调研解读|“WPS格式”词条登上微博热搜！国产软件早已完成从能用到好用的关键跃迁
Owen的外贸生活
(1)美国总统特朗普发文宣布:“11月1日起对中国产品加征100%关税，并全面管制关键软件出口。
(2)10月12日“商务部公告附件首次改为“wps格式”词条登上微博热搜。
这场突如其来的政策冲击，看似是发展阻碍，实则成为国产软件突破的催化剂。当海外软件断供风险加剧、跨境成本核算压力陡增，我们终于看清:自主可控从来不是选择题，而是生存发展的必修课，而国产软件早已完成从能用到好用的关键跃迁。
商务部的举动已经证明，WPS软件可以打开DOC和DOCX格式，但是WPS格式只能WPS软件或者手机APP打开。
一、EDA：考虑到美国先前就有过对华限制EDA出口的政策，我们认为这次所谓的“关键”软件中大概率也会包含其中；同时实际上中国国产EDA的能力也在持续提升，重点关注华大九天，其上半年在H之外的更多国产半导体厂商也取得订单突破，下半年随大客户订单落地基本面有望显著向上；关注广立微，收益于国产半导体制造点扩产，且收并购持续推进。
二、基础软件：市场对于信创国产化的预期已经很低，但在现实国际环境的考量下我们认为各项工作还是会持续推进。从辨识度角度重点关注中国软件，同时建议关注金山办公，下半年基本面较上半年预期有确定性好转，且市场预期已然较低。
三、其他工业软件：中望软件年底3DCAD重点项目预期会有一些进展，H等重点客户有望有所突破，基本面则相对平稳向上；中控技术下游需求承压趋势逐步见底，AI系列产品收入转化有所加速；管理软件类软件关注用友网络，基本面也有编辑改善趋势。
国产软件重点关注金山办公、达梦数据、中望软件、中控技术、华大九天、太极股份、普联软件、致远互联、普元信息、用友网络、金蝶国际等，受益标的中国软件、概伦电子、索辰科技、浩辰软件、广立微、航天软件、海量数据、润和软件、诚迈科技、泛微网络、吉大正元、中孚信息、麒麟信安、宝兰德等。
关键软件，还关注什么？信创/鸿蒙、工业软件/EDA外，重视量子科技！
1、紧迫性：量子计算发展时间线大幅提前，从原来预估的几十年缩短至数年，IBM明确2029年达到200个逻辑比特，2032年达到2000个逻辑比特（破解RSA加密体系大约需要4000个逻辑比特，所以抗量子密码很迫切）。
2、定位高-与半导体、AI同一高度：2024年12月，美国财政部发布投资限制规则，涉及三大领域半导体、量子计算和人工智能领域。【国内】2024年Q2以来，国内31个省、市出台了100余配套政策。
3、海外量子科技进展：IBM-2029年达到200逻辑比特、Google-2030年达到100万物理比特、IonQ-2029年实现百万物理比特、D-Wave-已发布4000物理比特专用型量子计算机。
4、国内量子科技进展：国产量控系统“天机 4.0”迈向500+ 比特规模。
5、政策关注领域：顶层重点关注四大应用领域，包括运筹学（金融、交通）、分子级模拟（制药、材料、脑科学）、人工智能（框架性）、密码安全（国家安全），顶层持续推出指导性意见，推动金融、生物制药等领域先行探索。
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