(提示：如果想快速阅读重点，可只读粗体部分)
近年来，全球向绿色工业化和数字化转型的趋势加速，各国纷纷围绕新能源技术所需的关键矿产制定战略。南非于2025年5月20日由内阁批准了《关键矿产与金属战略》，将其作为国家发展议程的基石，希望以此推动包容增长和可持续能源转型。南非拥有丰富的铂族金属、锰、钒、稀土、锂等资源，在全球关键矿产供应链中具有重要地位。本文将深入解读该战略的核心内容，包括六大支柱、关键矿产清单、发展目标和平衡出口策略，并结合南非矿业现状进行评析。从中国投资者视角出发，探讨潜在的合作切入点与模式，提出务实的合作建议，期待中国与南非共同推动关键矿产价值链发展。
一、战略愿景与六大支柱
根据《关键矿产与金属战略》，南非政府制定了清晰的战略愿景：将南非丰富的矿产资源优势转化为包容增长、工业发展和就业创造的动力，引领国家实现经济转型。战略强调必须加强矿业勘探、原地选冶加工、研发创新以及区域一体化等领域，同时完善金融支持和能源基础设施，以实现矿业的可持续发展和价值最大化。为落实这一愿景，战略提出了相互协调的六大支柱：
地质测绘与勘探：提高对南非矿产资源的地质研究和勘探投入，聚焦锂、石墨、铜、稀土等高需求矿产，发现新资源储量。此举旨在接替即将枯竭的矿山，并确保南非在新能源时代所需矿产上不落后于周边国家。为加速勘探，战略提出精简矿权审批，通过部门协同，提高矿权审批效率，建立“一站式”许可服务窗口，缩短探矿权审批周期。同时，将扩充初级勘探基金并探索“流转股”(flow-through shares)等融资机制，吸引更多投资进入关键矿产勘探。
价值增值与本地化：推动矿产品在本地进行更多的加工和制造，以提高附加值，减少对进口制成品的依赖，带动本地就业和技能提升。战略将关键矿产视为一个相互关联的生态系统，强调以“低碳材料产业”的思路统筹布局电池、燃料电池等技术所需的原料。例如，南非作为全球最大锰矿生产国，拥有钒、镍、铁、锂等电池材料，文件中计划开发完整的电池价值链，将南非打造成区域性的电池材料提炼和正极前驱体生产中心，建设电池组装和制造基地。具体举措包括支持建立锂离子电池组装线、鼓励本土电池单体和电极制造、发展钒液流电池制造能力，并寻求建设本土锂电池工厂。通过在锰、钴、锂等关键矿产的电池应用领域进行定向投资，南非希望构建起从资源到电池制成品的完整供应链，不仅供应原材料，也参与电池终端产品的生产和出口。
研究、开发与增强技能：加大矿业相关研发投入，建设国家关键矿产研发与创新中心，在电池材料、燃料电池催化剂、太阳能新技术、钛金属提取等领域开展科研攻关。战略明确提出建立若干国家级关键矿产研发创新枢纽，并设立研发成果转化基金，支持初创企业和产学研合作项目。同时打造关键矿产检测认证中心，推动关键产品的标准制定和测试能力。通过这些措施，南非希望在高技术含量环节有所突破，将矿产资源转化为国际知名的高新技术产品和工艺，从而提升南非在全球价值链中的地位。对于关键矿产产业链各环节(从勘探开采到加工制造和研发)，加强人才培养和技能培训。
基础设施与能源安全：针对南非矿业发展的瓶颈，战略要求升级交通、电力、水务等关键基础设施，保障矿产开采和加工的顺畅运行。稳定可靠的电力供应和高效的运输物流被视为巩固南非矿产供应地位的基石。例如，战略提出振兴铁路网络、升级港口设施以降低运输成本、提高出口效率，并探索为冶炼等高耗能部门提供优惠电价。在水资源方面，倡导投资废水回收、海水淡化等措施，缓解采矿用水压力。鉴于当前南非频繁的停电和运输能力不足已严重制约矿业加工，这些基础设施提升举措对于战略目标的实现至关重要。
金融支持工具：提供有针对性的财政金融激励，扶持关键矿产领域的本地增值和产业链建设。战略提出多层次的激励计划，包括特定矿种或行业的激励、跨行业通用的优惠，以及必要时对价格的干预。例如，政府将增加对初创勘探基金的投入、提供税收优惠或联合投资等方式，支持新矿山开发和冶炼加工项目，并对关键矿产下游产品的价格机制进行调整以提高其竞争力。此外，战略也提出研究差别电价、出口退税等财政工具来帮助本地冶炼和制造企业降低成本，增强竞争力。这些金融手段旨在引导资本投向价值链薄弱环节，实现产业闭环发展。
政策法规协调：改善矿业投资环境，优化监管体系使其更加透明高效。南非政府意识到目前政策和审批方面存在复杂冗长的问题，要求各相关部门统一政策方向，减少政出多门的情况，加速许可流程。通过法规的协调和简化，实现矿产资源从探矿权获取到项目建设的一体化管理，提升投资人的信心。同时，政府将加强执法打击非法采矿等行为，为合法投资创造公平环境。政策层面的稳定和明确，将有助于南非吸引更多国内外资本投入关键矿产领域。
上述六大支柱构成了《关键矿产与金属战略》的核心框架，每一支柱下都有一系列具体的干预措施。这些措施的共同出发点：既要促进选定关键矿产的可持续开采利用，又要纠正以往单纯出口初级矿产品的模式，在原矿出口与国内加工之间取得平衡。战略明确要求，在推动矿业发展的同时兼顾环境可持续和社会公平，强调公私合作，区域和国际伙伴关系的重要性，以确保矿产财富真正成为南非长期繁荣的催化剂。
二、关键矿产清单与主要目标
各国对于“关键矿产”的定义因各自经济和安全考量而异。南非此次战略也制定了本国的关键矿产清单，以明确未来优先发展的矿种。这份清单综合考虑了每种矿产的经济重要性、供应风险、对产业发展的战略意义等指标，并将矿种按关键程度分为高、中高和中三个档次。值得注意的是，该清单既包括南非已开采的矿产，也纳入了南非本土尚未出产但对国家发展至关重要的矿产，以便为投资者和合作伙伴指明南非关注的重点领域，关键矿产及金属主要包括：
高度关键矿产(对经济和产业转型极为关键)：铂金、锰、铁矿石、煤炭、铬矿。这些资源大多是南非传统优势矿种，如铂族金属和锰用于高科技和储能领域，铁矿和煤炭关乎钢铁及能源安全，铬矿则与不锈钢产业直接相关。战略强调，钢铁仍是全球最重要的基础材料之一，而南非在铬、锰等钢铁合金元素上具有储量优势，应充分利用以重振本国钢铁和制造业。
中高关键矿产(具有重要战略价值)：黄金、钒、钯、铑、稀土元素。其中黄金在金融和高端制造中不可或缺；钒用于储能电池和特种合金；钯、铑属铂族金属，在汽车催化剂和氢燃料电池中需求旺盛；稀土则是风电、电子和军工产业的关键材料。南非在这些矿产上有一定资源禀赋(例如拥有世界最大钒矿储量之一)，战略将通过鼓励勘探和技术研发来提升其供应能力。
中等关键矿产(有较大应用潜力或供应战略意义)：铜、钴、锂、石墨、镍、钛、磷酸盐（磷矿）、萤石、锆、铀、铝。这些矿物多与新能源和高新技术产业紧密相关：如锂、石墨、镍、钴是电池核心材料，南非周边国家富含此类资源；钛在航空航天和国防制造中不可替代，南非拥有丰富的钛砂矿资源但下游产业薄弱；磷和铀关系粮食安全和核能；萤石和锆则用于化工和新材料。将这些矿产纳入清单，表明南非希望在未来新兴技术供需格局中占有一席之地。
战略文件中并未止步于上述所列出的矿种，而是明确提出这一清单将动态更新，根据市场需求、技术进步和地缘政治变化不断调整。通过公布关键矿产清单，南非政府希望为投资者和行业传递清晰信号：国家层面将为这些优先矿产的发展提供政策确定性和支持。
三、平衡出口与本地增值
长期以来，南非矿业面临一个两难：一方面原矿直接出口能迅速获得外汇收入，另一方面过度出口初级产品又造成国内未能获得加工增值收益。为破解这一矛盾，战略特别强调实施“平衡出口”策略，寻求原料出口和本地加工之间的优化平衡。
具体而言，对于战略性关键矿产，南非将有选择地保留一定比例的原矿用于本地加工，而非不加限制地全部出口。当然，这并不意味着禁止出口，部分原料仍可针对国际市场进行出口，以换取所需的收入。但总体目标是逐步将更多资源留在国内进行提炼、精炼和制造，使南非不只是原料输出国，更成为精炼金属、高科技合金和先进零部件的供应地。正如文件所述：“一些原材料出口或许是必要的，但目标是在南非境内加工、精炼和制造这些资源”。这一转变有望让南非获得更高的价值增值，并提升国家工业形象。
为落实平衡出口策略，战略提出了一系列关键举措：
激励本地冶炼和制造：通过财政激励和政策支持，在南非打造世界级的关键矿产加工和制造中心。例如，设立专门的研究和制造园区，面向锰、铂族金属、铬等矿产，开发新用途。这些“关键矿产制造中心”将成为创新孵化基地，带动材料科学和工程技术的发展。
战略分配矿产资源：政府将加强对关键矿产原料流向的统筹，制定指引确保一定比例的产量优先供应本地加工需要。例如，对出口设定指导性配额或协议，让矿企在满足国内项目原料需求后再考虑出口，从而在国家层面实现国内增值与出口创汇的双重目标。
建立出口管理体系：开发一个国家级的出口管理系统，动态监测关键矿产的产量、国内用量和出口量。该系统将确保南非的关键矿产首先用于支持本地制造和战略产业，同时兼顾国际市场，避免因过度限制出口而损害南非的声誉。
市场情报与投资促进：成立关键矿产市场情报中心，追踪价格、供需和风险信息，为政府决策和企业投资提供参考。并通过举办全球投资推介会等方式主动向国际伙伴宣传南非的价值主张和政策环境，提升投资者信心。战略中提到，只有赢得投资者认同，才能真正将资源优势转化为产业优势。
公私联营：大力推动公共部门与私营企业在下游项目上的合作，包括联合建设加工厂、冶炼厂和制造设施。政府在此过程中提供政策支持和一定的资本投入，同时要求技术转移和技能培训，以确保本地员工能参与中高端环节。这类合作关系将加速项目落地，并帮助南非在合作中学到先进技术和管理经验。
平衡出口战略体现了南非在资源利用上的新思路：既不走资源民族主义的一刀切老路(简单禁止原矿出口)，也不重蹈过去“资源诅咒”的覆辙(只出口原料却错失工业化)。通过精准的平衡，南非希望既能维持矿业收入，又能逐步构建起国内的加工能力。战略文件中也借鉴了国际经验：如中国对稀土出口的管控、津巴布韦禁止锂矿原矿出口、印尼禁止镍矿出口等做法，显示各国纷纷采取措施留住矿产价值。南非的平衡策略相当于在开放市场和本土利益之间找到折中点，在全球关键矿产供应链中获取更大话语权。
四、南非矿业现实：政策与现实的对照
南非《关键矿产与金属战略》描绘了令人振奋的蓝图。然而，要使宏伟战略落地，必须正视南非当前矿业所面临的现实挑战。只有将政策举措与现实状况相结合，方能评估战略实施的可行性与潜在影响。本节从勘探投资、基础设施、政策执行等方面，将战略设想与南非矿业现状进行对照分析。
勘探投入不足，资源接替存忧。 南非矿业一直以来侧重于对现有矿山的开采，新资源勘探明显滞后。数据显示，2023年南非矿产勘探支出仅为1.174亿美元，不到全球总额的1%。这一比例已连续三年低于1%，远逊于20年前曾超过5%的历史水平。近年来虽有部分投资用于现有矿山的扩产，但真正绿地勘探项目凤毛麟角。勘探低迷导致南非矿业后继资源乏力，一些大型矿山面临枯竭，而锂、稀土等新兴矿种迄今缺少重大发现。造成勘探不足的原因，一方面是过去矿业政策和法规的不确定性影响了风险资本进入，另一方面南非在地质调查基础数据的完善和公开上也存在不足。针对这些问题，战略提出了增加勘探投入、改进地质信息供给、建立勘探激励机制等措施。然而，扭转多年累积的勘探落后局面需要时间和强执行力。如果勘探不能迅速扩大，战略中许多关于新矿种开发和供应链扩张的目标将难以为继。虽然政府已认识到这一挑战，但任重而道远。
基础设施瓶颈掣肘矿业增值。矿业是重资产、高依赖基础设施的行业。当前南非矿业发展的最大掣肘之一在于不完善的基础设施：电力供应紧张、铁路及港口效率低下、物流成本极高。南非近年反复出现的全国性限电直接冲击了矿山和冶炼厂的正常运转，高昂且不稳定的电力供应已迫使部分冶炼产能转移出南非。例如，南非占世界72%储量的铬矿本可支撑本地铬铁合金产业，但过去十年因为电价暴涨、电力短缺，约59座铬铁炉中有34座被迫关停，本地铁合金产量大幅萎缩。同样地，矿石外运渠道不畅，铁路运力不足、港口拥堵导致南非矿产品运输成本上升、交付延误，在国际市场上错失良机。这些瓶颈使得南非出现“资源出口增长而本地加工停滞”的矛盾局面，矿石出口增加了，但冶炼厂纷纷倒闭，国内高附加值产出和相关就业在下降。电力和运输网络的升级往往涉及巨额投资和长期建设周期。如何在短期内为矿业提供过渡性支持是一大考验。
政策执行与监管环境的挑战。 南非矿业政策环境在过去十几年中经历了多次调整(如采矿宪章修订等)，加上官僚体系效率问题，给投资者留下流程缓慢、不确定性高的印象。这次战略设计中高度重视优化政策和监管，但执行层面的挑战不容小觑。举例来说，尽管政府倡导建立“一站式”矿权审批，但要真正打通部门壁垒，实现矿业权从勘探到生产的快速审批，涉及多部门协同和利益调整，牵一发而动全身。再比如，战略提出完善法律法规以保障投资环境，但南非矿业长期存在的非法采矿、社区抗议等问题并非一朝一夕可以根治。如果这些治理难题不能妥善解决，外部投资者的信心仍会受到影响。值得庆幸的是，文件中直言不讳的承认了这些挑战，并将基础设施瓶颈、技能短缺、监管复杂性列为需要克服的主要障碍。文件强调，只有采取切实可行的干预措施，这些“绊脚石”才能变为“垫脚石”。同时也强调了利益相关者协作的重要性，政府、私营部门、学界和社区需要形成合力，共同推动战略实施。在这一点上，南非政府展现出务实态度，意识到政策从纸面到地面的距离，并号召各方参与以弥合这个距离。国际投资者(包括中国企业)若希望参与其中，也需要有耐心和决心，与南非各利益方紧密合作、共同应对执行层面的挑战。
总体而言，南非矿业现实中既有优势(资源良好、金融体系发达、法治框架完善)也有不足(勘探投入低、基础设施老化、执行效率待提高)。《关键矿产与金属战略》在很大程度上是对这些不足的系统性回应。通过顶层设计为南非矿业未来指明方向，但落地过程中需要持续的政治意愿和治理能力。业内人士能清楚的了解到战略蓝图与现实差距犹存，但至少南非已经迈出了缩小差距的第一步。接下来，政策能否有效执行、瓶颈能否切实缓解，将决定这份战略能释放多大的实际效应。
五、中国视角：关键矿产合作契机
中国在电池、新能源、钢铁、有色金属加工等领域具备全球领先的产业能力和资本实力，这为中资参与南非关键矿产战略提供了天然优势。然而，南非也明确表示将避免过度依赖单一国家，强调多元合作以保证自身战略的自主性。在这样的背景下，中国企业若能秉持互利共赢和本地化发展的理念，完全可以在南非关键矿产业链的升级中发挥积极作用。以下从几个具体领域分析中国与南非合作的潜在契合点：
电池价值链合作： 南非希望发展电池产业，而中国是全球电池技术和产能的引领者。中国企业可考虑与南非合作建立从材料到电池组装的全产业链合作项目。例如，利用南非的锰、镍、钴资源，在当地建设前驱体材料工厂，由中国提供工艺技术并培训当地工程师；进一步在南非设立电池组装厂，生产用于储能系统和电动汽车的电池组。中国的电池厂商(如宁德时代、比亚迪等)具有规模化生产和成本控制经验，若与南非国有企业或本地公司成立合资公司，可共享市场和利润。南非政府已表示欢迎此类合作，并将提供基础设施和政策支持(如在经济特区提供优惠)。对中国而言，在南非布局电池生产不仅可辐射整个非洲新能源汽车和储能市场，还能获取靠近矿产原料的供应优势，实现全球产能布局的优化。
绿色氢能与燃料电池： 南非将氢能定位为能源转型的重要方向，规划了“铂谷”氢能产业带等项目。中国近年来在电解槽制造、燃料电池商用车方面进步显著，双方在氢能技术上有许多互补之处。中国企业可参与南非氢能产业的试点项目，例如联合在南非建设可再生能源制氢设施，将南非太阳能、风能资源转化为绿氢；或者与南非科研机构合作开发铂基催化剂的新应用。战略中提出要建立氢能和燃料电池的研发制造中心。中国的燃料电池汽车公司、制氢装备公司可通过技术投资和合资，在南非设厂生产燃料电池电堆、催化剂膜电极等产品。考虑到南非丰富的铂族金属供应，中国企业在当地布局氢能产业链还能确保上游材料的稳定供应。这种合作也契合南非希望成为氢能经济先行者的愿景，双方共同打造从铂矿到燃料电池的全链条合作典范。在全球氢能兴起的大潮中，中南联手有望占据一席之地。
清洁钢铁与合金材料： 南非拥有铁矿石、铬、锰等钢铁合金元素资源，中国则是全球最大的钢铁生产国，正积极探索绿色炼钢技术(如氢冶金、高炉改造)。双方在钢铁领域合作空间广阔。中国钢铁企业可以考虑在南非投资直还铁(DRI)或电炉炼钢项目，利用南非的铁矿和可再生能源制氢，生产绿色钢铁。战略中指出，其可再生能源潜力加上铁矿资源，使之有条件成为氢基钢铁生产中心。中国公司掌握先进的炼铁炉、电炉和连铸连轧设备技术，如能与南非当地企业合资建设示范性绿色钢厂，不仅响应了南非减排需求，也为未来出口欧盟等高标准市场做好准备。此外，在铬铁合金、锰硅合金等领域，中南也可合作重启部分闲置产能。中国冶炼设备厂商可以出口成套设备并在当地设厂组装，以降低运输成本。通过这些举措，中国协助南非复兴本地冶金工业，南非则为中国企业提供资源和本地市场支持。双方形成优势互补。
钛金属与高端制造： 钛被誉为“21世纪的金属”，应用于航空航天、医疗和高端制造。南非拥有世界级的钛矿(钛铁砂)储量，但缺乏下游提炼和加工能力。中国是全球主要的钛材生产国之一，具备从钛矿冶炼海绵钛、再到熔铸和粉末冶金的完备产业。双方可以考虑建立钛产业合作链：在南非建设海绵钛工厂或钛粉末生产基地，引进中国的钛冶炼技术，将南非的钛矿就地转化为航空级原材料。进一步，可合作设立钛合金零部件制造中心，生产飞机零件、医疗植入物等高附加值产品。这需要高水平的工艺和质量控制，中国企业如能提供技术指导并参与管理，可确保产品达到国际标准。对于中国而言，在南非发展钛产业也有助于分散供应链风险、贴近原料产地。通过这一合作，南非可望补上战略中提及的“钛下游产业薄弱”短板，在国防和航空领域建立自己的工业能力。
资源勘探与矿山开发： 除了下游合作，中国在上游资源勘探领域也有独特优势：资金雄厚、经验丰富且风险承受力较强。南非政府正在努力吸引外资参与勘探，设立了初级勘探基金，并计划改善许可证制度。中国的地质勘探和矿业公司可与南非本土企业、政府勘探机构合作，联合组建勘探团队，针对锂、稀土、铜等南非及周边的潜力矿种开展新一轮勘探。一旦发现有前景的矿床，可进一步合作开发。在这个过程中需尊重南非的法规和社区诉求，例如遵守采矿宪章的股权和就业规定，履行社会责任等。此外，对于南非现有正在运营或停产的矿山，中国企业也可考虑通过收购或入股等方式参与改造，升级一些矿山选矿技术，提高产量和回收率，实现双赢。
需要指出的是，南非本身欢迎外国投资，但强调合作必须符合其产业政策取向。南非政府明确表示，中国既是关键矿产价值链中的关键合作伙伴，也是竞争者，南非不会过度依赖某一方。因此，中国投资者在南非开展合作，应摆正心态、遵循南非法规和本土化要求，体现出对南非发展目标的支持和尊重。中国企业可以通过积极合规经营、维护劳资和社区关系来展示长期合作的诚意。这不仅有助于项目顺利推进，也塑造了负责任的投资者形象，为更多合作机会铺平道路。
六、合作建议：携手实现共赢
基于以上分析，以下几项合作建议，供中国投资者参考。旨在促进双方在关键矿产领域共同发展：
合资共建本地产能： 中资企业可与南非国有公司或具实力的本地私企成立合资公司，在南非兴建矿产加工和制造设施。例如，联合建立电池材料工厂、氢能设备组装厂、合金冶炼炉等。在合资安排中，中方提供技术和融资，南非方面提供资源、政策支持和本地网络。通过合资方式，中方不仅分享投资风险，更重要是体现对南非工业化的支持，符合南非“价值增值与本地化”的战略支柱。合资企业应确保南非合作伙伴有足够股权和话语权，以符合法规和赢得政府认可。
深化本地化与BEE安排： 认真履行南非的本地化和黑人经济赋权(BEE)政策。具体举措包括：项目股权中预留一定比例给BEE投资者或员工持股计划；优先采购本地原材料和服务；在管理层和技术岗位培养提拔南非籍员工。通过这些安排，确保项目收益为当地社群所共享，真正实现包容发展。这种本地化诚意将有助于项目获取社会支持和政府审批绿灯，也展现了中资企业的社会责任感。建议企业在进入南非前，深入研究南非采矿业的法规，如《矿业宪章》和BEE评分要求，设计出满足合规的商业模式。
践行高标准ESG： 中资企业在南非运营，应将环境、社会和治理标准置于核心位置，做负责任的利益相关方。建议在项目规划阶段即开展环境影响评估，采用先进的环保工艺降低排放和能耗；建立社区沟通机制，定期向当地居民通报项目情况、倾听诉求，投资一部分收益用于社区发展(如修建学校、医疗设施等)。同时，遵循南非劳动和安全法律，保障工人权益，加强技能培训。这些举措既响应了南非战略中对可持续发展的要求，也有利于降低运营风险。良好的ESG表现将使中国投资项目更容易获得当地认可，在商业上也能走得更长远。
协助提升基础设施： 针对矿业项目所需的电力、交通等基础设施薄弱环节，中资企业可以考虑“基础设施+资源”一体化合作模式。例如，参与南非矿区电厂或新能源发电项目建设，既为自身项目供电，也改善当地电力供应；与南非铁路公司合作升级矿石运输铁路，或投资购置运输装备，提高物流效率。这种基础设施协同不仅有助于项目自身运营，更能造福当地经济，体现中国企业“授人以渔”的合作理念。在具体运作中，可探讨由中国金融机构提供优惠贷款，支持基础设施改造，费用通过未来项目收益偿还。通过基础设施共建，共享发展红利，进一步巩固双方合作关系。
探索区域协同发展： 利用南非倡导的非洲区域一体化机遇，中资企业可将目光放宽至整个南部非洲的资源和市场。比如，在与南非合作建设本地加工厂的同时，也可以协调开发周边国家的矿产资源，并将原料运至南非加工，形成跨国协作的价值链。这符合南非打造区域矿产加工中心的思路。中资可以发挥在非洲区域基础设施建设中的经验，促进跨境铁路、公路、电力互联互通，为区域矿业合作扫清障碍。这样的布局将赋予中国—南非更大的合作规模和深度，共同引领非洲大陆在关键矿产领域实现崛起。
以上建议旨在抛砖引玉，为中国企业参与南非关键矿产战略提供思路。中国有句古话：“独行快，众行远”。展望未来，随着全球对关键矿产需求的爆发式增长，南非完全可以把握这一历史机遇，成为全球绿色经济时代的关键玩家之一。我们期待看到南非凭借自身战略的落实，在关键矿产价值链中加速崛起；也希望中南合作的成功案例，能为新时代的中南合作与共同发展树立标杆，惠及两国人民以及整个非洲大陆的发展与繁荣。
官方战略文件原文：
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202505/critical-minerals-and-metals-strategy-south-africa-2025.pdf