2024年上半年我国光伏行业外贸运行简况
整体外贸形势分析
2024年上半年，我国光伏产品出口额为187.3亿美元，同比下降35.2%。其中，硅片、电池片和组件的出口量呈现增长趋势，但价格持续下跌[1]。
光伏硅片出口额为10.9亿美元，同比下降59.3%，出口量为27.4亿片，下降18.2%；电池片出口额为13.2亿美元，同比下降47.6%，出口量为27.9GW，增长38.7%；组件出口额为163.2亿美元，同比下降31.1%，出口量为146.5GW，增长33.7%。
目前，光伏产业已成我国具备全球竞争优势的产业，各环节全球占比超90%，但产能过剩问题突出，截至2024年上半年，国内光伏产业链各环节产能均已超过1000GW，且仍有约400GW产能在扩产中。
组件出口价格从2023年初的1.9元/瓦降至目前的0.8元/瓦，降幅达58%，导致外贸损失约3000亿元人民币。美欧等市场利用贸易手段限制我国光伏产品出口。
多晶硅进出口情况
2024年上半年，我国多晶硅进口额为3.7亿美元，同比下降68%，进口量为2.1万吨，下降39.1%，主要来自德国和马来西亚。出口额为1亿美元，出口量为1.23万吨，同比增长222.6%，主要出口至越南和马来西亚。
国内多晶硅供应充足，进口需求减少。出口方面，我国多晶硅具有成本优势，随着全球化布局推进，海外市场有望进一步扩大。
硅片、电池片与组件出口情况
硅片出口量价齐跌，截至2024年上半年，出口额和出口量相比2024年初均下降超40%。
电池片和组件出口量增价跌，价格较上年同期下降超50%。对欧盟国家组件出口额为66.4亿美元，同比下降49.5%，占总出口额的40.7%，占比下滑15个百分点。
逆变器出口情况
2024年上半年，逆变器出口额为40.1亿美元，同比下降34.8%，出口量为2521.3万台，下降13.1%。主要受欧洲市场需求疲软影响，但对巴西、巴基斯坦、印度等国出口出现大幅增长。
光伏设备出口情况
2024年上半年，光伏生产设备出口额为12亿美元，同比增长16.2%，主要受益于印度、美国等海外市场的扩产潮。
2024年上半年我国光伏产业出口市场变化情况
欧洲市场出口占比下滑
2024年上半年，对欧盟出口额为67.1亿美元，同比下降49.7%，占总出口额的35.4%，下降10个百分点。主要原因是巴基斯坦、沙特阿拉伯等新兴市场的崛起以及欧洲本土政策限制。
亚洲新兴市场出口上涨
对亚洲国家出口额为87.4亿美元，同比下降13.2%，但组件出口额为62.8亿美元，增长26.8%，出口量约56GW，增长140%。
国内外企业经营状况
光伏行业业绩承压严重，2024年第一季度120余家光伏企业营业收入合计3143.69亿元，同比下降15.47%，归母净利润135亿元，下降71.98%。毛利率和净利率下滑明显。
国际贸易摩擦情况
欧盟强迫劳动法案
2024年4月，欧盟通过反强迫劳动立法，若法案生效将严重影响我国光伏产品出口。提案措施包括禁止相关产品流通、召回已流通产品、销毁处置强迫劳动产品。
美国对东南亚四国“双反”调查
2024年5月，美国商务部对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的光伏产品发起“双反”调查。美国希望通过此举减少对中国光伏产品的依赖，并推动本土制造。
当前我国光伏产品出口面临的风险挑战
低价竞争与供需错配导致行业承压
2024年上半年，我国光伏产业多晶硅、硅片、电池片和组件产量同比增长均超32%。企业为抢占海外市场采取低价策略，头部企业利润微薄，非头部企业普遍亏损[1]。
目前，行业开工率约为50%，部分企业本土及海外产能停产，产能增速放缓。
欧盟绿色壁垒与强迫劳动风险
欧盟推进多项政策如《企业可持续发展尽职调查指令》（CSDD）、《反强迫劳动海关措施决议》等，形成绿色贸易壁垒，对出口国商品生产、销售等环节设置限制[2]。
虽然欧盟短期内对中国光伏产品依赖度高，但长期来看其激励制造业回流政策将减少对中国光伏产品的需求。
后续工作方向
强化行业自律发展
引导光伏企业展开差异化竞争，加强市场团队培训，定期共享海外产业政策信息，规避地缘政治风险，避免海外产能过剩。
加快碳足迹评价体系建设
推进建立适用于中国的客观公正的行业标准，推动国际认证机构认可，鼓励低碳光伏产品出口。
构筑知识产权联盟
提高新建项目工艺技术、能耗等指标要求，增加绿电使用、研发费用等方面的要求，遏制低水平重复建设，提升产业核心竞争力。
