支付前瞻：解锁日本信用卡支付增长的市场机遇

CHAPTER.  01

日本政府一直致力于推行无现金支付，鼓励使用包括信用卡在内的非现金支付方式，减少消费者对现金的依赖。日本经济产业省（METI）宣布2024年的无现金支付比率为42.8%，已达成到2025年将消费者支付总额中的无现金支付比例提升至40%的目标。从支付方式构成来看，信用卡占比82.9%，借记卡占3.1%，电子货币占4.4%，二维码支付占9.6%。

信用卡支付作为日本无现金支付的重要举措之一，其市场规模预计将从2024年的6520.4亿美元增长到2029年的9299.7亿美元，在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为7.36%。

同时，于在线交易中，2024年的信用卡支付占比高达55%，便利店支付 （Konbini）以及PayPay和Rakuten Pay等电子钱包支付方式同样占据重要份额。在线下交易中，信用卡支付比例也处于较高水平，占据33%，而现金支付则从2014年的70%大幅下降至2024年的39%。

CHAPTER.  02

根据日本消费者信用协会（Japan Consumer Credit Association，JCA）公布， 2024年日本信用卡消费总额约116.9万亿日元。数量上看，从2020年的2.93亿张增长到2024年的3.14亿张，日本信用卡市场依旧稳定扩容，渗透率进一步提升。

作为日本消费者在线与线下支付的主流方式，信用卡庞大的交易量背后离不开本地信用卡处理系统的支撑。与许多国家不同，日本的卡交易不仅依赖国际卡组织的全球网络，更高度依托本地信用卡处理系统，如NTT Data推出的CAFIS，JCN推出的CARDNET以及Sony Payment Services推出的e-SCOTT Smart等。

在日本境内的本地交易场景中，如果是On-US交易，交易信息通常由CAFIS或CARDNET直接传输至相应的发卡机构，无需经Visa、Mastercard等国际卡组织网络处理，如果是OFF-US的情况下，仍需要从收单机构通过Visa、Mastercard等卡组织来转给发卡行；而跨境支付场景中，因涉及到国际卡交易，支付信息则必须通过卡组织系统完成处理。

针对日本本地交易，消费者在商户侧发起支付请求后，交易传递至本地信用卡处理系统。随后，交易信息会被路由至相应的发卡机构进行最终授权。发卡机构在验证持卡人身份和可用额度等信息后，将授权结果返回至本地信用卡处理网络，并最终反馈至商户。

# 什么是CAFIS？

CAFIS自1984年服务启动以来，其已支撑日本的无现金支付市场长达40年。CAFIS不仅支持信用卡支付，现还接入了电子货币、二维码支付等其他多元支付方式。

CAFIS连接了各类行业和业态的商户以及几乎所有日本国内的信用卡公司和金融机构，全天候24小时、全年365天不间断地为日本的支付场景提供技术支撑。在整个支付生态中，CAFIS扮演关键角色：它将来自商户（百货公司、综合超市即General Merchandise Store、购物中心、零售店、电商平台、便利店）、收款机构、政府机关及智能手机用户的交易请求，传递给对应的本地或海外的信用卡公司及金融机构，并将授权结果和交易信息反馈回交易各方，实现交易信息的中继与处理。

同时，CAFIS还提供中断替代服务（CAFIS 休止・障害代行サービス），当发生故障或停止服务时，CAFIS将代替发卡机构处理交易，并将交易结果报告给合作店铺。实施流程具体为，商户的终端设备发起一笔信用卡交易请求，但发卡机构因故障而无法提供服务时，CAFIS的代行中心将启动备援机制，确保交易能够正常进行。

为判断交易是否可以批准，代行中心会执行严密的校验程序，审查由各发卡机构提前登记的无效卡片信息。同时，系统还会执行对卡片有效期、预设的消费总金额等关键维度的校验。若所有校验均通过，则被判定为“取引成立”即交易成立。在恢复联机处理后，CAFIS代行中心会将期间收集的交易信息整理为代行销售文件，分发给相应的发卡机构。

# 什么是JCN？

1995年3月，JCB旗下子公司Japan Card Network（JCN）推出以信用卡为核心的在线交易系统——CARDNET，官网数据显示，CARDNET与JTRANS数据传输中心交易处理量在2024年约为409亿件。其中，JTRANS数据传输中心是由 CARDNET提供的一套数据传输服务，用于处理支付系统中各类交易数据的安全交换与传输。

CARDNET广泛连接各类商户、信用卡公司及金融机构，为日本消费者的日常支付活动提供技术支持，并致力构建安全与便捷的支付生态。交易处理流程如下，与CAFIS的角色类似，收款机构与不同类型的商户通过POS系统、支付终端或电商平台发起支付请求，CARDNET作为核心支付处理网络，搭建商户、收款机构跟信用卡公司、金融机构、电子货币中心、积分中心和预付费中心的中介桥梁。

而2021年，随着日本在线交易欺诈规模不断攀升，CARDNET与NTT Data运营的CAFIS系统就已展开合作，双方共同推出CAFIS Transaction Manager服务。该服务可在交易信息到达信用卡公司系统之前，对信用卡交易进行判定，并根据信用卡公司设置的条件，拒绝可疑交易，从而推动安全、可靠的无现金支付社会的建设。

CHAPTER.  03

对于想要进入日本市场的客户而言，接入CARDNET与CAFIS等本地信用卡交易处理系统不仅决定了能否顺畅处理日本本地信用卡交易，也直接关系到交易成功率、资金结算效率以及风险管理能力。因此，对接本地信用卡交易处理系统既是业务需要，也是交易合规与稳定的保障。

然而，接入过程中面临着不同程度上的门槛与挑战：

讯联数据现已成功接入日本本地信用卡处理系统，通过该网络实现对本地信用卡交易的实时授权、风控判定与资金清算支持，为合作伙伴在日本市场受理信用卡支付提供助力，并携手把握日本信用卡支付快速增长的市场机遇。