2025年哈萨克斯坦二十大电商交易平台
Jerry出海记
方法论
本排名包含在2024日历年内活跃的零售电商平台（截至2024年12月），具体包括：
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网店及交易平台：通过网店或交易平台向终端消费者销售商品或提供服务；
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分类信息平台及聚合网站：展示个人或其他交易平台商品及服务的直销渠道网站。
本排名涵盖B2C和C2C零售领域的参与者，B2B（面向企业的服务）领域不计入统计。
在本项目中，统计对象并非公司，而是电商平台本身。若多个网站拥有共同所有者（或关联所有者）并使用统一的订单编号技术平台，则视为同一电商平台。因此，这些网站的线上销售额将合并统计，并以该集团中营收最高的平台名称计入排名。其他情况下（若无统一订单编号），即使同属一家公司，各电商平台也将单独统计。
国际公司若通过哈萨克斯坦法人实体在哈开展线上销售，则纳入排名。
基于不同来源和方法得出的评估数据将进行交叉验证，以确保可靠性，排除不实数据及重复计算。
货币数据以美元为单位，按2024年哈萨克斯坦国家银行平均汇率1美元=469.44坚戈换算，未进行通胀调整。排名数据覆盖2024年1月至12月的完整年度。
所获信息将进行交叉验证以确保评估可靠性。若客户同意，交叉验证数据将进行核实并可能修订。
未由企业提供或未经独立来源确认的数据（如线上销售额、访问量、订单数量及平均客单价）均为估算值，不可作为官方信息使用。本排名仅为非官方的新闻性研究。
全球趋势
全球电子商务正经历质的飞跃：社交电商增长、亚洲玩家崛起及AI技术整合正在改变行业规则。哈萨克斯坦市场与全球趋势同步发展：竞争加剧、新玩家涌现、规模增长印证了该领域的投资潜力。电子商务长期是数字创新的主要驱动力，如今已成为拥有稳定参与者和明确规则的成熟行业，尽管转型进程远未结束。
电子商务已从线下商店的替代品发展为支持多种形式和设备的购物生态系统。2020-2024年，全球电商营收持续增长，2024年达到3.235万亿美元。2021-2024年的复合年增长率为9.76%，反映了全球电商市场的稳步扩张。预计到2030年，营收将达4.965万亿美元，2025-2030年的复合增长率为6.29%。值得注意的是，线上交易占比从2020年的18.8%升至2024年的21.9%。
2020-2024年，美国是全球电商增长的最大驱动力：得益于物流投资、移动支付发展及亚马逊的领先地位，其营收从6010亿美元增至1.037万亿美元。中国电商规模从6230亿美元增至8880亿美元，但增长伴随监管限制和消费活动减弱。日本（从1160亿增至1590亿美元）、英国（从1140亿增至1200亿美元）、德国（从773亿增至929亿美元）和韩国（从672亿增至711亿美元）的增速相对平缓。
2024年，亚马逊以7970亿美元GMV（商品交易总额）保持领先，紧随其后的是中国玩家群体——拼多多、抖音、京东、淘宝、天猫和快手小店。传统零售商中，沃尔玛表现突出，而Shopee和eBay在各自区域市场保持强势。这一格局印证了亚马逊的全球领导地位，同时也凸显了亚洲公司提供的可扩展创新电商模式的崛起。
社交电商在全球电商中的重要性日益提升。其占比从2020年的8%升至2024年的17%，反映了社交媒体对消费行为的影响扩大。2024年，抖音电商（1950亿美元）、微信电商（1500亿美元）和小红书（931亿美元）成为收入领先者，而西方平台（如Facebook、Instagram、YouTube）相对落后，印证了中国生态系统的主导地位。亚马逊创始人杰夫·贝索斯强调，行业的进一步发展取决于零售商满足消费者日益增长期望的能力，这需要大规模投资物流和客户服务质量。
TikTok首席执行官周受资指出，短视频的影响力日益增强，它将客户旅程转化为从兴趣产生到完成购买的完整过程，从而改变消费行为。在成熟市场，电商逐渐趋于饱和，而在年轻人口占比高、互联网普及率快速提升的发展中国家，增速最为迅猛。在这些地区，电子商务不仅是新的销售渠道，更是改变消费习惯和整体经济的因素。
哈萨克斯坦正是这样的例子。该国凭借人口优势（年轻活跃人口占比高）和移动互联网的广泛普及，展现出市场的快速增长。因此，尽管规模和结构存在差异，全球电商趋势同样在哈萨克斯坦市场得到体现。
哈萨克斯坦的潜力
由于互联网和移动设备的广泛普及，哈萨克斯坦电子商务持续稳定增长。目前，大多数人积极使用手机获取数字服务并进行线上购物。与此同时，非现金交易数量快速增长，反映出金融习惯的变化。根据哈萨克斯坦国家银行数据，2024年非现金交易额达3500亿美元，占全年交易总量的87%。这些因素为电商行业的未来增长和发展奠定了坚实基础。得益于2024年93%的互联网普及率，消费者可以随时随地购物，而卖家能够触达更广泛的地域受众。
根据Baker Tilly的研究数据，2024年哈萨克斯坦电商市场规模约为100亿美元，而哈萨克斯坦国家统计局数据显示，其占零售总额的比例超过14%。市场专家和参与者认为，哈萨克斯坦电商规模约为75亿美元。鉴于哈萨克斯坦电商的高增速及其对经济增长的影响，哈萨克斯坦贸易部设定了目标：到2029年将电商占零售总额的比例提升至18.5%。这一目标反映了哈萨克斯坦追随全球趋势的意愿——预计到2029年，全球零售总额中电商占比将达24.9%。增长预期依然乐观：多数专家预计2025年交易额将每年增长20-30%，主要驱动力包括竞争加剧、电商平台品类和服务扩展，以及线上支付信任度的提升。
哈萨克斯坦电商市场持续稳健增长并经历结构性变化。2024年，电商规模较上年增长31%。规模计算基于专家假设，即跨境交易和灰色市场占电商零售总额的25%。
随着电商的快速增长，电商平台占比提升至71%（2024年），这与全球市场的主要变化一致。增长的主要原因是电商平台在哈萨克斯坦的普及，其优势在于发达的物流、购物便利、海量品类以及“先买后付”（BNPL）服务。大型国际电商平台继续扩大布局，并在哈萨克斯坦主要城市投资建设履约中心，以提高订单处理和配送速度。二级银行通过提供电商领域的金融产品和服务组合向生态系统转型，对市场发展速度产生了显著影响。主要生态系统包括“Kaspi商店”、Halyk Market、Jusan Market、Forte Market，以及市场上具有重要影响力的独立电商平台——Wildberries和Ozon。
2024年，网店在电商总额中占比7%。除网店外，电子产品商店和垂直细分商店分别占该领域的68%和8.66%。其他类别占比下降的原因是电商平台的快速发展。大型零售商逐渐放弃传统网店模式，转而将电商平台作为主要销售渠道，导致网店数量减少。
服务领域的线上渗透显著加速。在交通票务和活动票务等细分领域，Kaspi Travel、Freedom Travel、Tickets.kz、Freedom Ticketon、Kino.kz等品牌表现突出。该领域的竞争因平台数量增加和票务销售与公司数字生态系统的整合而加剧。
配送和生鲜电商领域（包括食品/外卖配送、网约车和私人货运快递服务）实现了171%的显著增长（与上年相比）。该领域持续快速发展。领先平台包括“Yandex.Eda”、Wolt、Glovo、Arbuz、Chocofood、AirbaFresh，以及自2023年起与Kaspi.kz合作的MagnumGO。
哈萨克斯坦电商发展前景乐观。该国紧跟全球趋势，同时打造自身竞争优势。未来几年，AI和AR/VR技术的应用项目将尤为重要，它们能提升个性化水平、优化推荐系统并创造更沉浸的购物体验。物流发展将成为另一增长动力：与国际公司（如圆通速递）的合作项目旨在建立覆盖哈萨克斯坦乃至整个中亚的配送中心。因此，哈萨克斯坦有望从本地玩家升级为区域电商中心。人口结构优势、高数字素养、发达的互联网基础设施以及对技术和物流的战略投资，可能使哈萨克斯坦市场成为欧亚地区最具前景的市场之一。
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