中国新能源汽车与车规级芯片发展态势分析

渗透率持续提升，智能化与国产化成关键驱动力

在环保意识增强与科技创新推动下，新能源汽车正深刻重塑交通出行格局[k]。2024年上半年，中国新能源乘用车销量达470万辆，市场渗透率达39.2%，预计全年将突破42%，2025年接近49%，2030年有望超过72%[k]。其中，插电式混合动力（PHEV）和增程式电动车（REEV）占比已达41%，三线及以下城市渗透率快速提升，五线城市达28%，市场下沉趋势明显[k]。 自主品牌市场份额持续扩大，2024年上半年超61%，比亚迪、东风、五菱等企业新能源渗透率已超50%[k]。合资品牌中，宝马、通用相对领先，但整体转型步伐较慢，需加快本土化布局[k]。出口方面，2024年上半年自主品牌占据出口前六名，奇瑞、比亚迪、长安出口势头强劲，主要目的地为俄罗斯、墨西哥和巴西，全年乘用车出口有望突破480万辆[k]。 尽管上半年超40个品牌、130款车型参与价格战，覆盖经济型至豪华车市场，但BBA已率先退出，行业逐步从“以价换量”转向技术竞争[k]。10-15万元价格区间新能源车型规模超105万辆，同时25万元以上中高端市场也快速增长，反映产品结构持续优化[k]。 展望2030年，三大趋势值得关注：一是行业加速洗牌，自主品牌在智能电动汽车领域有望保持先发优势；二是新能源汽车加速替代燃油车，预计2030年销量将超2,200万辆；三是海外出口成为中国车企第二增长曲线，尤其在东南亚、拉美和欧洲市场需强化碳合规与本地化建设[k]。 车规级芯片作为智能化核心，已成为全球竞争焦点[k]。中国虽在材料、封装测试等环节布局完善，但在EDA工具、核心IP、先进制程等领域仍存短板[k]。政策支持下，多地推动车规级芯片研发，功率类与存储类芯片国产化率相对较高，其他类别仍较低[k]。车企正通过投资、合资、自研等方式构建可控供应链，功率半导体与智驾计算芯片成为重点布局方向[k]。 微控制器（MCU）是汽车电子核心，单车平均使用70颗以上，智能汽车可达300颗以上[k]。目前全球车规级MCU市场由英飞凌、瑞萨、恩智浦等外资企业主导，合计占比约90%[k]。国产MCU正处于向中高端迈进阶段，面临认证难、出货少、窗口期短等挑战，需构建研发、验证、应用全链条能力，并与主机厂、Tier1深度协同[k]。 智能驾驶与座舱领域，高性能SoC芯片迭代加速[k]。英伟达在智驾域控居主流地位，地平线、华为、爱芯元智等国产厂商快速起量；高通主导智能座舱芯片市场，芯擎科技、华为实现量产突破[k]。NVIDIA DRIVE Thor算力达2000TFLOPS，为当前主流Orin芯片的8倍，推动多功能一体化计算平台发展[k]。地平线征程6P算力达560 TOPS，计划2025年实现超10款车型量产[k]。爱芯元智凭借M55H、M76H/M77H及xADEP平台，覆盖90%以上L2级辅助驾驶需求[k]。 舱驾融合趋势显现，应用层融合、域控制器整合及单SoC方案正被Tier1积极布局，预计2024-2025年实现量产搭载[k]。智能汽车软件代码量已超1亿行，未来将达10亿行，推动车载存储需求激增[k]。美光预测，2025年单车平均需16GB DRAM和204GB NAND，较2021年翻三倍；到2030年，单车存储有望突破TB级[k]。NOR闪存因高可靠性广泛用于ADAS、传感器等关键系统，NAND则在EDR等大容量场景中获青睐[k]。 Chiplet技术作为高性能SoC新路径，具备降本增效优势，可通过成熟工艺提升良率、缩短周期[k]。但面临接口标准不统一、功耗散热挑战及数据安全等问题，规模化量产仍需突破[k]。RISC-V架构凭借开源、灵活的商业模式，正获多家汽车芯片企业关注，中长期有望在智驾、座舱、动力控制等领域拓展应用[k]。

RISC-V引领汽车芯片变革，新能源智能化迈向“移动即服务”时代

工业占RISC-V最大市场份额，汽车领域增速最快，新能源汽车中长期发展蓝图逐渐清晰

Omdia的报告指出，工业领域预计将占据RISC-V销售额的最大比重，达46%，而汽车行业增长最快，年增长率预计达66%[k]。

该机构强调，RISC-V指令集精简、无历史包袱且功耗最低，相比x86和Arm更具优势，适合提升汽车系统性能并降低制造成本[k]。

在汽车领域，RISC-V处理器广泛应用于车载信息娱乐系统、自动驾驶控制、电池管理及车辆网络通信等关键环节[k]。

例如，信息娱乐系统可借助其高性能实现流畅多媒体体验；自动驾驶系统利用其实时性与安全性保障复杂环境下的决策准确；电池管理系统则通过精确控制提升续航与安全水平[k]。

车辆安全是智能汽车发展的核心考量，RISC-V架构原生支持硬件级安全特性，如内存保护单元（MPU）和信任根，为系统安全提供底层保障[k]。

自2018年起，汽车产业迈入产品颠覆期，互联汽车、ADAS、新能源汽车、软件定义汽车及百万级电动平台迎来十年加速发展；2028至2038年将进入“移动即服务”（MaaS）时代，L4级以上自动驾驶与出行服务深度融合，催生新经济与盈利模式[k]。

尽管短期市场存在不确定性，但新能源汽车中长期潜力毋庸置疑，产业链将迎来价值链重构与思维模式转型，重点体现在四个方面[k]。

一是汽车成本与碳排放管理将覆盖全生命周期；二是产品创新周期从四年缩短至两年甚至更短，对创新能力提出更高要求[k]。

三是新能源汽车产能将从十万级跃升至百万级，对质量、供应、全球支持及商务体系带来全新挑战[k]。

四是软件定义汽车边界，核心技术由“钢铁”转向“软件”，造车方式、迭代速度与企业管理模式将发生根本性变革[k]。

中国科学院院士欧阳明高指出，2030年中国将实现从新能源汽车到新能源革命的跨越，2035年进一步迈向技术、社会观念与商业模式的全面变革[k]。

他预测，2030年左右全固态锂离子电池有望产业化；钙钛矿/晶硅叠层光伏电池效率将超30%；绿色氢能系统有望突破；全自动驾驶电动车将实现商业化；车-网互动与“车-能路-云”智慧能源系统将大规模推广[k]。

未来发展方向应从动力电动化迈向能源低碳化，从“三电”延伸至低温充电、超级充电与双向充电等技术。超充需求迫切，尤其350kW以上功率，但在低温环境下仍面临挑战[k]。

中国已开发−20℃快速预热—快充系统，预热3-5分钟即可实现超级快充，该技术在2022年北京冬奥会期间示范应用效果显著[k]。

新能源汽车有望颠覆传统商业模式，演变为集人员、信息、能源于一体的多功能移动终端，具备信息交互、能源交互与物流运输功能[k]。

出行即服务（MaaS）有望率先在中国大城市落地，L4级自动驾驶普及，高压充电站随分布式电网扩展，自动驾驶车队签约运营成为趋势[k]。

OEM需应对A-C级车辆作为轻型商用车（LCV）加入MaaS车队的场景，使用里程可达100万公里，远超当前20万公里上限，亟需新业务模式支撑[k]。

在此背景下，换电模式或更普及，1250V/600kW乃至3MW级大功率充电设备将出现，双400V冗余电池系统及双400V与800V混用方案将增多[k]。

BMS系统需具备更强的寿命延长能力，基于人工智能与云计算的算法将广泛应用[k]。

随着行驶场景完善，车内体验将向生活化拓展，涵盖行程规划、预约、订餐、支付等出行前后服务，智能座舱需集成更多传感器、车载软件、云平台与强大算力支持[k]。

未来的新能源智能化电动汽车将融合交通、娱乐与盈利功能，绿色出行还可获取碳汇收益，车-网互动有望重塑传统汽车商业生态[k]。