摘要

本报告旨在全面分析全球及中国市场的AI角色扮演（AI Role-Playing）应用生态。当前，AI角色扮演应用正处于一个高速增长但数据尚不透明的初期阶段。得益于大型语言模型（LLM）技术的飞速发展和用户对个性化、情感化交互体验的强烈需求，该赛道展现出巨大的市场潜力。本报告试从 市场规模、目标用户、商业模式、核心功能 四个角度呈现一些作者对于该赛道的个人解读。

结论先行

市场高速增长，但细分数据缺失

作者通过查阅资料发现，目前缺乏针对“AI角色扮演”这一细分领域的精准市场规模报告，但其所属的更广泛的AI应用市场正以高达30%-47%的复合年增长率（CAGR）扩张 。因此不妨提出一个合理的推断 —— AI角色扮演作为其中颇具用户粘性的品类，正同步经历爆发式增长。

用户需求深刻，场景高度聚焦

用户群体以寻求情感陪伴、娱乐消遣和沉浸式体验的年轻人为主 。核心使用场景高度集中于角色扮演（RP），包括与虚拟人物进行情感互动、参与幻想故事、社交行为的模拟等 。应用的留存率与角色扮演的深度和交互质量直接相关 。

全球竞争格局初定，中国市场蓄势待发

全球市场由 Character.AI 等头部产品凭借先发优势和庞大用户基础占据主导地位 。中国市场则呈现出一种双重结构：一方面，百度、字节等科技巨头凭借其强大的基础大模型占据技术高地；另一方面，一批专注于AI社交和角色扮演的初创应用（如“星野”、“Ohai”）正在涌现并占据一定市场体量，但市场格局尚不明朗 。

商业模式多样，变现潜力待验证

主流商业模式沿用成熟的互联网应用变现策略，包括订阅制、免费增值和应用内购买 。具体的规模表现则需要观测订阅定价、平均每用户收入（ARPU）等关键财务指标的公开数据，笔者个人认为，整个赛道的商业闭环仍在探索和验证中。

技术趋势明确，多模态交互的未来已经到来

当前产品以文本交互为主，但向语音、图像等多模态交互升级已成为行业共识和新的竞争焦点 。这将极大丰富用户体验，并为应用带来新的增长点。

市场概览与发展趋势

1.1 市场概览与发展趋势

目前，笔者尚未收集到足够的数据足以支撑精确量化“AI角色扮演应用”这一细分市场的规模，多数专业的行业报告尚未将其作为一个独立的类别进行追踪 。因此，笔者选择分析其所属的宏观市场——AI应用市场和移动AI市场，从而大致勾勒其潜在的增长潜力。

多个市场研究报告指出，全球AI应用市场正经历前所未有的扩张。预测数据显示，该市场规模预计将从2024年的数十亿至上百亿美元，增长至2030年的数百亿甚至数千亿美元，复合年增长率（CAGR）普遍预测在30%至47%之间 。具体到移动端，AI移动应用市场的增长更为迅猛，有报告预测其市场规模将从2024年的约212.3亿美元增长到2034年的3540亿美元，CAGR高达32.5% 。

AI角色扮演应用作为AI技术在C端（消费者端）最成功的落地场景之一，直接受益于这股浪潮。它结合了AI聊天机器人和游戏化元素，具有较高的用户粘性，因此笔者有理由相信其增长速度将不低于AI应用市场的平均水平。

1.2 主要市场区域分析

从用户分布和市场活动来看，全球AI角色扮演应用市场主要集中在以下几个区域：

• • 北美： 作为AI技术的策源地和最大的消费市场之一，北美拥有最高的AI采纳率和最活跃的用户群体 。以Character.AI为例，其大量用户来自美国 。该地区用户付费意愿强，为订阅制等商业模式提供了肥沃的土壤。
• • 欧洲： 欧洲同样是AI应用的重要市场，拥有庞大的活跃用户基础。
• • 亚太地区（APAC）： 该地区被视为增长最快的市场 。中国、日本、韩国以及东南亚国家对新技术的接受度高，且拥有深厚的动漫、游戏和虚拟偶像文化，这为AI角色扮演应用的普及提供了独特的文化背景。特别是中国开发者团队在全球AI社交领域的参与度极高，从而为产品创新和市场拓展创造一定条件。

1.3 核心发展因素和未来趋势展望

推动AI角色扮演应用市场发展的核心因素主要有以下两点：

1. 1. 技术成熟： 大型语言模型（LLM）能力的指数级提升是根本驱动力。模型在上下文理解、逻辑推理、角色一致性保持和内容生成方面越来越强大，使得与AI角色的对话体验日益逼真和引人入胜。
2. 2. 相关需求强： 大众用户对于情感连接、个性化娱乐和规避现实社交压力的需求日益增长。AI角色扮演应用提供了一个安全、私密且永远在线的交互空间，精准地满足了这些深层次的心理需求。

展望未来，笔者认为该市场可能呈现以下关键趋势：

• • 多模态交互成为标配： 竞争的焦点将从纯文本转向包含语音、图像甚至视频的综合体验 。用户将不仅能与AI角色聊天，还能“听”到它的声音，“看”到它的形象，以实现更为沉浸式的互动。
• • 个性化与记忆能力深化： AI 角色将具备更强的长期记忆能力，能够记住与用户的历史交互，从而提供高度个性化的持续性陪伴体验，形成更深的情感纽带。
• • UGC（用户生成内容）生态繁荣： 这类平台将进一步开放角色创建工具，让用户能够更轻松地创造和分享自己设计的AI角色，以形成繁荣的社区生态，从而增强平台吸引力和用户粘性。值得关注的是，作为赛道龙头的 Character.AI 已经率先完成了这三步动作的布局，尽管目前效果仍有提升空间。

二、用户画像与核心使用场景

用户特征

笔者从现有产品的数据和市场观察中，可以初步勾勒出核心用户的基本轮廓：

• • 人口统计学特征： 用户群体普遍偏年轻化。如图所示，Character.AI的用户中，18-24岁的年轻人占比最高 。性别分布相对均衡，但不同题材和类型的角色可能会吸引特定性别的用户。他们通常是重度的互联网和社交媒体用户，且对新鲜事物有较高的接受度。
• • 心理特征： 这部分用户通常具有丰富的想象力，热衷于故事、游戏和幻想世界。他们寻求新奇的体验和情感上的满足，可能在现实生活中面对一定的社交压力与精神孤独感，希望通过虚拟交互获得陪伴和理解。
• • 行为特征： 用户表现出高频次、长时间的使用行为。核心用户的会话时长（Session Length）和留存率（Retention Rate）是衡量产品成功与否的关键指标 。这类用户通常具有二重身份，即——他们不仅是内容的消费者，也常常作为AI角色的创造者和分享者，深度参与社区互动。

使用场景

用户的交互行为高度聚焦于“角色扮演”，这一核心场景可以进一步细分为以下几类：

用户参与度与留存关键因素

潮水退去，AI应用首要关注的还是产品本身的 ROI 和商业价值。用户的长期活跃和留存是验证产品具有商业价值的关键。通过查阅相关研究和市场反馈，笔者认为以下因素至关重要：

• • 交互质量与角色一致性： AI 的回应是否智能、符合角色设定、富有创造性，是决定用户体验好坏的首要因素。一个“出戏”的AI会迅速破坏沉浸感。
• • 个性化与长期记忆： AI能否记住用户的偏好和过往对话，并在此基础上进行互动，是建立长期情感连接的关键。
• • 角色扮演的深度：一些用户研究文章指出，角色扮演的深度（depth of role-playing）和 AI 每次回应的长度与用户留存率呈正相关 。这表明用户追求的是有深度、有内容的交互，而非浅尝辄止的闲聊。
• • 社区生态与内容丰富度： 一个活跃的社区，以及由用户和平台共同创造的丰富多样的角色库，能够持续吸引新用户并留住老用户。

三、竞品格局分析

全球AI角色扮演应用市场呈现出“一超多强”的格局。

• • Character.AI：
• • 市场地位： 行业领导者，尤其是在Web端，月活跃用户数以亿计 。
• • 核心功能： 用户可以与海量由社区和官方创建的虚拟角色进行对话，涵盖历史名人、动漫人物、游戏角色等。其核心优势在于强大的UGC社区和极高的交互自由度。
• • 技术实现： 基于自研的大型语言模型（如 C1.1、C1.2），该模型经过大量书籍、剧本等对话性文本的专门训练，并通过基于收集用户反馈数据的 RLHF 以持续优化其角色扮演能力。
• • Talkie / PolyBuzz 等 ：
• • 市场地位： 在移动App端表现突出的竞争者，月活用户数达数百万级 。
• • 核心功能： Talkie更侧重于打造一个专属的、个性化的AI伴侣，强调一对一的情感陪伴 。PolyBuzz则提供了更丰富的角色选择和社交玩法。
• • 技术实现： 同样基于强大的LLM，并通过用户反馈和数据不断优化模型的对话和共情能力。

3.2 中国市场主要玩家

中国市场格局更为复杂和分散，尚未出现像 Character.AI 那样的绝对龙头。

• • 大厂旗下产品：
• • 字节跳动（豆包）、百度（文心一言）、阿里巴巴（通义千问）、月之暗面（Kimi） 等科技巨头拥有国内领先的基础大模型 。它们推出的通用AI助手应用（如“豆包”）月活跃用户数极高 ，虽然不以角色扮演为核心定位，但其模型本身具备强大的角色扮演能力，并开始集成类似功能或推出独立的创新应用。
• • 例如，月之暗面推出的名为 “Ohai” 的虚拟角色扮演应用，支持文字和语音对话 。
• • 垂直领域初创公司：
• • 市场上涌现出一批专注于AI社交和角色扮演的初创产品，如 “星野”、“猫箱”、“冒泡鸭”等 。这些产品通常在角色美术风格、社区氛围和特定玩法上更具特色，力图在垂直领域建立优势。但也面临着产品同质化和后期运营乏力等问题。

3.3 核心功能与技术实现对比

4.1 主流商业模式分析

AI 角色扮演应用的商业模式目前主要借鉴成熟的消费级应用，以混合变现为主，旨在平衡用户体验和收入增长。

• • 订阅制 (Subscription)： 这是最核心和最被看好的变现模式。通过提供增值服务来吸引用户付费。
• • 免费版： 提供基础的聊天功能，但可能有消息数量限制、等待队列或广告。
• • 付费版 (如 C.AI+): 提供更快的响应速度、优先访问新功能、无消息限制、以及可能由更强大模型驱动的更高质量对话等权益。
• • 免费增值模式 (Freemium)： 免费提供核心功能，对高级功能或资源进行收费，是订阅制的基础。
• • 应用内购买 (In-App Purchases, IAP)： 类似于游戏中的“氪金”模式。用户可以购买虚拟点数（类似于货币系统），用于解锁特定的高级角色、自定义外观、购买更多对话次数等。
• • 广告 (Advertising)： 在免费版中展示广告是获取收入的直接方式，但需要谨慎处理，因为过多的广告会严重破坏沉浸式体验，导致用户流失。

目前，结合订阅和少量 IAP 的混合模式被认为是最有效的策略，因为它既能通过订阅获得稳定的现金流，又能通过 IAP 满足部分用户的深度消费需求。

4.2 机会与挑战

挑战：

• • 用户付费意愿： 如何说服习惯了免费互联网服务的用户为“聊天”付费，是所有AI应用类产品面临的共同挑战。付费点必须提供足够显著的价值提升。
• • 高昂的运营成本： LLM的推理成本非常高昂，每一次用户交互都在消耗计算资源。如果无法建立有效的付费模型，产品则无法持续运营。
• • 用户流失问题： AI角色扮演依靠“猎奇体验”以吸引新用户，而随着用户新鲜感褪去，产品必将迎来显著的用户流失挑战，如何借助新鲜的产品设计和玩法设计留住用户是一大难题。
• • 隐私和伦理问题：一方面，角色记忆涉及个人对话数据，需符合各个国家与地区的个人信息保护法规要求，另一方面，角色可能生成不当或误导信息，未来与AI相关的道德伦理中，NSFW内容可能会成为最令人担忧的科技伦理问题之一。

机遇：

• • 情感价值付费： 用户为产品带来的情感价值和高质量陪伴付费的意愿正在提高。当AI角色成为用户生活中不可或缺的一部分时，其付费转化率将远高于普通工具类应用。
• • IP联动与粉丝经济： 与知名的游戏、动漫、影视IP进行联动，推出官方授权的AI角色，借助粉丝经济和周边效应可以吸引庞大的粉丝群体，并转化为可观的收入。
• • B端应用拓展： 角色扮演技术可以应用于企业内部培训（如客服人员的模拟）、教育（语言学习）、心理咨询（如虚拟治疗师）等B端场景，开辟新的变现来源。

结语

AI角色扮演应用赛道正站在技术革命和市场需求的交汇点，是一个充满机遇但竞争也日趋激烈的蓝海市场。其核心价值在于利用先进AI技术满足了用户深层次的情感和娱乐需求。当前，市场由Character.AI等全球性产品引领，但中国市场的巨大潜力和本土化创新力量不容忽视。尽管商业模式仍在探索中，但基于订阅制的付费模式已展现出强大的生命力。与此同时，隐私安全、伦理审查和成本控制等问题，仍需行业、监管部门和企业共同推动整个行业的标准化与合规化。

展望未来，笔者认为AI角色扮演应用将朝着以下方向演进：

1. 1. 全息角色与沉浸式交互：结合 AR/VR 等技术，实现“看得见、摸得着”的角色体验。
2. 2. 行业垂直化定制：针对医疗、法律、金融等高监管行业推出合规化、专业化的角色模型，以满足 B端 的精准需求。
3. 3. 协同创作生态：开放角色脚本与模型 API，鼓励创作者共同构建共享的角色库与剧情插件。
4. 4. 情感学习和养成系角色：通过情绪反馈闭环，让角色在长期交互中自动调节人格特质，以实现“角色成长”。
5. 5. 跨语言、跨文化适配：一方面推动多语言大模型的技术底座发展，另一方面推动产品设计上的文化本土化，以满足全球化用户需求。

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