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一、进口总体概况
2025年1-9月，中国医药产品进口市场呈现“整体微降、结构分化、国别多元”的核心特征，进口规模受政策调整、市场竞争及全球供应链重构多重因素交织影响。
进口总额方面，2025年1-9月医药产品进口额达669.06亿美元，同比下降2.08%，与出口额4.34%的同比增幅形成鲜明对照。从品类贡献看，西药类、医疗器械类仍为进口核心支柱，两者合计进口额647.71亿美元，占总进口额的96.8%；中药类进口占比仅3.2%，且同比降幅达7.13%，成为拖累整体进口规模的次要因素。
从国别维度看，进口格局呈现“传统市场收缩、新兴市场扩容”态势：自41个发达经济体（按IMF2025年分类标准）进口额574.82亿美元（占比85.9%，同比-3.45%），欧美成熟市场受国产替代冲击显著；自发展中国家（UNCATD口径）进口额84.47亿美元（同比+5.10%），自202个新兴市场进口额173.46亿美元（同比+6.97%），拉丁美洲、中东、“一带一路”沿线成为核心增长极，凸显进口供应链“多元化”战略成效。
二、进口品类结构分析
（一）西药类：核心支柱地位稳固，内部分化显著
西药类为最大进口品类，1-9月进口额386.94亿美元，占总进口额的57.8%，同比下降1.21%，呈现“原料逆势增长、制剂表现差异、生化明显下降”的分化态势。
1、西药原料：逆势高增，细分品类亮点突出
进口额91.65亿美元，同比大幅增长14.49%，为西药类增长核心驱动力。其中激素类（24.95亿美元，+44.51%）、其他抗感染类（3.78亿美元，+21.06%）表现亮眼，反映国内企业对特定原料的刚性需求；而青霉素类（0.03亿美元，-71.28%）、头孢菌素类（0.92亿美元，-46.37%）进口大幅收缩，符合中国大宗原料药的传统优势地位。
2、西成药：创新驱动增长，传统品类收缩
进口额174.11亿美元，同比增长3.94%，增长集中于高附加值品类。维生素类药品（3.24亿美元，+15.57%）增长明显，是国内健康消费不断升级的体现；其他西成药品（120.46亿美元，+6.78%）受益于“临床急需药品绿色通道”，创新药进口加速；而青霉素类（0.36亿美元，-39.13%）、头孢菌素类（0.69亿美元，-52.40%）因集采“以量换价”，在公立医院市场渠道不再占据主流。
3、生化药：进口大幅收缩，国产替代见效
进口额121.19亿美元，同比下降15.92%，为西药类降幅最大细分品类，主要在于人用疫苗进口的下降。前三季度，人用疫苗进口金额9.1亿美元，同比降幅高达75.8%，从国内疫苗批签发表现看，默沙东四价、九价HPV疫苗、辉瑞的13价肺炎疫苗、GSK重组带状疱疹疫苗等常见进口大品种均出现大幅下降，取而代之的则是本土企业的国产替代与国际化进程正在加速，体现国内企业在生化药领域技术突破叠加DRG支付改革，医疗机构优先选择性价比更高的国产产品，挤压进口市场空间。
（二）医疗器械类：进口微降，细分品类冷暖不均
2025年1-9月医疗器械进口额260.77亿美元，占总进口额的39.0%，同比下降2.88%，受国际贸易政策与国产替代双重影响呈现分化。
1、核心品类：医院诊断与治疗设备承压
进口额204.44亿美元，同比下降2.60%，因中欧医疗器械政府采购相互限制政策落地，欧洲企业供应受影响；同时国产医学影像设备、内窥镜性能提升，进一步挤压进口份额。
2、刚需品类：一次性耗材保持平稳
一次性耗材（30.19亿美元，+0.58%）、医用敷料（3.88亿美元，+0.19%）因临床使用频率高、部分高端规格依赖进口，成为唯一正增长的两个细分领域，如高端缝针缝线、预充式注射器等。
3、可选品类：保健康复与口腔设备下滑
保健康复用品（12.71亿美元，-9.86%）、口腔设备与材料（9.56亿美元，-10.13%）受后疫情时代非必需医疗消费收缩及国产替代加速影响，进口持续下滑。
（三）中药类：全品类疲软，饮片逆势增长
中药类进口额21.32亿美元，占总进口额的3.2%，同比下降7.13%，除中药材及饮片外均呈负增长，凸显国内中药产业供给能力提升的替代效应。
1、中药材及饮片：品质需求支撑增长
进口额5.10亿美元，同比增长2.70%，为中药类唯一正增长品类，源于国内对包括西洋参、鹿茸、豆蔻、人参等在内的高品质、稀缺药材、贵细药材的进口补充需求。
2、中成药与保健品：进口持续收缩
中成药（2.99亿美元，-11.62%）、保健品（7.86亿美元，-14.67%）因国内中成药质量标准升级及本土保健品品牌崛起，进口竞争力弱化。
三、进口国别市场分析
（一）重点区域进口市场格局
1、欧洲：核心供应区，内部分化加剧
进口额384.50亿美元，占总进口额的57.5%，同比下降3.94%。
•欧盟：进口326.83亿美元（-4.54%），德国（99.98亿美元，-3.65%）、比利时（7.87亿美元，-20.81%）等传统供应国下滑，意大利（29.90亿美元，+6.66%）、奥地利（9.36亿美元，+13.55%）依托特色原料药逆势增长；
•中东欧：进口14.37亿美元（+11.93%），波兰（1.36亿美元，+28.18%）、克罗地亚（0.86亿美元，+324.80%）成“新引擎”。
2、亚洲：区域合作深化，东盟表现突出
进口额123.51亿美元，占总进口额的18.5%，同比增长1.47%。
•东盟：进口40.60亿美元（+14.75%），新加坡（12.61亿美元，+25.89%）为中转枢纽，印尼（10.54亿美元，+18.51%）因医疗升级加大设备进口；
•东北亚：进口56.89亿美元（-3.44%），韩国（10.17亿美元，+0.62%）生物类似药平稳，日本（43.47亿美元，-5.63%）受国产替代冲击显著。
3、北美洲：传统市场下滑，特色中药材进口成亮点
进口额111.61亿美元，占总进口额的16.7%，同比下降4.14%。
•美国：进口105.90亿美元（-5.09%），自美进口药品、诊断试剂盒收缩，但高端设备核心部件及高值耗材仍表现较强进口需求；
加拿大：进口5.71亿美元（+17.6%），增量大部分来自于进口中药材西洋参（+76.7%）；
4、新兴市场：拉美、中东成增长双极
•拉丁美洲：进口40.54亿美元（+14.93%），墨西哥（20.20亿美元，+8.04%），依托USMCA关税优惠成美国药企“近岸基地”，原料药转口增长；巴西（1.24亿美元，+60.85%）、秘鲁（8.96亿美元，+236.40%）供应驱动增长；
•中东：进口62.60亿美元（+12.95%），以色列（51.87亿美元，+13.03%）、伊朗（1.45亿美元，+97.31%）贡献增量。
（二）核心进口国别梯队
1、第一梯队
德国（99.98亿）、美国（105.90亿）、瑞士（37.19亿），为高端医疗器械、创新药核心供应国，虽增速下滑但地位仍稳固。
2、第二梯队
日本（43.47亿）、新加坡（12.61亿）、意大利（29.90亿），新加坡依托转口优势高增，日本受替代影响下滑。
3、第三梯队
巴西（1.24亿）、印尼（10.54亿）、波兰（1.36亿），增长潜力显著。
（三）贸易协定对进口的驱动作用
1、RCEP：进口102.18亿美元（+2.06%），关税减免推动东盟医疗器械、原料药进口增长；
2、“一带一路”：进口122.33亿美元（+9.16%），东南亚、中东欧、西亚贡献超80%增量，成进口增长主引擎；
3、上合组织：进口13.41亿美元（-1.18%），目前规模有限，但联合研发落地有望提升未来进口规模。
四、关键影响因素分析
（一）政策端：双向引导重塑进口格局
1、国产替代政策挤压：集采第十批平均降幅超70%，进口药参与度与中标比例总体呈不断下降趋势；DRG支付改革下医疗机构优先选国产药，推动仿制药、常规耗材进口收缩。
2、进口便利化保障：“临床急需药品绿色通道”加速创新药引进，叠加港澳药械通、博鳌乐城医疗先行先试等特殊政策安排，保障高端治疗需求。
3、国际贸易政策扰动：中欧医疗器械政府采购限制、USMCA区域供应链调整，影响欧美传统供应及北美转口贸易。
（二）市场端：供需变化驱动结构调整
1、国产替代质量提升：超5000个国产仿制药通过一致性评价，价格仅为进口药30%-50%，替代效应覆盖仿制药、中端医疗器械；
2、跨国药企战略调整：外资企业主动放弃或调整专利过期品种管线，聚焦布局创新药、高端生物药，导致传统品类进口下降；
3、新兴市场供给补充：拉美、中东欧凭借成本优势承接原料药产能，中东、东盟依托区域合作成为特色品类供应地，推动进口多元化。
五、趋势展望
1、整体进口趋稳，结构持续优化：预计全年进口额同比降幅2%-3%，但高附加值品类（创新药、高端设备核心部件）进口保持增长，成熟品类（仿制药、常规耗材）占比持续下降。
2、传统市场份额收缩，新兴市场扩容：欧盟、美国、日本进口占比从85.9%降至83%；拉美、中东、中东欧进口增速保持8%-12%，占比提升至20%，形成“欧美保高端、新兴补特色”格局。
3、供应链多元化深化：依托“一带一路”医药产能合作、RCEP区域便利化，加强与新兴市场联合研发与生产，降低对单一市场依赖；同时推动外资企业在华本土化布局，减少高端产品直接进口需求。
六、结语
从趋势看，全球供应链重构与政策环境变化仍将为进口贸易带来不确定性，建议企业聚焦“风险对冲”与“机遇挖掘”双主线：一方面通过多元化进口来源地、优化物流与结算方案降低外部波动影响；另一方面可依托RCEP等区域贸易协定，深化与周边市场的产业协同，同时加大对创新药、高端医疗器械核心部件、特色原料药等领域的进口布局，以进口升级助力国内经济高质量发展。
（作者：曹钢、石天放 中国医药保健品进出口商会）
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