华为昇腾液冷供应链及超节点出货，部署链分析
跨境大白
2025年4月15日，美国商务部宣布对出口至中国的英伟达H20、AMD MI308等AI芯片实施无限期出口许可限制。该操作直接戳中行业痛点，让国内AI产业陷入“缺芯”困局。但是好消息是，华为也在同期发布了华为昇腾910c芯片，并且宣布在今年五月量产出货。目前华为昇腾910C代表了国产GPU的最高水平，中芯国际的7nm工艺制造，通过先进的chiplets双芯片整合封装技术，将两颗昇腾910B处理器巧妙地集成到一个封装里 ，实现了算力的跨越式突破。
从服务器整机和液冷角度来看，华为昇腾910C主要采用8NPU芯片+2CPU的8卡服务器架构，采用液冷散热的方式，芯片部分主要采用冷板式液冷散热（目前拿到两个版本资料，一个是CPU采用风冷散热器，另外一个是拆解图，CPU部分采用冷板散热）其余部件采用风扇辅助制冷。
在发布910c同时，华为也震撼发布基于昇腾 910c “CloudMatrix 384 超节点” ，在算力规模和推理性能上比肩英伟达 NVL72 。整个CloudMatrix 384共有12个机柜，每个机柜4个910C节点，每个节点包含8颗910C，从而组成一个拥有384颗910C的超级算力解决方案。相比于NVL72的单机柜解决方案，华为的CloudMatrix 384共包含16个机柜。除上面提到的12个计算节点机柜，还包含4个用于节点互联的网络机柜，组成一个庞大的计算集群。
目前华为的 CloudMatrix 384 网络大规模采用光收发器，集群功耗极高，估算单个 CM384 超级节点功耗接近 500 千瓦，单机架达到42kw/rack，CM384 超级节点功耗是英伟达 GB200 NVL72 机架的 4 倍以上，这对数据中心供电和散热提出更高要求，目前液冷是解决 AI数据中心的主流方案。据 7 月 WAIC 展会华为展出CM384 超节点实物来看，CM384 架构采用液冷加风冷的模式，液冷覆盖%70，对于 384 颗昇腾 910C 芯片采用冷板式液冷；对于电源、网卡等低功耗模块保留风冷设计。
机房温控：目前除了提供芯片和IT设备之外，同时华为也是国内最大的云服务厂商之一，有自己云服务和机房托管业务，同时也可以作为数据中心承包方接政企端的数据中心建设业务,所以华为本身的数据中心业务中也会直接采购机房温控设备，前期申菱环境一直是华为精密空调，温控设备的最大代工厂，且申菱环境近两年一直在推进液冷基础设施产品，预估华为的液冷集装箱等产品也会交由申菱代工。其次英维克,英威腾，同飞股份等厂商也是华为的温控供应商。
液冷组件：在液冷组件方面，自前几年被美国制裁后，华为内部对于供应链就开始走国产替代化路线，除了部分高端精密仪表仪器，大部分由华为团队设计，交由供应商代工生产。液冷连接器部分，除了通用UQD，现在华为自研一套适配华为服务器的连接器，类似英伟达NVQD，液冷板，CDU部分是华为设计，厂商代工生产，管路部分技术门槛不高，由华为提需求和技术参数，然后直接采购。
目前华为已知液冷供应链：比亚迪电子（UQD，冷板），奇宏（冷板），科创新源（冷板代工），飞龙股份（电子水泵），德昌机电（电子水泵）等。
目前华为昇腾芯片的良率正在逐渐上升，预计昇腾系列今年将突破百万出货，910C预计15-20w，同时910D也即将推出，预计将会带动一波国产液冷的需求，尤其是384超节点推出。
CM384当下重点部署在芜湖、贵安、乌兰察布的机房，主要客户为科大讯飞、蚂蚁金服、Sina Weibo、DeepSeek、奇瑞、中软国际、面壁智能、用友等等，名单还在往外加，同时目前国内几大运营商和几个互联网都有测过，反馈都不错，预计会在今年下半年开始起量，部署规模扩大。
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