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本报告由联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布，聚焦 2024 年 1 月至 2025 年 6 月全球海运行业动态，分析了地缘动荡、政策调整、环保转型、供应链重构等核心挑战，提出了针对性政策建议，全文结构及核心内容如下：
一、报告概况与核心背景
- 发布主体
：联合国贸易和发展会议（UNCTAD），自 1968 年起定期发布《海运运输评估报告》，旨在提升海运市场透明度。 - 核心基调
：全球海运进入 “动荡水域”—— 苏伊士运河 2025 年通行量较 2023 年下降 70%，霍尔木兹海峡（承担 34% 全球海运石油出口）安全风险升级，贸易路线被迫拉长（2024 年平均航程从 2018 年 4831 海里增至 5245 海里），叠加 IMO 环保新规、贸易政策波动，行业面临 “多重转型叠加”。 - 关键数据基准
：所有货币单位默认美元，“吨” 指公吨（1000kg），“英里” 指海里；数据因四舍五入可能不精确，“..” 表示数据缺失。
二、国际海运贸易：增长、分化与重构
1. 整体趋势：量稳距增，2025 年增速放缓
- 2024 年表现
：全球海运货运量达 127.2 亿吨（同比 + 2.2%），低于 2003-2023 年平均增速（2.9%）；吨海里（距离调整后的货运量）激增 5.9%（达 667810 亿吨海里），创 2011 年以来最快增速，主因红海危机导致航线绕行好望角（航程增加 30%）、巴拿马运河通行限制，以及俄罗斯能源出口转向亚洲（更长运输距离）。 - 2025 年展望
：UNCTAD 预测货运量仅增长 0.5%，集装箱贸易增长 1.4%；WTO 预测全球商品贸易增速 0.1%（若关税升级或收缩 1.5%），主因美国关税政策波动、中国大宗商品需求疲软、地缘风险持续。
2. 分行业动态：集装箱反弹，能源分化，关键矿产成新焦点
（1）集装箱贸易：2024 年强劲反弹，2025 年受关税扰动
- 2024 年增长
：全球集装箱贸易量同比 + 6%，跨太平洋（东亚 - 北美东行 + 14.7%）、亚欧（东亚 - 欧洲西行 + 10.2%）等主干航线拉动，南美 - 南美贸易（+8.7%）成非主干航线中最活跃板块。 - 2025 年波动
：美国 4 月宣布对华关税升至 145%，导致中国对美货运量骤降 60%；5 月关税暂停 90 天（降至 30%）后货运量反弹，但累计 1-6 月仍低于 2024 年同期；班轮公司通过 “空白航行”（4 月跨太平洋超 80 次）调整运力，加剧运费波动。
（2）能源贸易：短期波动与长期转型交织
- 原油与成品油
：2024 年原油海运量同比 - 1.5%（OPEC + 减产、中国需求疲软），但吨海里 + 1.6%（俄罗斯出口转向亚洲）；成品油海运量 - 0.7%，吨海里 + 6.5%（红海绕行）。 - 煤炭与天然气
：煤炭海运量 + 3.3%（创 1980 年以来新高，中国 / 印度库存需求），吨海里 + 5.9%（哥伦比亚、美国向亚洲出口）；LNG 海运量 + 1.1%（欧洲暖冬、新液化产能延迟），吨海里 + 12.2%（美非向亚欧出口增加）。
（3）关键矿产：能源转型驱动贸易重构
- 战略地位
：铜、钴、锂等关键矿产是清洁能源技术（电池、风电）核心原料，2024 年占全球海运量 31%，需求预计 2030 年近翻倍、2040 年超 4 倍。 - 贸易集中风险
：2023 年刚果（金）占全球钴海运出口 81%（主要输往中国），智利、秘鲁占铜原料出口 41.4%（主要输往中国）；中国在中游加工环节主导（铜半成品进口占 51.1%、钴半成品进口占 80.9%），发展中国家多集中于原料出口，附加值低。
三、全球航运船队与服务：地缘、产能与环保博弈
1. 短期冲击：地缘与政策重塑运营
- 关键航道风险
：红海危机持续（2025 年 5 月苏伊士运河通行量仍低 70%），6 月伊朗 - 以色列冲突加剧霍尔木兹海峡担忧（日均 144 艘船通行，37% 为油轮）；若航道关闭，全球 4.24 万艘船 / 年受影响，油轮需求或激增。 - 美国政策影响
：2025 年推出港口费（10 月起对中资 / 中造船舶征税，豁免 < 4000TEU 小船等），预计影响 7% 美国港口停靠量，年成本或达 50-130 亿美元；班轮公司计划调整船队（如 CMA CGM 将中造船舶调离美线），转港加拿大、墨西哥等枢纽。
2. 造船业：中国主导，区域竞争加剧
- 市场格局
：2024 年中国占全球造船产量 54.57%（载重吨），韩国（28.02%）、日本（12.56%）分列二三位；中国占 2025 年初全球订单量 64%（载重吨），主要受益于成本优势、国内船队订单支撑。 - 区域应对
：美国 2024 年造船产量仅占 0.04%，计划通过补贴、港口费政策复兴本土造船；印度推出 29 亿美元海事基金，俄罗斯计划 2036 年前自建 1600 艘船。
3. 船队结构：老龄化与环保转型并存
- 船东与船旗国
：2025 年 1 月，希腊（16.4%）、中国（14.4%）、日本（9.9%）是 Top3 船东（按载重吨）；利比里亚（17.4%）、巴拿马（15.2%）、马绍尔群岛（12.5%）是 Top3 船旗国（开放注册主导）。 - 产能与老化
：2024 年全球船队产能增长 3.4%（达 24.4 亿吨载重吨），集装箱船产能激增 9.7%（新船交付集中）；船队平均船龄 12.6 年（2014 年以来 + 3 年），发展中国家 20 年以上船占比 21.1%（发达国家仅 9.3%）。 - 环保转型
：2024 年航运碳排放增 5%，但 IMO 2025 年 4 月达成中期减排措施（拟 2025 年 10 月审议，2028 年实施），要求船舶降低燃料碳强度（2028 年降 4%、2035 年降 30%），并建立 “净零基金”（碳定价 + 补贴零碳燃料）；2025 年 5 月，53% 新船订单为替代燃料动力（但现役船队仅 8% 可使用替代燃料）。
四、运费与运输成本：波动加剧，环保成本成新变量
1. 分板块运费趋势
- 集装箱运费
：2024 年红海危机推升上海出口集装箱运价指数（SCFI）至 3600 点（2023 年同期 1230 点），年末回落但仍高 93%；2025 年因美国关税、船队过剩（2025 年产能增 6.7%），运价波动加剧（6 月霍尔木兹风险推升中东 - 亚洲运价 + 55%）。 - 干散货运费
：2024 年波罗的海干散货指数（BDI）平均 1755 点（同比 + 27.3%），好望角型船日租金达 3.5 万美元；2025 年上半年因中国工业需求疲软，BDI 降至 1686 点（同比 - 18%）。 - 油轮运费
：2024 年波罗的海原油 tanker 指数（BDTI）平均 1092 点，产品 tanker 指数（BCTI）平均 818 点；2025 年 6 月霍尔木兹紧张推升原油 tanker 日租金翻倍至 5 万美元，但全年预计因船队增长（0.6%）回落。
2. 环保合规成本上升
- EU-ETS（欧盟碳交易体系）
：2024 年覆盖航运，2025 年需购买碳配额（EUA 价格 70 欧元 / 吨），远东 - 北欧航线每 FEU（40 英尺箱）成本增 61 欧元。 - FuelEU 法规
：2025 年生效，要求船舶燃料碳强度 2025 年降 2%（2030 年降 6%），不合规罚款 2400 欧元 / 吨（2026 年涨至 2904 欧元 / 吨）；老旧船合规成本更高，或加速淘汰。
3. 关税对海运的潜在冲击
UNCTAD 模拟显示：若美国实施 10% 全球关税 + 对华 54% 关税，且各国反制（S2 情景），全球海运出口或降 10%，发展中国家受冲击更大（中国、东南亚出口降超 8%），主因对美出口依赖度高且多通过海运。
五、港口绩效与贸易便利化：效率、数字与包容
1. 港口运营：增长但拥堵加剧
- 停靠量
：2024 年干散货船停靠量 + 4%，集装箱船、油轮持平；亚洲占全球集装箱 / 油轮停靠量 63%/61%（2018 年为 59%/54%），欧洲占比下降。 - 服务升级
：LNG 加注港口达 200 个（2024 年），2030 年预计超 250 个；印度蒙德拉港、越南胡志明港等因大船靠泊能力提升（24000TEU），班轮连通性（LSCI）2025 年增长 18%/12%。 - 效率瓶颈
：2024 年集装箱船平均滞港时间达 10.9 小时（发展中国家），集装箱处理时间增至 4 分 20 秒 / 箱（2021 年为 3 分 30 秒），主因红海绕行、劳动力短缺。
2. 贸易便利化：数字工具成关键
- 数字系统普及
：截至 2025 年，31 个发展中国家已建成港口社区系统（PCS）、海事单一窗口（MSW），货物清关时间缩短 40%（如摩洛哥 PORTNET 系统，进口许可证办理从 5 天缩至 3 小时）。 - UNCTAD 工具
：ASYHUB Maritime 平台（对接海关、港口、船公司）在柬埔寨、斯里兰卡等试点，2024 年处理 20 万票货物，海关收入增 13.8%；“港口绩效记分卡” 覆盖 76 个港口，推动效率 benchmarking。
3. 性别平等：进展有限
2024 年港口女性员工占比 18.6%，管理层占 39.1%，但货运操作岗仅 2%；IMO 调查显示，全球海员中女性仅 1%（2223 人 / 21.17 万人），需加强培训（如 UNCTAD TrainForTrade 项目）和包容性招聘。
六、法律与监管：减排、船员权益与行业规范
1. IMO 减排：净零框架即将落地
- 核心内容
：拟 2025 年 10 月通过《MARPOL 公约》附件 VI 修正案（“净零框架”），2028 年实施：① 技术要求：船舶燃料碳强度（GFI）2028 年降 4%、2035 年降 30%；② 经济措施：超排船舶需购买 “补救单位”（2028-2030 年 tier1 为 100 美元 / 吨 CO₂，tier2 为 380 美元 / 吨）；③ 资金用途：“净零基金” 收入用于发展中国家港口零碳基建、船员技能升级。
2. 船员权益：MLC 2025 修正案强化保护
- 关键升级
：2025 年 6 月通过《海事劳工公约（MLC）》修正案，2027 年生效：① 遣返：船东需覆盖全部费用（含住宿、医疗），港口国不得因船旗歧视；② Shore Leave（上岸休息）：除公共安全 / 健康外，不得拒绝，无需签证；③ 工作时间：禁止 “调账”（88% 船员承认曾超工时），推动 IMO/ILO 联合监督；④ 公正对待： detained 船员需获领事协助、法律援助，避免 “刑事化”（2024 年全球 312 起船员遗弃事件，涉 3133 人）。
3. 其他关键规范
- 香港拆船公约
：2025 年 6 月 26 日生效，要求船舶携带 “有害材料清单”，拆船厂需获授权（孟加拉、印度、巴基斯坦占全球拆船 90%，已合规），替代此前 “海滩拆船”（高污染、高风险）。 - 自主船舶（MASS）
：IMO 计划 2026 年出台非强制性《MASS 规则》，2030 年推强制性规则，聚焦远程操作责任、网络安全。 - 打击欺诈注册
：IMO 法律委员会 2027 年将出台船舶注册指南，应对 “影子船队”（2025 年 3% 全球船队受制裁，多通过换旗规避）。
七、核心政策建议
- 发展中国家支持
：加强港口基建（如多式联运）、提升海事数据能力，应对运费波动；通过 “净零基金” 获取环保转型资金。 - 行业协作
：班轮公司需优化联盟（如 2025 年 “双子星合作”“ Premier 联盟” 重组）、协调运力；港口推动数字化（PCS/MSW）、性别包容。 - 环保落地
：加快替代燃料基建（LNG、甲醇加注），船东提前布局双燃料船舶；IMO 需细化 “净零框架” 实施指南，避免合规壁垒。 - 船员保护
：各国更新 ILO-IMO 遗弃事件数据库，船东强制购买遗弃保险，加强船员培训（尤其是零碳船舶操作）。
本报告强调：海运行业需在 “动荡中坚守航向”，通过政策协调、技术创新、包容发展，实现 “韧性与可持续” 的双重目标。
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