近日,中國工商銀行(亞洲)作為聯席牽頭行,助力阿聯酋國民銀行(Emirates NBD)成功發行離岸人民幣公募債券。該筆債券發行規模10億元人民幣,期限3年,在納斯達克迪拜和都柏林泛歐交易所同步掛牌上市。本次是中國工商銀行(亞洲)獲得的首筆中東發行人離岸人民幣公募債券承銷委任,在市場具有標杆示範意義。
阿聯酋國民銀行成立於2007年,是阿聯酋第二大銀行,業務涵蓋公司、零售、投行和伊斯蘭金融等多個領域。此次發行中,中國工商銀行(亞洲)充分發揮集團聯動優勢,及時跟進客戶發債意向,為客戶量身定制發行方案,精準捕捉有利定價窗口。最終發行價格2.40%,較初始價格指引收窄40個基點,獲得發行人高度認可,彰顯了中國工商銀行(亞洲)在國際資本市場的市場地位和影響力。
下一步,中國工商銀行(亞洲)將繼續依托香港國際金融中心優勢,通過集團聯動拓展中東、亞太等市場客戶,深度參與人民幣離岸市場建設。
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