岸价（FOB）达到66.36挪威克朗/千克（约合5.66欧元/千克）。与前一周相比略有下降，但与7月下旬相比价格基本持平。自第30周以来，养殖类大西洋鲑价格走势起伏不定，涨跌交替，总体呈波动趋势，且尚未显现明确复苏势头。
海鲈/海鲷科鱼类
小规格（低于450克/条）和大规格（超过800克/条）的海鲈鱼价格稳定。与此同时，受酒店及餐饮行业需求拉动，中等规格海鲈鱼价格已上涨0.30欧元/千克。
德国海鲷鱼市场的增长态势预计将延续至2030年，冰鲜及加工板块在销量与销售额方面均呈现稳步上升。线上零售渠道的快速扩展契合了消费者对便捷性的追求，进一步推动了冰鲜养殖海鲷鱼及深加工产品的市场普及。愈发注重健康饮食的消费者对海鲷鱼富含低脂肪蛋白质和欧米伽-3的特质青睐有加，这进一步巩固了其在城市及高消费群体中的地位。土耳其和希腊的进口海鲷鱼凭借现代养殖技术和可持续认证，继续主导市场供应。有机海鲷鱼在高端零售和B2C渠道中表现突出。目前海鲷鱼价格总体保持稳定，但仍存在因产品规格和产地不同而产生的季节性波动。
鳟鱼类
挪威海产局（NSC）称，8月挪威养殖类鳟鱼出口表现疲软。当月出口量为8907吨，总出口额6.38亿挪威克朗（约合5480万欧元）。与2024年同期相比，出口额减少了1.24亿挪威克朗（约合1060万欧元），降幅达16%，出口量下降6%。
乌克兰、立陶宛和美国是8月挪威养殖类鳟鱼的主要出口市场国。另外，越南市场表现也尤为亮眼，增长强劲，出口额较2024年8月增长1600万挪威克朗（约合140万欧元），涨幅高达167%。同期出口量达367吨，同比激增186%。
挪威海产局(NSC)通过Undercurrent News价格门户网站发布的数据显示，最近几周，去头去脏挪威冰鲜鳟鱼（HOG）边境离岸价（FOB）波动明显。7月下旬价格攀升至68.26挪威克朗/千克（约合5.73欧元/千克）的峰值后，8月初大幅下跌，随后逐步回升并短暂突破70挪威克朗/千克（约合5.98欧元/千克）。截至第2025年第35周，价格稳定在68.24挪威克朗/千克（约合5.82欧元/千克），虽与7月末水平基本持平，但期间走势震荡剧烈。
淡水鱼
欧盟罗非鱼市场规模相对有限但正处于发展阶段，市场格局由进口动态、消费偏好及可持续性问题共同决定。本土产量极低，受气候条件制约，罗非鱼养殖领域长期缺乏大规模资本投入。欧盟主要从亚洲（中国、印尼和泰国）和拉丁美洲（哥斯达黎加和洪都拉斯）进口罗非鱼，属于净进口地区。冷冻鱼片是最常见的进口产品形态，主要供应餐饮服务及零售领域。
德国是欧盟增长最快的罗非鱼市场，尤其以鱼片产品表现突出。罗非鱼凭借味道温和、价格实惠及高蛋白等特性受到市场青睐。餐饮行业是核心驱动力，在多元文化的城市地区和异国风味餐饮板块表现尤为突出。然而，出于对海外养殖规范的顾虑，罗非鱼偶尔面临消费者的信任危机。在加工食品和宠物食品等创新应用领域，罗非鱼的应用正在兴起，但目前仍属小众范畴。
来源：FAO Globefish
翻译：王梓