加利福尼亚州圣何塞，11月3, 2025 — eBay股份有限公司（Nasdaq:eBay）（“公司”或“eBay”）今天宣布 承销其高级无担保票据的公开发行，包括2029年到期的4.250%票据（“2029年票据”）的本金总额为600000000美元，以及$400,000000本金总额5.125% 2035年到期的票据（“2035年票据”）。2029年债券的公开发行价格为99.977% 2035年债券的公开发行价格为99.923% 本金金额加上应计利息（如有）。预计此次发行将于2025年11月6日，以满足惯例关闭条件为准。
eBay计划将此次发行的部分净收益用于偿还其未偿还商业票据的本金总额约5.75亿美元，并将剩余的净收益用于一般公司用途，其中可能包括资本支出、股票回购、偿还其他债务和可能的收购。
花旗集团全球市场股份有限公司、德意志银行证券股份有限公司和高盛有限责任公司担任本次发行的联合账簿管理人。法国巴黎银行证券公司、美国银行证券公司股份有限公司、汇丰证券（美国）股份有限公司、独立点证券有限责任公司、摩根大通证券有限责任责任公司、Mischler金融集团、股份有限公司、摩根士丹利有限责任公司、Penserra证券有限责任公告公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司（RBC Capital Markets，LLC）、渣打银行（Standard Chartered Bank）、Siebert Williams Shank&Co.，LLC和富国银行证券有限责任责任此次发行的联合管理人。
与这些证券相关的有效货架登记声明之前已提交给美国证券交易委员会（“SEC”）并根据其规则生效，此次发行仅通过招股说明书补充和随附的招股说明书进行。与此次发行相关的初步招股说明书补充和随附招股说明书已提交给美国证券交易委员会，可在美国证券交易委员的网站上免费获取，网址为http://www.sec.gov.最终补充招股说明书和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会，如有，也可联系：花旗集团全球市场股份有限公司，转交Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：（800）831-9146，电子邮件：prospectus@citi.com；德意志银行证券股份有限公司，地址：1 Columbus Circle，New York，NY 10019，收件人：债务资本市场辛迪加，电子邮件：dbcapmarkets.gcnotices@list.db.com或致电1-800-503-4611；或高盛有限责任公司招股说明书部，纽约州纽约市西街200号，邮编10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316或发送电子邮件至Prospectus-ny@ny.email.gs.com.
在任何州或其他司法管辖区，如果根据任何此类州或其他管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，向任何人提供、招揽或出售这些证券是非法的，则本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约，也不构成对这些证券的任何要约或出售。
关于eBay
eBay股份有限公司（纳斯达克股票代码：eBay）于1995年在加利福尼亚州圣何塞成立，是一家全球商业领导者，致力于将人们联系起来，建立社区，为所有人创造经济机会。我们的技术为全球190多个市场的数百万买家和卖家提供支持，为每个人提供成长和发展的机会。我们的市场平台，包括我们的在线市场及其本地化同行、我们的非平台市场和我们的移动应用程序套件，共同创造了世界上最大、最具活力的市场之一，用于发现巨大的价值和独特的选择。
前瞻性声明
本新闻稿包含与eBay股份有限公司及其合并子公司未来业绩等相关的前瞻性声明，这些声明基于eBay当前的预期、预测和假设，涉及风险和不确定性。这些声明包括但不限于关于上述发行收益的计划关闭和预期用途的声明。实际结果可能与明示或暗示的结果存在重大差异，报告的结果不应被视为未来业绩的指标。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于市场风险、趋势和条件；eBay满足要约终止条件的能力；以及eBay最新10-K年度报告和随后10-Q季度报告中标题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”的其他因素，其副本可通过访问美国证券交易委员会的网站www.SEC.gov获得。不应过度依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述基于公司在本新闻稿发布之日可获得的信息。公司没有义务更新此类声明。
