”本文将分享现制茶饮行业的黑马：以古茗为例，带你解剖现制茶叶行业区域下沉市场的物流供应链如何打造？”
1、现制茶饮需求供给同步升级迈入新时代
我国已迈入新茶饮时代。现制茶饮赛道共历经3轮主要的供给升级，分别是1990-1995年的粉末冲调时代，1996-2015年的传统连锁时代，以及2016年至今的新茶饮时代。新茶饮不仅是原料从粉末到真茶真奶的产品升级，更是对品牌建设、渠道管理多维度的一次全方位的升级。若进行赛道细分，我们可将现制饮品赛道细分为现制茶饮以及现磨咖啡2条主要赛道。过渡产品现制饮料化咖啡产品，现阶段主要由现制咖啡门店提供。
2、我国现制饮品行业规模超5100亿元
我国现制饮品行业规模5100+亿元，2018-2023年CAGR达23%。现制饮品是现制茶饮/现磨咖啡/其他现制饮品（现制果饮、冰激淋&酸奶等）的总称，千亿级市场规模且增速仍高。
二、现制茶饮的产业链
1、现制茶饮的产业链
现制茶饮上游食品原材料影响成品质量，中游茶饮公司为核心环节，把握终端消费产品创新与供应链体系搭建。
1）上游：主要由原料和设备供应商构成，提供茶叶、水果、乳制品、小料等食品原料与设备及包装。食品原材料的质量直接影响最终产品的口感和安全性，从而影响品牌的市场口碑和消费者的忠诚度。根据弗若斯特沙利文，现制茶饮食品原材料中，茶叶成本为 20-26%，水果成本为 20-25%，奶制品成本为 17-21%。另外，设备的稳定性和包装的创新性也决定了茶饮企业的生产效率和品牌差异化，开店设备成本约占 35%。
2）中游：以现制茶饮公司为核心，现制茶饮产品通常以茶叶、水果和牛奶为基础原料，并添加珍珠、椰冻等配料，通过现场调制完成。现制茶饮公司主要通过直营模式和加盟模式经营，直营模式强调品牌一致性和质量控制，加盟模式相对更具扩张优势。
3）下游：包括线下门店、自配送平台和外卖平台等多种销售渠道。这一层级直接连接消费者，是茶饮产品触达市场的关键环节，能够收集市场反馈、消费偏好和新趋势，促使原料供给上优化品类和质量、产品策略根据市场需求研发创新。
2、行业产品价格
现制饮品市场分为10元以内的平价市场、10-20元的大众市场、20元以上的高价市场。
1）平价饮品主要采用加盟模式进行扩张，以蜜雪冰城为代表，单店面积较小（5-20平方米）且多为街边店，由于客单价较低，在下沉市场具有广阔发展前景。
2）大众饮品以茶百道和古茗等品牌为代表，主要采用加盟模式进行扩张，门店面积通常为15-30平方米，地段多处于街边或商场。
3）高价饮品以喜茶和奈雪的茶等高端品牌为代表，主要采用直营模式进行扩张（近年来部分品牌也有开放加盟），门店面积较大（50-150平米）且多位于商圈以打造舒适的社交空间。
3、集中度视角：现制茶饮行业集中度逐年提升
蜜雪冰城年度市占率遥遥领先，后续品牌竞争白热化：
华南地区竞争最激烈，top10市占率最低 ，为16.09%， 各地均存在区域小龙头：
三、古茗的物流供应链模式
1、关于古茗：
古茗是一家专注于为消费者提供大众现制茶饮的企业，其核心产品包括现制果茶、奶茶和咖啡。公司成立于2010年，目前门店突破万家，是中国最大的平价现制茶饮品牌，也是全价格带下中国第二大现制茶饮品牌。
复盘公司发展历程：
1）第一阶段（2010-2012年）创立与起步。
2010年创始人王云安在家乡大溪镇开设了第一家古茗门店，开启了自己的创业之路。同年通过对产品配方和服务质量的坚持，古茗开出第一家合作店，开启连锁经营模式。2012年经过品牌形象的两次升级后，明星单店单天出杯突破1500杯，古茗正式走出台州，面向全国。
2）第二阶段（2013-2017年）扩张与升级。
2013年古茗部署自配送模式，搭建自有供应链，2016年设立门店标准化操作培训中心，成立西双版纳“柠檬项目”，2017年古茗开启冷链配送模式，门店数量突破千家。古茗以消费者对优质食材的追求驱动公司成长，通过连锁经营的扩张模式迅速在下沉市场站稳脚跟。
3）第三阶段（2018年至今）发展与突破。
古茗坚持以地域加密布局的扩张策略巩固自身供应链壁垒，发挥自身优势，实现降本增效。浙江省于2018年率先到达关键规模（500家），福建省和江西省紧随其后分别于2019年、2020年达到关键规模，目前古茗已在全国八个省份建立超过关键规模的门店网络，总共占2023年GMV的87%。依托地域加密策略，古茗向约97%的门店提供两日一配冷链，且是唯一实现低线城市频繁配送鲜果、鲜奶的茶饮品牌，目前拥有约300辆冷链运输货运车，运营超20个仓库，持续打造供应链护城河，加强品牌竞争力。
截至 2024 年，古茗已在江、福建、江西、广东、湖北、江苏、湖南及安徽八个省份建立了超过关键规模的门店网络，八个省份占整体门店数量的 80%，合计贡献 2024 年 84%的 GMV。
2、古茗供应链构建核心壁垒
未来茶饮市场的竞争主要在下沉乡镇市场，供应链能力至关重要。
供应链能力主要分采购、加工和配送三个部分，其中蜜雪规模大采购成本低，多数供应材料自产，自产率 60%+，成本上远低于对手，是能够站稳低价的核心竞争力。
古茗采购加工有一定优势，在仓储物流上更为突出，多数奶茶品牌借助第三方物流和仓储体系，而古茗区域加密+自建供应链能够做到一天两配，鲜果次日达门店比例达95%；对于鲜果茶这个赛道来说优势很大。
古茗以鲜果茶起家，把好喝且性价比高的产品送到乡镇和下沉地区，针对浙江、福建下沉市场做鲜果茶面临新鲜水果运输难、成本高、消费者负担不起等问题，公司从建立之初就开始自建冷链供应链。冷链供应链要实现规模经济，要让门店尽可能开在供应链周围以便覆盖，因此在门店扩张上采取先在一个省份加密到足够密度后再逐步外拓的策略。
由于公司拥有水果供应链的成本与质量优势，古茗产品口味普遍较鲜、较醇厚，以葡萄饮品为例，古茗原来要添加90CC 的葡萄汁，而其他品牌可能只添加 60CC 葡萄汁；古茗的杨枝甘露会添加西米、西柚、芒果、椰奶、奶盖等 5-6 种料，水果含量较高。由于果茶的真材实料，公司消费者平均季度复购率达到 53%，高于行业的 30%。
3、古茗物流供应链壁垒优势：鲜果直采+加工配套+冷链网络
古茗是国内现制茶饮行业中鲜果供应链垂直整合最深的品牌之一，供应链优势主要可分为采购、食材加工、冷链物流三部分。
1）采购方面，古茗坚持产地直采模式，覆盖云南、广西等核心产区，直采比例达85%，行业平均约60%，2023年采购涵盖36个品种的8.5万吨新鲜水果，以香水柠檬为例直采规模超4000吨，直采比例达90%。产地直采+大规模采购给予古茗极强的议价能力，2023年公司为门店供应的芒果价格较市场低约30%，此外古茗还自建有西双版纳柠檬基地4300余亩，目前拥有超18万株果树，预计产能达1000吨。古茗整体采购成本较行业低10%-15%。
2）食材加工方面，古茗自建茶叶拼配、混合果汁加工厂，向加盟门店及其他品牌供应预加工产品，同时还在鲜果产地对水果进行技术包装，以减少在运输途中的熟成损耗，保持水果到店熟度稳定，2023年公司芒果熟成损耗降至10%，低于行业约20%的平均水平。
3）仓储物流：古茗形成冷链物流网络：48小时触达97%门店，效率行业领先。
截至2024年古茗运营22个仓库，其中2个为自有，20个为第三方租赁或承包，仓库总建筑面积约22万平方米，包括逾 60000 立方米可支持不同低温范围的冷库，75%的门店位于某一仓库的150公里范围内，约向97%门店提供两日一配的冷链配送。
截至2024年9月古茗直接拥有并运营362辆运输车辆，用于在仓库之间以及从仓库到门店之间的配送，也会租用第三方车辆满足需求，2023年第三方车辆占每月车辆部署的37%-44%，配合地域加密策略仓到店配送成本仅占GMV总额的约1%，是行业平均水平的一半。
古茗强大的仓储及物流能力支持其向 97%以上的门店提供两日一配的冷链配送服务，行业普遍为四日一配。同期，古茗完成了价值超过 40 亿元的原材料冷链配送，为行业内最高水平。
密集的门店网络大幅提高公司仓储物流效率和成本效益。由于公司的地域加密策略形成的密集门店网络，大幅提高了古茗仓储及物流的效率和成本效益。截至2024 年 Q3，古茗逾 76%的门店位于仓库的 150 公里范围内。于往绩记录期间，古茗仓到店的平均配送成本仅占 GMV 的 0.9%，根据灼识咨询，远低于行业 2%的平均水平。古茗所构建的业内最大规模的冷链仓储和物流能力令其可以用短保质期的鲜果、茗茶、鲜奶来制作门店菜单中的绝大部分饮品。
总结：古茗作为行业领先的大众茶饮品牌，以在下沉市场经营鲜果茶为特色，通过区域加密摊薄成本提升效率，打造国内领先的水果茶饮供应链，门店布局与供应链构成闭环。
