2023年全球化妆品主要进出口国家和地区数据

根据国际贸易中心（International Trade Centre，下面简称ITC）数据，从2022年开始，法国就超过日本成为我国最大的化妆品进口国，占据我国该行业近三成的进口份额，日美韩三国紧随其后。

近两年我国化妆品行业出口的爆发式增长和进口的疲软式速跌形成鲜明对比。根据我国海关总署发布的数据，2023年我国化妆品进口额为179.4亿美元，较2022年同比下滑19.4%，我国化妆品进口额已经连续两年出现负增长。作为化妆品消费大国，欧盟、日韩、美国等国家往年主要销往我国的化妆品，又将何去何从，流入哪些市场呢。

根据德国化妆品协会IKW统计，2023年德国美容护理和家庭护理销售额增长至334亿欧元，较2022年同比增长8.4%，香水、化妆品和洗涤剂是主要推动力。其中德国美容和家庭护理产品国内销售额增长8.6%至211亿欧元，出口销售额增长8.1%至123亿欧元。

这一增长也体现在德系美妆集团拜尔斯道夫、香精香料巨头德之馨Symrise的2023年财报中：拜尔斯道夫集团旗下包含美妆品牌妮维雅、优色林在内的消费者业务部门销售额较2022年增长9.1%；Symrise集团2023年销售额达到47.3亿欧元，有机销售额增长率为7.9%。

就出口而言，2023年德国美容护理产品出口额为95亿欧元（+8.9%），主要出口国为中国、美国、英国、法国、意大利、西班牙，其中中国、英国为高个位数增长，其余为中个位数增长。

根据Cosmetica Italia研究中心2023年初步数据，意大利化妆品行业总营业额达到150亿欧元，较2022年同比增长13.3% 。其中化妆品出口额达70亿欧元，较2022年同比增长20.2%，创历史新高。

这一增长也体现在EuroItalia（拥有范思哲、莫斯奇诺等香水品牌）、Mavive、Davines、Xerjoff 、KIKO等以出口为主要业务的意大利美妆集团的表现上。近20年来，意大利化妆品出口营业额占该行业总营业额的比重翻了一番，约46%，仍然重度依赖欧盟市场。而得益于众多中小美妆企业的发力，2023年意大利化妆品对一些非欧洲国家的出口也增幅显著，例如阿联酋、俄罗斯。具体如下：

• 从品类来看，香水出口额增幅最大，达到36.5%，其次是面部和身体护理产品（+21.1%）和化妆品（+16%）。

• 从地区来看，欧洲是意大利化妆品最主要的出口地区，占意大利化妆品出口份额6成，2023年意大利对德国（+32.2%）、西班牙（+24.8%）、波兰（+20.5%）化妆品出口增速显著。北美和亚洲也都各占18%的份额，其中对美国化妆品出口额较2022年增长31.8%，对俄罗斯出口额增长48.1%，对阿联酋和中国香港出口增幅也超过两位数。

根据西班牙香化协会Stanpa统计，西班牙化妆品进出口自2006年开始便一直保持贸易顺差，西班牙是全球主要的化妆品生产制造国，从生产制造到贸易分销，许多中小企业在国际美妆中发挥重要的作用。

注：图片来源于Beauty Cluster Barcelona

根据ITC数据（产品编码33：精油和树脂；香水、化妆品或盥洗用品），西班牙该类出口额连续三年正增长，2023年全年出口额为78.99亿美元，较2022年同比增长25.57%，香水增幅最大，其次是护肤品。

这一增长也体现在西班牙美妆集团PUIG的表现上。根据PUIG集团2023年财报，集团2023年净销售额43.04亿欧元，较2022年同比上涨19%，较2020年净收入翻倍。

欧洲是西班牙化妆品的主要出口地区，其中法国是西班牙最大的出口国，占据了该类总出口份额的1/5，德国、葡萄牙、意大利、英国也是主要出口国。北美地区（美国和墨西哥）是西班牙化妆品出口的第二大地区。除此之外，阿联酋和中国也是西班牙化妆品主要出口国，2023年西班牙对华化妆品出口额为1.63亿美元，较2022年同比增长2.34%。

作为全球美妆和香水出口大国，根据ITC数据（产品编码33：精油和树脂；香水、化妆品或盥洗用品），美国2023年该类出口额为149.51亿美元，较2022年同比增长4.92%。

按国家来看，由于近似的文化交流圈以及北美自由贸易协定的框架，北美的加拿大和墨西哥一直以来都是美国化妆品的主要出口国，占据了美国该类出口份额的一半。中国是美国化妆品的第三大出口国，2023年美国对华化妆品出口额为8.96亿美元，较2022年同比下降8.85%，是自2019年起连续增长后的首次下跌。除此之外，欧洲的英国、法国、荷兰，亚洲的新加坡、日本以及澳大利亚、阿联酋都是美国化妆品主要的出口国。

根据日本财政部贸易统计，日本化妆品进出口额经过持续增长后，在近两年有所回落。

根据ITC数据（产品编码33：精油和树脂；香水、化妆品或盥洗用品），2023年日本该类出口总额47.29亿美元，较2022年同比下滑23.39%，下滑幅度加快（2022年下滑19.28%）。

• 中国大陆是日本化妆品出口的主要市场，占比超过五成，受到核废水事件影响，2023年日本对中国化妆品出口额较2022年下滑17%。这一下滑也体现在日系美妆集团资生堂、花王、高丝等2023年的财报数据中，这几大日本美妆集团均在财报中将中国大陆消费者对日系美妆品牌信心下滑作为集团整体销售额下滑的主要原因。

• 除此之外，贸易中转发达的中国香港、新加坡也占据日本化妆品出口的主要地位。韩国、美国、泰国、越南、法国和德国也是日本的主要出口国。日本对中国台湾省和越南的化妆品出口较2022年仍然稳定。

注：2023年日本化妆品Top10出口地区，数据来源于ITC Trade Map

根据韩国化妆品产业研究院测算，韩国2023年化妆品出口额达85亿美元，较2022年同比增长6.5%，成功扭转2021年下降13.4%的颓势。

• 2023年韩国化妆品出口重心仍在逐步转移：2023年韩国对华化妆品出口额为27.8亿美元（-23%），占韩国化妆品出口总额的32.8%；而对美国出口额为12.2亿美元（+45%），占韩国化妆品出口总额的14.3%。过去三年，对华化妆品出口份额从2021年占比53.2%逐步下降为2023年的32.8%，份额下滑20.4%。 相比之下，美国市场份额从2021年的9.2%上升至2023年的14.3%。此外，韩国对欧洲地区的化妆品出口额也在激增，2023年对英化妆品出口额激增57.8%。

• 韩国本土的中小独立品牌在全球表现良好，对美国、日本和欧洲地区出口额创两位数增长，并开拓到俄罗斯、中东地区等新兴市场。

• 根据KOTRA预测，韩国将在2024年针对全球不同市场采取不同措施来提高化妆品出口额：在日本加大中低端彩妆、抗衰老、美白护理产品的出口；在中国加强高端化产品的出口；在中东和东盟（即东南亚）地区加强清真认证产品的出口；在欧盟提高价格竞争力。