一名合格的外贸业务员，对客户进行背调是最基本的技能，同时对潜在客户进行背景调查至关重要，能够有效评估客户实力、规避风险，进一步的制定合理的客户跟进策略，节省时间，发现更多的合作机会。
一、进行背调的主要方向
基本信息
公司名称、创立时间、公司地址（是否真实存在）、公司官网、公司规模/实力（员工数量、总部和分部）
财务状况
年营业额、盈利能力、支付能力、是否有拖欠款或者违约记录
客户主要市场分布
客户的主要采购市场（比如倾向于本国、中国、东南亚等等），客户的主要销售市场（比如主要是本国、或者欧美、拉丁美洲、东南亚地区）、客户服务的终端客户类型（B2B、B2C、零售）
采购需求
客户公司的核心业务领域和经营范围、主要产品类型，以及是否从中国采购，或者说每年从中国进口的数据
现有供应链
是否已有长期合作的稳定供应商、是否存在供应链痛点（比如交期长、价格高、质量差、售后无保障等等）
客户的信誉和口碑
是否有同行评价或合作记录、负面新闻争议等等
二、进行背调的详细SOP（包含运用的工具和方法）
主要分为三步：
第一步：搜集基本信息
访问客户官网：这是背调的起点。留意网站的专业性、多语言支持，这通常意味着公司规模和国际化程度。重点查看“About Us”了解其历史与业务，“Contact”获取联系方式，“Products”或“Services”看其产品线是否与自己公司匹配（比如分析产品种类、款式、设计的重合度以及扩展性等等）。
善用搜索引擎：使用Google等搜索引擎，用“公司名 + keyword”（如
IMPERIAL WOODWORKS INC LinkedIn）这样的组合搜索，可以找到公司的更多相关信息或新闻动态。检查域名信息：通过Whois免费查询域名注册信息，如
whois.chinaz.com。这能帮你了解域名注册时间，从而判断公司的大致成立年限和稳定性。第二步：深度信息挖掘
分析网站历史：Archive.org（网站时光机）能展示客户网站过去的样子。你可以看到网站的历史更新记录和重大改版，从而判断其业务重心的变化和发展历程。
评估网站流量：Similarweb等工具提供免费的网站流量分析。你可以了解网站的预估访问量、主要流量来源国家、以及用户通过哪些关键词找到他们。这能帮你判断其主要市场和营销侧重点。
查看实地情况：Google Maps的卫星视图和街景功能非常强大。你可以直观地看到客户公司的办公环境、仓库规模、所在区位，这些都是判断其经营实力的重要参考，比如客户的仓库规模很大，表明客户实力较强，具有较强的经济实力和购买能力。
挖掘社交媒体：LinkedIn是寻找关键决策人（如采购经理）和了解公司组织架构的利器。Facebook、Twitter、Instagram、等则能反映公司的品牌活跃度和用户互动情况。留意其社媒账号的更新频率和内容。
尝试查询海关数据：海关数据能最真实地反映客户的采购记录，但免费且全面的数据较难获取。你可以留意一些专业数据平台（如网易外贸通、腾道）是否提供有限的免费查询次数或免费样本报告。
第三步是信息整合与决策
掌握一些基本信息后，需要做的是信息的整合与决策
信息交叉验证：不要单一依赖某个信息源。例如，官网宣称的成立年份可以和Whois域名注册时间、Archive.org上最早网站快照相互印证。
洞察背后信息：客户的网站改版、流量变化、社媒招聘信息等都可能是其业务扩张或调整的信号。留意这些细节，在沟通时提及，能体现你的专业和用心。
保持客观理性：免费信息可能不完整，要意识到其局限性。避免仅凭一两条信息就对客户下绝对判断，综合评估才是上策。
尊重隐私与合规：在调查和后续跟客户的沟通中，应当注意尺度和礼貌，尊重客户隐私。虽然说有时候直接询问客户一些公司信息是最简单直观的办法，但是大多数时间，刚开发的客户和你还不熟悉，直接询问客户透露信息客户一般都不会回复的，只有在破冰聊天或者说客户询问产品中穿插询问，获取相关的信息。可以简单参考外贸——新客户开发，breaking ice获取信任
三、高效管理与跟进
最后建议使用表格或笔记软件系统化地整理关于客户的背调结果。比如举例子来说，一个简单的客户背调表可以包含以下字段：
|
|
|
|---|---|
| 官网/域名 |
|
| 公司规模/实力 |
|
| 主要市场 |
|
| 历史采购记录 |
|
| 关键联系人 |
|
| 后续跟进要点 |
|
获取免费表格：公众号后台回复：免费资料
完成背调后，高效的管理和精准的跟进是最终成单的关键。整理好信息后，就可以针对性地写开发信。在邮件中，可以适当展示对客户业务的了解，例如：“我们注意到贵司在家具市场深耕多年，并且业务覆盖全美，我们有一款...产品或许能丰富您的产品线。” 这样的邮件远比千篇一律的模板更能吸引注意力。
PS：一般情况下我们行业运用Google搜索引擎和Google map结合Linkedin就能够对大部分客户完成较快速且精准的背调，背调的方法有很多，以上是我常用的且穷鬼免费版本的，大家可以借鉴。如果说要完整的按照上面背调的方法对客户的一个公司进行背调的话，会非常耗时间，可自行斟酌是否需要进行完整流程的背调。背调的结果我一般是用上面的表格进行登记，毕竟客户太多，大脑也记不过来啊，上面的表格有需要的话可以自行公众号后台回复免费资料领取，包含一些其他的表格，领取保存后可针对自身行业特征修改表格需要记录的信息。最后，希望每一个努力的外贸小伙伴都可以事业有成，upup！