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中國工商銀行(亞洲)協助國家電網國際發展有限公司成功發行首筆60億離岸人民幣綠色債券

中國工商銀行(亞洲)協助國家電網國際發展有限公司成功發行首筆60億離岸人民幣綠色債券 工銀亞洲
2025-09-16
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中國工商銀行(亞洲)

協助國家電網國際發展有限公司

成功發行首筆60億

離岸人民幣綠色債券


近日,中國工商銀行(亞洲)作為聯席全球協調人成功協助國家電網國際發展有限公司(標普A+,穆迪A1,惠譽A)在境外發行60億人民幣綠色高級無抵押債券。本次發行是客戶首次在境外發行人民幣債券,同時中國工商銀行(亞洲)協助客戶在境外設立了首個100億美元的MTN框架。

中國工商銀行(亞洲)首次被客戶委任為全球協調人牽頭交易,針對客戶需求及時提供方案建議、市場研判、產品咨詢等服務。本次債券發行年期為3年期,最終定價為1.88%。在發行過程中,中國工商銀行(亞洲)積極引導集團內外投資人下單,最終實現總賬簿峰值超過142億人民幣,認購倍數高達2.36倍。投資者結構呈現多元化特征。除了中資銀行、基金、資管等傳統投資人,還吸引了眾多外資優質高質量投資人參與,包括主權財富基金、外資資管、私人銀行等高質量主體。

本次發行是今年中國工商銀行(亞洲)在境外資本市場又一里程碑項目,顯示出近期離岸人民幣市場活躍度繼續提升,後續中國工商銀行(亞洲)將持續協助各類中資、港資和外資客戶離岸人民幣債券發行,進一步助推人民幣國際化進程。



國家電網國際發展有限公司(State Grid International Development Limited)是國家電網有限公司的全資子公司,是其開展國際業務的核心平臺。公司專注於海外能源基礎設施的投資、建設和運營,業務涵蓋電網、新能源、工程承包等領域。作為國家電網國際化戰略的重要載體,其項目遍及多個國家和地區,致力於推動全球能源互聯互通和可持續發展。

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#中國工商銀行亞洲

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