一、【行业掘金】 |
1.【中芯国际确定发行价 大基金等实力机构参与认购】 5日晚间，中芯国际披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格27.46元/股。在超额配售选择权全额行使的情况下，预计募集资金总额将达532.3亿元。 本次发行战略配售对象共29家，合计配售金额共242.61亿元。其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配35.175亿元，新加坡政府投资有限公司获配33.165亿元，青岛聚源芯星股权投资合伙企业获22.24亿元。在资本的支持下，中芯国际所代表的中国半导体产业将有望实现产能规模释放，获得高速发展。 ◆江丰电子（300666）、上海新阳（300236）、全志科技（300458）、韦尔股份（603501）、中环股份（002129）等均通过聚源芯星基金间接参与中芯国际本次战略配售。
2.【转融通保证金提取限制放宽 券商资金运用更高效】 证金公司3日修改相关业务规则，取消转融通保证金提取比例限制。业内人士解释称，保证金比例档次一般为20%，此前在保证金比例超过100%时券商才能提取，现在超过20%就能提取，提高了券商资金使用效率。 刚刚过去的五个交易日里，沪市两融余额分别增加40亿、60亿、60亿、65亿、72亿元，呈现加速增长。市场成交向好有望增加金融机构的收入，带动它们在IT方面增加投入。未来新三板交易规则的变化、创业板注册制改革、海外机构在国内获得金融牌照等事件都有望给金融IT公司带来增量业务，恒生电子（600570）、长亮科技（300348）、同花顺（300033）、宇信科技（300674）、顶点软件（603383）等相关公司有望受益。
3.【三成新冠病毒样本变异 疫苗产业链行情或持续】 针对有实验室研究发现新冠病毒D614G变异可能导致病毒加速复制和加强其传播性，世卫组织官员近日表示：研究显示29%的新冠病毒样本都出现了该变异；这不是新的变异，带有该变异的病毒已在欧洲及美洲传播。另据美媒报道，美国已经出现变异的新冠病毒，而且这些病毒变异之后传染性增加了3-9倍，但毒性并没有增强。 在此之前，世卫组织总干事谭德塞在例行记者会上说：“虽然一些国家遏制疫情取得进展，但是在全球范围内，疫情正在加速传播。”他还表示，缺乏国家团结和全球团结，还有分裂的世界实际上助长了病毒的传播。世卫组织还更新了其领导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议的投资需求：未来12个月将需要313亿美元资金用于开发和交付新冠药物、检测工具及疫苗；计划到2021年中，向中、低收入国家交付5亿件新冠检测工具和2.45亿个疗程的治疗药物，并到2021年底向全球提供20亿剂新冠疫苗，其中10亿剂用于中、低收入国家。 目前全球新冠病毒疫苗研发进入最后冲刺或淘汰阶段，国内包括中国生物、康希诺等公司疫苗研发正在加速推进。 ◆康泰生物（300601）、智飞生物（300122）、沃森生物（300142）、华兰生物（002007）等拥有较强研发实力和产业化能力的疫苗公司受到多家机构关注。 ◆东富龙（300171）预灌封生产线可用于疫苗、单抗、小分子肝素、胰岛素、玻尿酸等各种无菌产品的生产和包装。 ◆正川股份（603976）主要从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶。 ◆金雷股份（300443）参股基金投资参股康希诺生物。此前康希诺研发的新冠疫苗已被军方定为特需药品。
4.【医用耗材带量采购加速推进 促进行业集中度的提升】 多地医用耗材带量采购陆续推进。近日，福建省医保局发布《关于公示福建省医用耗材集中带量采购拟中选结果的通知》，公示人工关节、留置针、超声刀、镇痛泵四大类耗材的带量采购拟中选结果。此前，山西、浙江等多个省市高值耗材带量采购方案也已陆续落地。 医保谈判和带量采购短期内将对相关医用耗材的价格产生一定影响，但终端价格的下降有望进一步提升产品的市场渗透率，同时加速优质低价的国产耗材对同类进口产品的替代，促进行业集中度的提升，健帆生物（300529）、爱朋医疗（300753）、正海生物（300653）、大博医疗（002901）、南微医学（688029）等国产化率较低、竞争格局较好的细分医用耗材赛道的头部公司有望受益。
5.【6月份家电销量大幅改善 行业量价拐点将至】 据机构调研，6月份家电行业景气持续改善，行业需求韧性显露无疑。下半年在低库存、低基数及竣工周期保障下，预计行业销量将重回稳增长通道。另外，空调新国标落地，行业均价止跌回升在即，叠加成本端有利环境，行业业绩有望实现两位数增速，基本面反转趋势确定。 此前在5月份，整体家电市场继续复苏，市场规模1429亿元，同比下滑3.4%，降幅进一步收窄。疫情对家电国内市场的影响已逐步缓解，房地产竣工的回暖也有助于需求反弹，下半年内需将大概率改善，白电龙头企业业绩修复确定性强。 ◆美的集团（000333）、海尔智家（600690）、格力电器（000651）是白电行业龙头。 ◆老板电器（002508）精心专注于厨房电器产品的研发、生产、销售。 ◆华帝股份（002035）拥有“华帝”“百得”“华帝家居”三大自主品牌。
6.【奔驰入股中国电池制造商 相关合作公司或受益】 3日，梅赛德斯-奔驰宣布，与中国动力电池电芯制造商孚能科技（赣州）有限公司深化战略合作，并入股孚能科技，将持有孚能科技约3%的股份。据了解，协议的关键内容包括开展高新电芯技术的开发和产业化，并大力提升成本竞争力，技术重点包括通过提高能量密度、缩短充电时间来实现续驶里程的大幅提升。此外，奔驰母公司戴姆勒将参与孚能科技计划中的科创板IPO。 据了解，在此次入股孚能科技之前，梅赛德斯-奔驰2019年夏已与孚能科技在可持续发展领域达成合作伙伴关系。双方交出的第一张成绩单是利用水能、风能和太阳能等可再生能源生产动力电池电芯。此次，基于双方共同的愿景，即致力于通过碳中和出行共建一个更加可持续发展的世界。戴姆勒与孚能科技实现进一步“绑定”。梅赛德斯-奔驰通过入股中国电芯制造商，进一步挖掘与中国高新科技合作伙伴的合作潜力，以支持在全球推进电动化战略。 ◆星源材质（300568）是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业，客户已涵盖韩国LG化学、宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天津力神、孚能科技等国内外知名锂离子电池厂商。 ◆星云股份（300648）是国内领先的以锂电池检测系统为核心的智能制造解决方案供应商，孚能科技（赣州）有限公司是公司重要客户。 其他公司：恩捷股份（002812）、当升科技（300073）
7.【中国经济快速回暖拉动需求 BDI指数短线暴涨近4倍】 波罗的海干散货运价指数（BDI）上周五涨71点，涨幅3.9%，报1894点，为2019年10月中期以来最高水平。该指数一周累涨8.3%且已连涨7周。6月以来，BDI指数可谓一路狂飙，6月17日单日大涨18.22%，6月18日再度大涨22.55%。6月19日，BDI指数报收1555点，在这一周里，BDI指数从6月15日的973点增至1555点，单周涨幅近6成。6月26日，BDI报1749点，较月初上涨236%，再创本年新高。从5月14日393点的地位算起，BDI指数在不到两个月的时间里大涨382%。 波罗的海干散货指数是全球经济的晴雨表，反映着世界几条主要航线的即期运费变化。其主要涉及粮食、铁矿石、煤炭等粮食及原材料的运输，与经济的景气程度密切相关。二季度以来，中国经济快速回暖，随着中国复产复工加快，企业开始补充库存，基础设施投资的支出开始增加，由此导致国内对铁矿石需求大增，带动中大型散货船日租金大涨。 ◆中远海特（600428）主营远洋及沿海货物运输，是中远集团杂货运输业务的旗舰。 ◆招商轮船（601872）招商局旗下的航运主体企业，是我国从事原油运输、干散货运输、LNG运输的大型龙头企业。 其他公司：中远海控（601919）、中远海能（600026）
8.【电子废弃物成世界增长最快生活垃圾 回收价值显著】 近期发布的联合国《2020年全球电子废弃物监测》报告显示，2019年全球产生了创纪录的5360万吨电子废弃物，短短5年内增长21％。报告预测，到2030年全球电子废弃物将达7400万吨，16年间几乎翻一番。这使得电子废弃物成为世界上增长最快的生活垃圾。 电子废弃物是污染源，更是宝贵资源。电子废弃物中含有大量的铁、铜、铝、稀贵金属、塑料以及玻璃等资源，回收利用价值显著。以废手机为例，我国智能手机中，金的含量达到280 克/吨，银的含量达到2000 克/吨，分别相当于原矿的60 倍与13 倍以上，是真正的城市精矿。电子废弃物循环利用已提升国家战略层面。我国每年的资源消耗量已达100亿吨，占全球30%以上,超过美国4 倍，资源紧缺和环境污染已成为制约我国社会经济健康稳定发展的瓶颈。目前，我国已把电子废弃物等废弃资源的循环利用提升到国家战略高度，并制定了一系列指导方针及策。相关公司主要有格林美（002340）、启迪环境（000826）、怡球资源（601388）、华宏科技（002645）等。 |
二、【公司动态】 |
◆金融 中信证券回复监管函：中信集团未讨论过任何关于中信证券及中信建投重组合并的方案 中信建投回复监管函：不存在应披露而未披露的重大信息 光大证券提示风险：目前主业未发生变化 外部环境无重大变化 浙商证券三连板：不存在应披露而未披露的重大信息 国泰君安：累计斥资11.24亿元回购6800万股A股股份 江苏银行：凤凰集团及其一致行动人合计增持9.824%股份 郑州银行：非公开发行A股申请获得证监会审核通过 红塔证券：母公司6月份净利润亏损8900万元
◆环保与公用事业 深南电A：完成深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权转让事项 联泰环保：非公开发行股票申请获审核通过 海峡环保：瑞力投资拟减持不超4.99%股权 神雾环保：因资金紧张 多个重点项目均已停工
◆新能源与电力设备 恒润股份：上半年净利润预增155%-202% 中国核电：拟定增募资不超76亿元 投资漳州核电厂机组项目等 聆达股份：控股股东股权转让 公司实控人将变更为王正育 汉缆股份：中标4.2亿元国家电网招标采购合同 风范股份：中标1.92亿元国家电网项目 汇金通：中标1.84亿元国家电网项目 东方铁塔：中标1.3亿元国家电网招标采购合同 江苏国泰：拟变更部分募集资金用途 实施国泰创新设计中心建设项目 爱旭股份：非公开发行股票申请获审核通过 易事特：上半年净利同比预降20%-40% 柘中股份：上半年净利润预减97%-96% 展鹏科技：控股股东正筹划重大事项 或导致公司控制权变更 7月3日起停牌
◆计算机 神州泰岳：上半年预盈7800万元至1.01亿元 同比扭亏 飞利信：中标宁波市海曙区数字公路信息化新建及更新项目 荣之联：上半年净利预降56%-70% 焦点科技：终止2020年非公开发行股票事项并撤回申请材料 汉鼎宇佑：全资子公司持有微贷网14.13%股权 金融资产存在较大金额的公允价值变动风险
◆电子 江丰电子、上海新阳、全志科技、韦尔股份、中环股份、澜起科技、沪硅产业、中微公司、安集科技、汇顶科技、聚辰股份、至纯科技、徕木股份：参股基金认购中芯国际科创板首发股票 宏达电子：拟投建5G电子元器件生产基地 总投资不少于15亿元 环旭电子：对越南子公司项目投资额提高至2亿美元 南大光电：正在研发的ArF光刻胶可以满足90nm-14nm技术节点的制造工艺 工业富联：拟收购鼎捷软件部分股权并签署一致行动人协议 信维通信：达成战略合作 共建信维通信益阳5G产业园 通富微电：非公开发行股票申请获证监会审核通过 京泉华：非公开发行股票申请获证监会审核通过 崇达技术：高管余忠已减持246.08万股 赛微电子：北京集成电路基金拟减持不超2%股份
◆传媒互联网 华谊兄弟：拟向阿里影业、腾讯等特定对象发行股票 募资总额不超过22.9亿元 天威视讯：投资设立合资公司 聚焦广电5G网络通信领域 *ST长动：与南昌微直播达成网络直播带货等达成业务合作事项 引力传媒：股东拟减持不超1.8476%股份 鹿港文化：股东与浙江省文化产业投资集团有限公司洽谈控股权转让事宜 或涉实控权变更 6日起停牌
◆军工 宏大爆破：非公开发行股票申请获证监会审核通过 天海防务：第二大股东李露被刑事立案 涉嫌合同诈骗
◆机械 海默科技：实控人拟变更为甘肃省国资委 6日复牌 昊志机电：上半年净利预增逾4倍 中联重科：拟定增募资66亿元 引入太平人寿等四名战略投资者 神驰机电：上半年累计获得1207万元政府补助 精功科技：尚未收到碳纤维生产线合同预付款
◆基础化工 利尔化学：上半年净利预增57%-63% 集泰股份：上半年净利润预增44%-92% 山东赫达：上半年净利润预增50%-55% 利民股份：上半年净利预增45%-55% 元力股份：上半年净利预增20%-40% 苏博特：上半年净利预增20%-30% 诚志股份：拟不超5亿元追加申购华德新机遇私募股权投资基金 泸天化：拟转让全资子公司四川弘歆科技有限责任公司100%股权 中盐化工：正在实施二期工程 届时糊树脂产能将达到8万吨/每年 卫星石化：非公开发行申请获证监会审核通过 中简科技：股东赵勤民减持1.21%公司股份 乐凯新材：“热敏磁票生产线”继续停产 *ST康得：没有真实交易事实 子公司近亿债权无法被确认
◆石油化工 中国石化：仪征化纤熔喷布助力生产医用口罩10亿只
◆金属 赣锋锂业：公开发行可转债申请获证监会审核通过 深圳新星：公开发行可转债申请获审核通过 万顺新材：发行可转债申请获深交所受理 株冶集团：2.06亿元处置部分闲置资产 赛福天：股东杰昌有限拟减持不超过总股本2% *ST金贵：涉嫌信披违法违规 公司及实控人遭证监会立案调查
◆房地产 中迪投资：控股股东的股东进行股权转让 实控人变更为刘军臣 新黄浦：博泰城鑫拟受让中崇投资方面所持公司股份 中南建设：6月合同销售额257亿元 同比增34.5% 深赛格：控股子公司拟挂牌公开转让西安康鸿55%股权 蓝光发展：境外全资子公司发行2亿美元债券
◆建筑与装饰材料 郑中设计：拟定增募资不超3.4亿元 控股股东参与认购 森特股份：华永投资拟减持不超6%股权
◆建筑和工程 龙建股份：二季度中标47.58亿元项目 腾达建设：上半年中标15.2亿元项目 同比增长10.7% *ST围海：重大工程中标 项目金额约8000万元
◆交通运输仓储 招商南油：股东中行江苏分行计划减持不超1%股份 *ST安通：控股股东郭东泽、郭东圣被采取终身证券市场禁入措施
◆汽车 上汽集团：拟回购不超过30.34亿元公司股份 江铃汽车：上半年净利润同比预增252.54% 江淮汽车：江汽控股拟将公司8.08%股权无偿划转给安徽国控集团 苏奥传感：拟使用不超8亿元自有闲置资金购买理财产品 朗博科技：有人利用微信群等向股民推荐公司股票 公司与该事件无关联 雷迪克：轮毂轴承单元游隙控制方法的研究获得发明专利证书 华菱星马：6月中重卡销量同比增长63.17% 宇通客车：上半年客车销量同比下降41.41% ST海马：6月份合计销售1323辆车 同比降64% *ST斯太：自7月6日起暂停上市
◆家电 美的集团：拟在美智光电实施多元化员工持股计划
◆医药生物 理邦仪器：上半年净利预增465%-480% 冠昊生物：上半年净利预增190%-210% 赛诺医疗：第二代颅内球囊扩张导管取得医疗器械注册证 健康元：控股子公司获得阿塞那平透皮贴剂若干知识产权下的独家、包含特许权使用费、可转授权的许可权 莱美药业：拟定增募资不超过10.84亿元 用于偿还借款及补充流动资金 国际医学：拟定增募资不超过10亿元 陕西世纪新元以现金方式认购 仁和药业：拟8.2亿元投资富硒矿泉水项目与中药前处理及提取项目 透景生命：子公司取得4项医疗器械注册证 白云山：收到牛磺酸颗粒相关21个药品的再注册批件 华海药业：奥氮平口崩片获得药品注册批件 丽珠集团：与LTS签署阿塞那平透皮贴剂授权合作协议 现代制药：子公司现代海门有部分CDMO业务 济川药业：非公开发行股票申请获审核通过 卫宁健康：发行可转债申请获深交所受理 贵州三力：上半年净利润同比预降14.67%-23.75% 康辰药业：股东GL减持5%股份 香雪制药：控股股东及一致行动人拟减持不超2%股份 奥美医疗：陈浩华等拟合计减持公司不超8.26%股份 江苏吴中：所属江苏吴中医药集团苏州制药厂产品抽检不合格 ST济堂：交易异动 会计师事务所对2019年年报出具无法表示意见的审计报告
◆食品饮料 百润股份：上半年净利预增50%-60% 皇氏集团：臻品线下免税店属于跨境贸易与实体店的结合 安记食品：部分股东和高管拟减持不超过总股本2.56%
◆农林牧渔 天邦股份：预计上半年净利润为14.8亿元-15.8亿元 同比大幅扭亏 新希望：近期南方洪水对部分猪场的投放节奏可能会有影响 对整体经营影响有限 益生股份：拟以5.76亿元购买商业楼房产 天宝退：董事、副总经理叶华被采取强制措施
◆社会服务业 众信旅游：上半年预计亏损1.5亿-2亿元 大连圣亚：董事会两位负责人拒绝配合证监局的监管工作 证监局出具警示函
◆批发和零售贸易 家家悦：拟投资约10亿元在淮北市投建综合物流园、农产品加工等项目 供销大集：下属电商平台子公司可享受所得税减按15%税率征收的政策红利
◆纺织和服装 朗姿股份：参股公司IPO获证监会审核通过 爱迪尔：股东永盛发展拟减持不超1%股份 *ST环球：风险提示 存在业绩承诺补偿方无法按期足额补偿的风险
◆轻工造纸 晨鸣纸业：子公司收到2936万元环保奖励 集友股份：控股股东、董监高等多名股东披露减持计划
◆新股申购 同庆楼（707108）发行价16.7元，申购上限2万股，主营餐饮服务。 交大思诺（300851）发行价28.69元，申购上限8500股，主营列车运行控制系统关键设备。 孚能科技（787567）（科创板）发行价15.9元，对应扣非后摊薄市盈率1737.49倍，申购上限2.95万股，主营新能源车动力电池。 山大地纬（787579）（科创板）发行价8.12元，对应扣非后摊薄市盈率46.49倍，申购上限7500股，主营智慧医疗软件。 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
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四、【财经要闻】 |
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