2025年10月28日,中國工商銀行(亞洲)作為聯席全球協調人,協助美團成功發行雙年期共計70.8億人民幣高級無抵押債券。本次發行是美團首次在境外發行人民幣債券,獲得投資人的踴躍認購,充分體現了國際投資者對美團信用資質與業務發展的認可。
本次債券發行分為5年期和10年期兩個年期,發行規模分別為20.8億人民幣和50億人民幣。最終定價為5年期2.55%、10年期3.10%,較初始價格指引分別收窄了55個基點和40個基點。在發行過程中,中國工商銀行(亞洲)積極引導投資人下單,最終實現總賬簿峰值超過350億人民幣,認購倍數高達5.0倍,成為中資企業在境外人民幣債券市場發行的又一新標杆。
美團公司成立於2010年,是中國領先的生活服務電子商務平臺。經過十餘年的快速發展,美團已構建起涵蓋外賣配送、到店餐飲及服務、酒店旅遊、休閑娛樂、共享出行、零售電商等多個領域的完整本地生活服務生態體系。近年來,美團在即時零售、智慧物流系統、無人配送技術、商家數字化解決方案等領域持續發力,展現了強大的技術創新能力和本地化市場運營能力。

